Includere una casella di consenso (Opt-in) nei moduli web
Potreste già avere alcuni moduli web di Zoho CRM in uso pubblicati sul vostro sito web. È necessario seguire i passaggi indicati di seguito per aggiungere una casella di consenso a tali moduli web. Gli stessi passaggi possono essere seguiti anche per includere una casella di consenso in un nuovo modulo.
Passaggio 1 - Creare un campo Consenso/Opt-in nel proprio account Zoho CRM.
Per prima cosa, creare un campo di tipo casella di spunta che memorizzerà le informazioni sul consenso. Vedere anche Creare campi personalizzati
- Andare su Setup > Customization > Modules and Fields.
- Fare clic sul modulo desiderato e scegliere un layout.
- Dal pannello New Fields Tray sulla sinistra, trascinare e rilasciare il tipo di campo casella di spunta nella sezione del modulo desiderata sulla destra.
- Assegnare un nome al campo e definire le Field Properties come richiesto per il campo.
- Fare clic su Save.
Passaggio 2 - Includere quel campo nel modulo web e generare il codice del modulo.
Trascinare e rilasciare i campi per creare un modulo e generare il codice per il modulo web. Vedere anche Configurare un modulo web
- Andare su Setup > Channels > Webforms.
- Nella pagina Web Forms, scegliere il Module dall'elenco a discesa.
Verranno elencati i moduli web esistenti per il modulo selezionato. - Fare clic su Create Web Form oppure scegliere uno dei moduli esistenti da modificare.
- Nella scheda Fields List, fare clic sul campo casella di spunta creato e trascinarlo nel generatore di moduli.
- Salvare le modifiche e generare il codice.
- Copiare il codice per pubblicarlo sul proprio sito web.
Passaggio 3 - Pubblicare il modulo nella propria pagina web.
L'ultimo passaggio consiste nell'utilizzare il nuovo codice per il modulo web e pubblicarlo sul sito web. È possibile modificare il testo del campo nel codice HTML del modulo, ma assicurarsi che il valore name non venga modificato poiché questo valore viene utilizzato per acquisire i dati dal modulo web e trasferirli a Zoho CRM.
Potreste già avere alcuni moduli web di Zoho CRM in uso pubblicati sul vostro sito web. È necessario seguire i passaggi indicati di seguito per aggiungere una casella di consenso a tali moduli web. Gli stessi passaggi possono essere seguiti anche per includere una casella di consenso in un nuovo modulo.
Passaggio 1 - Creare un campo Consenso/Opt-in nel proprio account Zoho CRM.
Per prima cosa, creare un campo di tipo casella di spunta che memorizzerà le informazioni sul consenso. Vedere anche Creare campi personalizzati
- Andare su Setup > Customization > Modules and Fields.
- Fare clic sul modulo desiderato e scegliere un layout.
- Dal pannello New Fields Tray sulla sinistra, trascinare e rilasciare il tipo di campo casella di spunta nella sezione del modulo desiderata sulla destra.
- Assegnare un nome al campo e definire le Field Properties come richiesto per il campo.
- Fare clic su Save.
Passaggio 2 - Includere quel campo nel modulo web e generare il codice del modulo.
Trascinare e rilasciare i campi per creare un modulo e generare il codice per il modulo web. Vedere anche Configurare un modulo web
- Andare su Setup > Channels > Webforms.
- Nella pagina Web Forms, scegliere il Module dall'elenco a discesa.
Verranno elencati i moduli web esistenti per il modulo selezionato. - Fare clic su Create Web Form oppure scegliere uno dei moduli esistenti da modificare.
- Nella scheda Fields List, fare clic sul campo casella di spunta creato e trascinarlo nel generatore di moduli.
- Salvare le modifiche e generare il codice.
- Copiare il codice per pubblicarlo sul proprio sito web.
Passaggio 3 - Pubblicare il modulo nella propria pagina web.
L'ultimo passaggio consiste nell'utilizzare il nuovo codice per il modulo web e pubblicarlo sul sito web. È possibile modificare il testo del campo nel codice HTML del modulo, ma assicurarsi che il valore name non venga modificato poiché questo valore viene utilizzato per acquisire i dati dal modulo web e trasferirli a Zoho CRM.
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