Configurazione dei moduli web

• Creazione del modulo  - Trascini e rilasci i campi per creare un modulo e lo formatti facilmente con l'editor WYSIWYG. 
• Specificare i dettagli del modulo  - Aggiunga dettagli come il nome del modulo, l'URL della pagina di destinazione (dove il visitatore deve essere reindirizzato dopo l'invio del modulo), la regola di assegnazione dei record, i dettagli delle notifiche, ecc. 
• Generazione del codice per il modulo  - Incorpori il modulo utilizzando vari formati di codice. I codici per alcuni siti di terze parti (WordPress, Google Sites, Facebook e Joomla) sono disponibili. 

È possibile creare moduli web per generare record per  Leads, Contacts, Cases e qualsiasi altro Custom modules. Durante la creazione di un modulo web, i seguenti elementi sono disponibili nel modulo: 

Opzione	Descrizione
Aggiungere campi	Trascini e rilasci i campi necessari nel modulo. Per impostazione predefinita, alcuni campi sono già aggiunti quando si crea un nuovo modulo.
Impostare il carattere dei campi e il layout del modulo	Utilizzi l'editor WYSIWYG per modificare lo stile e la dimensione del carattere, il colore di sfondo, l'allineamento dei campi, ecc. nel modulo.
Inserire Captcha standard	Il Captcha viene utilizzato per la sicurezza nei moduli di feedback, nella registrazione ai siti web, nei commenti dei visitatori, ecc. Aggiunga il captcha al sistema Zoho CRM per impedire ai programmi di spam automatizzati non autorizzati di compilare il modulo web. Questa opzione è disponibile solo nelle edizioni a pagamento.
Aggiungere il link alla privacy policy	Aggiunga una casella di controllo per consentire alle persone di accettare i Suoi accordi legali come Termini e Condizioni, Privacy Policy, ecc.
Caricare file nel modulo	Acquisisca file attraverso i moduli web-to-lead/contact/case (o qualsiasi altro modulo personalizzato), come screenshot di un problema, richieste di preventivo, foto di persone, ecc. È possibile caricare fino a 3 file e la dimensione totale di tutti i file non deve superare i 20 MB. Se la dimensione totale dei file supera il limite, il modulo non verrà inviato e il record non verrà aggiunto in Zoho CRM. Questa opzione è disponibile solo nelle edizioni a pagamento.
Contrassegnare i campi come obbligatori	Raccolga informazioni importanti come nome, indirizzo email, numero di cellulare, ecc. dai visitatori che compilano il modulo web contrassegnando i campi come obbligatori.
Contrassegnare i campi come nascosti	Aggiunga un campo nascosto e il suo valore nel modulo. Questi valori nascosti vengono inviati insieme al modulo web ma sono nascosti ai visitatori che compilano il modulo.
Aggiungere un link di aiuto per un campo	Un campo fornito potrebbe richiedere che i dati vengano inseriti in un formato specifico. Ad esempio, il formato della data potrebbe dover essere specificato come GG-MM-AAAA. È possibile utilizzare l'opzione per aggiungere un suggerimento per aiutare il visitatore che compila il modulo.
Modificare il nome del pulsante	Il nome del pulsante di invito all'azione può essere Salva, Invia o qualsiasi altro nome. È possibile modificare facilmente il nome in base alle proprie esigenze.
Specificare l'URL di posizione del modulo	L'URL di posizione è l'URL della pagina web in cui si prevede di ospitare il modulo web. Specificare l'URL aiuta a prevenire lo spam e consente di acquisire come informazioni valide solo i moduli inviati attraverso il dominio fornito.
Specificare l'URL della pagina di destinazione	Questo è l'URL della pagina web verso cui il visitatore deve essere reindirizzato una volta inviato il modulo web.
Selezionare la regola di assegnazione dei record	I record generati attraverso i moduli web possono essere assegnati automaticamente agli utenti nel CRM con l'aiuto delle regole di assegnazione.
Specificare le opzioni di notifica	Imposti le notifiche che devono essere inviate ai proprietari dei record e ai visitatori che inviano i moduli. I modelli email o le regole di risposta automatica possono essere utilizzati per inviare email di notifica. Quando l'email deve essere inviata agli utenti all'interno dell'organizzazione, viene inviata come notifica dall'indirizzo email notifications@zohocrm.com.
Abilitare il Double Opt-in	Abiliti il meccanismo di double opt-in per i moduli web, in modo che i clienti che inviano le proprie informazioni debbano confermare l'invio prima che i loro dati vengano inseriti in Zoho CRM.
Incorporare il codice del modulo	Incorpori il codice del modulo web nella Sua pagina web. Il codice è disponibile in tre formati diversi: codice sorgente HTML, codice Embed e codice iFrame.

Disponibilità

Autorizzazioni

Gli utenti con l'autorizzazione Gestione moduli web possono accedere a questa funzionalità.

