Domande frequenti sui Report

Ultimo aggiornamento: 5 aprile 2026 · Tradotto e verificato da Svennis, Zoho Premium Partner

I report sollevano quasi sempre le stesse domande, e quasi sempre nello stesso ordine: come li condivido, perché non vedo un campo, posso farli arrivare da soli ogni lunedì, e come impedisco che li veda tutta l'azienda. Sono domande operative, che si presentano appena il primo report esce dalla fase di prova.

Questa pagina raccoglie le risposte alle domande più frequenti sui report di Zoho CRM: condivisione tramite esportazione o cartelle, campi non visibili, pianificazione degli invii, tipologie disponibili, organizzazione in cartelle personali e limitazione dell'accesso a utenti selezionati.

Il consiglio di Svennis

Usi le cartelle di report come strumento di permessi, non solo di ordine. Una cartella condivisa con la sola direzione commerciale è il modo più semplice per distribuire analisi sensibili sui margini senza esporle a tutta l'azienda. Nei progetti che seguiamo definiamo le cartelle insieme alla struttura dei ruoli, non dopo.

Come posso creare report e condividerli con altri utenti?

È possibile condividere i report in Zoho CRM in due modi diversi.

Esportandoli e condividendoli con gli utenti - Ogni report può essere esportato come file Excel, CSV o PDF.
Creando una cartella di report con il report e condividendo la cartella con gli utenti - Le cartelle di report aiutano a mantenere i report organizzati in modo da poterli condividere facilmente con altri utenti. Un report può sempre essere spostato da una cartella all'altra.

Perché non riesco a vedere alcuni campi nei Report?

Potrebbe non essere possibile vedere alcuni campi nei report se l'amministratore li ha disabilitati. È possibile visualizzare solo i campi che sono mostrati nel layout della pagina. È possibile vedere tutti i dati per i quali si dispone dell'accesso in Lettura/Scrittura, inclusi i record di cui si è proprietari e quelli condivisi da altri utenti.

Posso pianificare i miei report e inviarli periodicamente ai miei colleghi?

Sì, è possibile pianificare l'invio dei report e inviarli ai colleghi, alla direzione e agli utenti non Zoho CRM programmandone l'invio giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

Una volta configurato il pianificatore di Report, i report specificati vengono recapitati agli indirizzi e-mail dei destinatari come allegato e-mail (formato XLS) con un link al report specifico dal modulo Report di Zoho CRM. È anche possibile inviare il documento PDF ai destinatari. Per ulteriori informazioni, consultare Pianificazione dei Report.

Quali sono i diversi tipi di report disponibili?

Report Tabulare, Report di Riepilogo e Report a Matrice sono i diversi tipi di report disponibili in Zoho CRM.

Il Report Tabulare visualizza i dati senza subtotali e può essere utilizzato per creare liste di distribuzione dei contatti e una vista consolidata della pipeline di vendita, tra le altre cose.

Il Report di Riepilogo visualizza i dati insieme a subtotali, raggruppamenti e altre informazioni di sintesi, mentre il Report a Matrice visualizza i dati riassunti in una griglia sia lungo le colonne orizzontali che verticali.

Posso archiviare tutti i miei report personali in una cartella?

Sì, è possibile archiviare tutti i report personali in una cartella, che può essere visualizzata solo da Lei e dagli utenti con privilegi di Amministratore. È anche possibile rendere le cartelle dei report pubblicamente visibili ad altri utenti della propria organizzazione.

Posso limitare i report solo a determinati utenti selezionati?

Sì. È possibile limitare i report solo a determinati utenti, ruoli o gruppi selezionati. Per farlo, è necessario creare una Cartella Report e concedere l'accesso agli utenti, ai ruoli o ai gruppi. Seguire i passaggi indicati di seguito per creare una cartella report con accesso limitato:

Fare clic sulla scheda Reports .
Scegliere tra i report esistenti e fare clic su Create Report Folder.
Nella pagina Create Report Folder, seguire questi passaggi:

Inserire il Folder Name.
Inserire la Folder Description.
In Accessibility Details, scegliere tra queste opzioni:
Only Me: Selezionare se si desidera abilitare l'accesso alla cartella solo per sé stessi.
Everyone: Selezionare se si desidera rendere la cartella pubblica.
Selected Users: Selezionare gli utenti o i ruoli utente che possono accedere alla cartella.

4. Fare clic su Save and Move.

Desidero generare un report sullo stato dei lead per visualizzare i lead che sono rimasti in una determinata fase per un certo numero di giorni. È possibile?

Blueprint in Zoho CRM è una funzionalità di automazione dei processi che aiuta a ottimizzare il processo di vendita. Utilizzando i Report di Blueprint è possibile vedere esattamente per quanto tempo un record è rimasto in un determinato stato.

Inoltre, se si desidera generare un nuovo report per vedere tutti i lead che sono rimasti in un determinato stato per un certo numero di giorni, di seguito è presentata una semplice alternativa che utilizza le regole di workflow.

Obiettivo:

Generare un report per vedere tutti i lead che sono rimasti in un determinato stato per un certo periodo - ad esempio 20 giorni o più.

Soluzione:

Prima di tutto, creare un campo personalizzato di tipo Data nel modulo Lead. Denominarlo "Status Last Modified". Questo memorizzerà la data dell'ultima modifica dello stato del lead.

Quindi creare una regola di workflow per aggiornare automaticamente il campo Status Last Modified alla data in cui viene modificato il Lead Status. Il report sullo stato dei lead può quindi essere generato utilizzando il campo Status Last Modified.

Seguire i passaggi seguenti per creare la regola di workflow sopra menzionata:

Nella pagina della nuova regola di workflow, sotto When, scegliere Record action, selezionare Field Update e selezionare il campo Lead Status.
Sotto Which, scegliere All records.
Associare un'Azione Istantanea a questa regola: Field Update.
Impostare l'aggiornamento come Status Last Modified = Execution Day

Ora, il campo Status Last Modified verrà automaticamente aggiornato alla data in cui si modifica il campo Lead Status. Utilizzando questo campo, è possibile generare un report con il criterio "Status Last Modified >= 20"

Quando si esegue questo report, ad esempio il Report Lead Inattivi, si vedranno tutti i lead che sono rimasti in un determinato stato per più di 20 giorni.

Nota:

Potrebbe sembrare che Status Last Modified sia simile alla Data Ultima Modifica di un record. Tuttavia, la differenza è che, mentre la Data Ultima Modifica include qualsiasi modifica apportata al record, Status Last Modified si riferisce solo alla data in cui il Lead Status è stato aggiornato.

Visualizza tutte le FAQ

Come posso cre

Domande frequenti

Come condivido un report con altri utenti?

In due modi: esportandolo in Excel, CSV o PDF e inviando il file, oppure inserendolo in una cartella di report condivisa con gli utenti interessati. La seconda strada è preferibile perché i destinatari vedono sempre il dato aggiornato.

Perché non riesco a vedere alcuni campi nei report?

Perché il campo appartiene a un modulo non incluso nella struttura del report oppure perché il profilo non dispone dei permessi di lettura su quel campo. Entrambe le cause vanno verificate prima di concludere che il campo non sia disponibile.

Posso inviare i report periodicamente ai colleghi?

Sì. La pianificazione dei report consente di stabilire frequenza e destinatari, così l'analisi arriva via email senza che nessuno debba generarla manualmente.

Posso limitare un report a determinati utenti?

Sì, attraverso le cartelle di report e le relative impostazioni di condivisione. È possibile mantenere report personali in una cartella privata oppure condividerne una con un gruppo ristretto di utenti o profili.

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