Creazione di Schedules nell'Automazione

Schedules sono azioni automatizzate definite dall'utente, che possono essere eseguite tramite Funzioni in un momento specifico o su base ricorrente. Le azioni definite dall'utente consentono di creare situazioni di pianificazione uniche che possono essere eseguite periodicamente in base alle proprie esigenze.

È ora possibile pianificare una Funzione in modo che venga eseguita automaticamente a intervalli giornalieri, settimanali o mensili.

Schedules consente di integrare i dati del CRM con il sito web/intranet della propria azienda, qualsiasi applicazione di terze parti o altre Zoho Apps. Ad esempio, utilizzando gli schedules è possibile

• Sincronizzare periodicamente i propri contatti con altre applicazioni
  
• Trasferire i dati del CRM nel proprio sistema legacy per scopi di backup dei dati.
  
• Avvisare gli utenti riguardo a lead o trattative inattive.
  

Disponibilità

Autorizzazione richiesta

Gli utenti con l'autorizzazione Gestisci Workflow nel proprio profilo possono accedere a questa funzionalità.

• 1. Andare su Setup > Automation > Schedules.
     
  2. Fare clic su Create your First Schedule.
     
  3. Nella pagina  Create New Schedule , eseguire le seguenti operazioni:
     
     • Inserire un nome e una descrizione per lo Schedule per una facile identificazione.
       
     • Scegliere la Funzione da associare allo schedule. È possibile scrivere la propria Funzione utilizzando il nostro Deluge Script Editor in base alle proprie esigenze. La Funzione verrà eseguita automaticamente alla data, all'ora e con la frequenza pianificate. Vedere anche Scegli Funzione
       
     • Scegliere una Data di inizio esecuzione e un Orario di esecuzione in cui la Funzione deve essere eseguita.
       
     • Impostare la frequenza dello schedule dall'elenco a discesa disponibile.
       È possibile eseguire l'azione personalizzata una sola volta oppure su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale con data/ora specifiche e frequenza ricorrente. Vedere anche Impostare la frequenza dello Schedule
       
     • Scegliere il Punto di fine dello schedule.
       È possibile interrompere l'azione personalizzata dopo averla eseguita una volta, oppure fino a una data specifica o al numero di volte in cui deve essere eseguita.
  4. Fare clic su Save.
     

Nota

• Le variabili CRM definite dall'utente possono essere utilizzate anche nello schedule personalizzato. Quando si crea una Funzione da associare allo schedule, è possibile selezionare la variabile CRM come argomento.
  
  

Impostare la frequenza dello Schedule

È possibile impostare la frequenza dello schedule una sola volta oppure su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale con data/ora specifiche e frequenza ricorrente.

Per impostare la frequenza dello schedule

1. Scegliere la frequenza dello schedule tra Once, Daily, Weekly, Monthly o Yearly, nel campo Frequency. Ad esempio, se si sceglie di impostare la frequenza su base mensile, la Funzione pianificata verrà eseguita a intervalli mensili.
   
2. Scegliere l'opzione Custom dall'elenco a discesa per eseguire l'azione personalizzata in un giorno/mese/anno specifico insieme alla frequenza ricorrente per il proprio schedule. Ad esempio, se si sceglie di eseguire lo schedule ogni mese, è possibile ripetere lo schedule in un giorno specifico del mese.
   
3. Utilizzare l'opzione Run Now nella pagina di configurazione dello schedule per attivare manualmente la funzione pianificata quando necessario.
   

Nota

• È consentito attivare lo schedule manualmente solo due volte al giorno.

Scegli Funzione

Ogni schedule deve essere associato a una Funzione. Utilizzando il nostro Deluge Script Editor, è possibile scrivere la propria Funzione e pianificarne l'esecuzione periodica.
Vedere anche Deluge Script - Reference Guide.

Schedules non riusciti

Tutti gli schedules non riusciti verranno registrati e visualizzati nella scheda Failure nella pagina di configurazione degli Schedules. Questi dati saranno disponibili finché sono presenti nei log di audit del CRM.

Modificare gli Schedules

È possibile modificare gli schedules personalizzati esistenti quando necessario. Solo gli utenti con autorizzazioni di gestione workflow possono modificare gli schedules.

Per modificare uno schedule

1. Andare su Setup > Automation > Schedules.
2. Selezionare lo schedule desiderato dall'elenco e fare clic sull'icona Edit.
3. Modificare e aggiornare le impostazioni in base alle proprie esigenze.

Eliminare gli Schedules

Per eliminare uno schedule

1. Andare su Setup > Automation > Schedules.
2. Scegliere lo schedule che si desidera eliminare e fare clic sull'icona Delete.

Schedules sono azioni automatizzate definite dall'utente, che possono essere eseguite tramite Funzioni in un momento specifico o su base ricorrente. Le azioni definite dall'utente consentono di creare situazioni di pianificazione uniche che possono essere eseguite periodicamente in base alle proprie esigenze.

È ora possibile pianificare una Funzione in modo che venga eseguita automaticamente a intervalli giornalieri, settimanali o mensili.

Schedules consente di integrare i dati del CRM con il sito web/intranet della propria azienda, qualsiasi applicazione di terze parti o altre Zoho Apps. Ad esempio, utilizzando gli schedules è possibile

• Sincronizzare periodicamente i propri contatti con altre applicazioni
  
• Trasferire i dati del CRM nel proprio sistema legacy per scopi di backup dei dati.
  
• Avvisare gli utenti riguardo a lead o trattative inattive.
  

Disponibilità

Autorizzazione richiesta

Gli utenti con l'autorizzazione Gestisci Workflow nel proprio profilo possono accedere a questa funzionalità.