Regole di risposta automatica per i moduli web

Che cos'è una regola di risposta automatica? 

Con questa funzionalità, è possibile automatizzare una risposta a ogni lead quando invia una richiesta tramite i Suoi moduli web. È possibile creare più regole di risposta automatica per diversi moduli web associati a un modulo CRM, nonché attivare contemporaneamente più regole di risposta automatica per inviare risposte ai Suoi moduli web. Ad esempio, se dispone di due moduli web - uno per la registrazione a un evento e un altro per l'iscrizione al modulo Lead - può creare e attivare una regola di risposta automatica per ciascun modulo web nello stesso modulo. 

Regole di risposta automatica	Autoresponder
Uno strumento che consente di inviare risposte automatiche immediate a ogni potenziale cliente che ha inviato una richiesta in Zoho CRM tramite il Suo sito web.	Non hanno alcuna associazione con i moduli web. Gli autoresponder aiutano ad automatizzare i follow-up programmati con lead e contatti, indipendentemente dal fatto che provengano dal Suo sito web. Sono utili quando si pianificano campagne drip.
Ideali per automatizzare la conferma di ricezione di una richiesta.	Ideali per inviare follow-up basati su una data e un'ora specifiche o su uno schema ricorrente (giornaliero, settimanale, mensile, ecc.).

1. Registrazione cliente: L'attivazione della regola di registrazione cliente genererà automaticamente un messaggio di benvenuto inviato a ogni utente che si registra al webinar di Timothy.
   
2. Feedback cliente: L'attivazione della regola di feedback cliente invierà un messaggio automatico di ringraziamento a ogni partecipante che ha inviato un feedback.
   

Creare regole di risposta automatica   

1. Andare su Setup > Channels > Webforms.
   
2. Selezionare la scheda Auto-Response Rules.
   
3. Nella pagina Auto-Response Rules, fare clic su Create Rule.
   
4. Inserire il Nome della regola e selezionare il modulo a cui questa regola deve essere applicata. Fare clic su Next.
   
5. Definire le regole che determinano quali visitatori riceveranno la risposta automatica tramite la pagina Rule Entry:
    a. Specificare i Criteri della regola.
    b. Fare clic su Select Template per scegliere un modello email oppure fare clic sul collegamento + Create Template per creare un modello.
   
   c. Inserire l'indirizzo email appropriato nel campo From. Fare clic su Add Reply per aggiungere un indirizzo email che dovrebbe ricevere le risposte.
   d. Qui è possibile scegliere una di queste opzioni:
            -  L'indirizzo email del Suo account
            -  L'indirizzo email della Sua organizzazione
            -  L'indirizzo email del proprietario del record
            -  L'indirizzo email di un altro utente
   Nota : Si prega di notare che è necessario specificare e salvare i criteri per attivare la regola.
6. Fare clic su Done.
   
7. Per aggiungere un nuovo criterio della regola, fare clic su Add Condition.
   Nota : È possibile aggiungere fino a 25 condizioni per regola e 25 criteri per condizione.
8.  Una volta create più condizioni, è possibile riordinarle facendo clic sul collegamento Reorder conditions in alto a destra.
   
9.  Per riordinare le condizioni, è sufficiente fare clic e trascinare le condizioni nella posizione desiderata come mostrato di seguito e fare clic su Done.
   
   
10.  Fare clic su Save per attivare la regola di risposta automatica.
    

 Gestire le regole di risposta automatica 

 Per modificare le regole di risposta automatica: 

1. Andare su Setup > Channels > Webforms.
   
2. Selezionare la scheda Auto-Response Rules per visualizzare l'elenco delle regole create.
   
3. Fare clic sull'icona (...) altro e fare clic su Edit per apportare modifiche alle regole di risposta automatica.
   
4. Fare clic sull'icona modifica come mostrato nello screenshot per apportare modifiche, e fare clic su Done.
   

Per abilitare / disabilitare le regole di risposta automatica:

1. Andare su Setup > Channels > Webforms.
   
2. Selezionare la scheda Auto-Response Rules per visualizzare l'elenco delle regole create.
   
3. Fare clic sul pulsante interruttore accanto a una regola per abilitarla o disabilitarla.
   
4. Una volta disabilitata una regola di risposta automatica, non funzionerà per il modulo web associato fino a quando non verrà riabilitata.
   

Per eliminare le regole di risposta automatica: 

1. Andare su Setup > Channels > Webforms.
   
2. Selezionare la scheda Auto-Response Rules per visualizzare l'elenco delle regole create.
   
3. Fare clic sull'icona (...) altro e fare clic su Delete per eliminare le regole di risposta automatica.
   
4. Durante l'eliminazione, se una regola è associata a un modulo web, si prega di notare che l'opzione di conferma al visitatore verrà disabilitata, il che significa che i visitatori di quel modulo web non riceveranno un'email di conferma.