Passaggio dagli Autoresponder alle Cadences

Gli Autoresponder sono presenti da molto tempo in Zoho CRM, utilizzati principalmente per gestire follow-up email semplici e basati sul tempo. Nel corso degli anni, il coinvolgimento dei clienti è diventato più complesso. Ci sono molteplici punti di contatto, percorsi ramificati, trigger basati sul comportamento e la necessità di vedere come ogni follow-up funzioni effettivamente. È qui che entrano in gioco le Cadences.

Le Cadences in Zoho CRM offrono un modo più chiaro e prevedibile per automatizzare i follow-up tramite email, chiamate, attività e WhatsApp. Forniscono inoltre una migliore visibilità su ciò che funziona e ciò che non funziona. Poiché gli Autoresponder non possono supportare questi casi d'uso più recenti, verranno dismessi.

La funzionalità Autoresponder sarà deprecata e raggiungerà la fine del ciclo di vita il 12 febbraio 2026. Tutti gli autoresponder esistenti smetteranno di funzionare lo stesso giorno.

Se li sta ancora utilizzando, passare alle Cadences ora garantisce che le Sue comunicazioni automatizzate continuino senza problemi.

Una panoramica rapida su cosa offrono le Cadences

Le Cadences non si limitano a inviare email. Le permettono di creare una sequenza che reagisce al comportamento dei Suoi lead o clienti e Le danno la possibilità di regolare e controllare ogni passaggio dei follow-up.

È possibile:

• Iscrivere i record in base a una vista personalizzata
• Aggiungere follow-up tramite email, chiamata, attività o WhatsApp
• Organizzare i follow-up come si preferisce, in base a come i destinatari interagiscono con il follow-up precedente
• Riprendere o riavviare i follow-up automaticamente o quando necessario
• Ottenere dettagli su dove si trova ogni record nella sequenza
• Ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni

È semplicemente un modo più moderno e gestibile per gestire i follow-up.

Come effettuare la transizione dai Suoi Autoresponder

Se è nuovo alle Cadences, ecco il modo più semplice per trasferire tutto. 

Non perderà il Suo flusso, lo sta semplicemente ricostruendo in uno strumento più capace.

Passaggio 1: Esaminare gli Autoresponder esistenti

Apra ogni Autoresponder attivo e prenda nota di quanto segue:

1. La vista personalizzata utilizzata (lista di destinatari)
2. Il modello email
3. Il ritardo o la programmazione tra i follow-up
   
   

Questo è tutto ciò che Le serve per replicare lo stesso flusso nelle Cadences.

Passaggio 2: Ricreare il flusso utilizzando le Cadences

Ora, vada alle Cadences e ne crei una nuova.

All'interno della nuova Cadence:

1. Selezioni la stessa vista personalizzata utilizzata in precedenza
   
2. Decida quando i nuovi record devono entrare nella Cadence (ad esempio immediatamente o dopo un determinato numero di ore/giorni/settimane ecc.)
   
3. Aggiunga un passaggio di Follow-up Email utilizzando lo stesso modello
   
4. Aggiunga il ritardo corrispondente prima del passaggio successivo.
   

Passaggio 3: Pubblicare

Una volta pubblicata la Cadence, qualsiasi record che corrisponde alla vista personalizzata entrerà automaticamente nel flusso e riceverà le email di follow-up.

Scopra di più sulla configurazione delle Cadences

Una volta pubblicata la Sua Cadence, i follow-up continueranno senza interruzioni. 

Faccia riferimento alle FAQ di seguito per le domande comuni che potrebbero sorgere durante la configurazione.

FAQ

Domande Frequenti

1. Quale permesso è necessario per creare o gestire una Cadence?

Gli utenti necessitano dei permessi Cadences Enrollment e Manage Automation nel loro profilo.
Gli amministratori possono abilitarli in Setup > Security Control > Profiles.

A seconda che un utente abbia il permesso di Enroll e/o Un-enroll in Cadences Enrollment, le opzioni disponibili all'interno delle Cadences saranno diverse.

2. Come posso vedere le Cadences attive per i miei record?

Quando un record viene aggiunto a una Cadence, l'elenco correlato Cadences nella pagina di dettaglio del record mostra tutte le informazioni pertinenti sulla Cadence. È inoltre possibile personalizzare questo elenco correlato per mostrare solo le colonne necessarie, come Data di Inizio, Iscritto Da e Stato Cadences ecc.

3. C'è un limite al numero di passaggi di follow-up che posso creare?

No, non ci sono restrizioni sul numero di Follow-up. La restrizione è basata sul numero di azioni (email, chiamate, attività e WhatsApp) che possono essere aggiunte a una Cadence.

Scopra di più sui limiti in base alla Sua edizione di CRM  

4. Cos'è l'iscrizione manuale e l'iscrizione basata su vista personalizzata?

Le Cadences supportano due modi per aggiungere i record: Iscrizione Manuale e Iscrizione tramite Vista Personalizzata.

Manual Enrollment Le permette di selezionare manualmente i record e aggiungerli a una Cadence quando necessario. È utile quando la decisione di fare un follow-up si basa sul contesto o sul giudizio piuttosto che su un filtro.

Custom View Enrollment inserisce automaticamente i record in una Cadence in base a una vista personalizzata configurata nel modulo. Qualsiasi record che corrisponde ai criteri della vista verrà aggiunto alla Cadence senza alcun intervento manuale.

Scopra di più sull'aggiunta di record

5. Quali sono le opzioni di cancellazione dall'iscrizione?

È possibile cancellare l'iscrizione dei record manualmente o impostare regole di cancellazione automatica basate su modifiche alla vista personalizzata, risultati dei follow-up, date specifiche o criteri dei record.
Visualizzi l'elenco completo delle opzioni ed esempi

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Veda Anche: Cadences, FAQ sulle Cadences

Gli Autoresponder sono presenti da molto tempo in Zoho CRM, utilizzati principalmente per gestire follow-up email semplici e basati sul tempo. Nel corso degli anni, il coinvolgimento dei clienti è diventato più complesso. Ci sono molteplici punti di contatto, percorsi ramificati, trigger basati sul comportamento e la necessità di vedere come ogni follow-up funzioni effettivamente. È qui che entrano in gioco le Cadences.

Le Cadences in Zoho CRM offrono un modo più chiaro e prevedibile per automatizzare i follow-up tramite email, chiamate, attività e WhatsApp. Forniscono inoltre una migliore visibilità su ciò che funziona e ciò che non funziona. Poiché gli Autoresponder non possono supportare questi casi d'uso più recenti, verranno dismessi.

La funzionalità Autoresponder sarà deprecata e raggiungerà la fine del ciclo di vita il 12 febbraio 2026. Tutti gli autoresponder esistenti smetteranno di funzionare lo stesso giorno.

Se li sta ancora utilizzando, passare alle Cadences ora garantisce che le Sue comunicazioni automatizzate continuino senza problemi.