Verificare la disponibilità e i limiti delle funzionalità

Generare moduli web

Per generare moduli web per Leads, Contacts e Cases

Nota: I moduli web sono responsive, ovvero possono adattare la visualizzazione in base alle dimensioni dello schermo.

1. Vada su  Setup > Channels > Webforms. 
2. Nella pagina Webforms  , scelga il Module appropriato dall'elenco a discesa.  Verranno elencati i moduli web esistenti per il modulo selezionato.
3. Clicchi su New Form.
   
   
4. Nel popup New Form  , esegua le seguenti operazioni: 
   1. Inserisca il Form Name. 
   2. Selezioni il Module per cui sta creando il modulo web dall'elenco a discesa.
      
   
   
5. Nel generatore di moduli web, esegua le seguenti operazioni: 
   • Creare un modulo 
     • Trascini e rilasci i campi necessari nel modulo web. 
     • Inserisca il captcha. 
     • Aggiunga l'opzione per caricare file. 
     • Contrassegni i campi come obbligatori. 
     • Renda i campi nascosti nel modulo. 
     • Fornisca suggerimenti o link di aiuto per i campi. 
     • Imposti il carattere e il layout del modulo. 
     • Modifichi i nomi dei pulsanti. 
   • Specificare i dettagli del modulo e altre opzioni 
     • Aggiunga i dettagli del modulo come nome del modulo, URL della pagina di destinazione e URL di posizione del modulo. 
     • Imposti una regola di assegnazione dei record. 
     • Imposti le opzioni di notifica 
   • Copiare il codice del modulo web e le opzioni di incorporamento 
     • Ottenga il codice da incorporare nel proprio sito e in altri siti di terze parti. 
       
     • Il codice è disponibile in tre formati diversi: codice sorgente HTML, codice Embed e codice iFrame.
       

Passaggio 1: Creare un modulo

Trascini e rilasci i campi nell'editor WYSIWYG, che fornisce anche diverse altre opzioni per creare un modulo. 

Aggiungere campi

Trascini e rilasci i campi necessari nel modulo e modifichi lo stile e la dimensione del carattere, il colore di sfondo, l'allineamento dei campi, ecc. 

Per aggiungere campi e impostare il carattere e il layout del modulo:

1. Nella sezione Fields , selezioni e trascini un campo nel generatore di moduli. 
2. Apporti le modifiche desiderate al carattere, al colore di sfondo, all'allineamento delle etichette dei campi e alla larghezza del modulo.
   

Date Picker

Il campo Date Picker consente di impostare il formato in cui le date devono essere acquisite nel modulo web. Ad esempio, MM/GG/AA o AA/MM/GG o GG/MM/AAAA.

Quando un modulo web contiene campi che richiedono l'inserimento di date come Data di nascita, Data di registrazione, Data dell'ordine, ecc., le persone preferiscono le date secondo le impostazioni locali. In Giappone la data verrà inserita nel formato AA/MM/GG, mentre negli Stati Uniti nel formato MM/GG/AA.

Per superare lo scenario di date inserite in formati diversi e per ottenere un metodo di input standard, un date picker consente agli utenti di selezionare la data da un calendario pop-up. La data apparirà nel formato impostato dall'utente CRM. In questo modo gli utenti possono facilmente esprimere la data preferita per i campi Data e Data-Ora. Le date selezionate appariranno in un formato specifico, configurabile sotto Formato data al momento dell'impostazione del campo. Ad esempio, se si dispone di un campo Data di nascita in un modulo web di candidatura, per il quale è stato impostato il formato MM/GG/AAAA, tutte le date scelte dal date picker verranno visualizzate in questo formato specifico.

Per impostazione predefinita, il formato data dell'utente nelle Impostazioni personali sarà impostato come formato iniziale. Si noti inoltre che, scegliendo un formato data per il campo, lo stesso formato verrà applicato a tutti i campi Data e Data-Ora di quel modulo web.

Per aggiungere un date picker:

1. Nella sezione Fields, trascini e rilasci il campo Date o Date-Time. 
2. Clicchi sull'icona delle impostazioni. 
3. Nel popup Field Properties specifichi quanto segue:
   Label: Inserisca il nome per il campo data. Questo verrà visualizzato come nome del campo nel modulo.
   Date Format: Scelga un formato data dall'elenco a discesa. Le date selezionate dagli utenti verranno visualizzate nel formato scelto.
4. Sotto Options, selezioni le opzioni richieste:
   (i) Contrassegnare come campo nascosto
   (ii) Contrassegnare come campo obbligatorio
   (iii) Aggiungere messaggio di suggerimento
5. Clicchi su Save.

Caricamento file

1. Nella sezione  Advanced Fields  , trascini e rilasci il campo  File Upload .
   
   Si noti che il visitatore non può caricare un file superiore a 20 MB. È possibile utilizzare l'opzione del link di aiuto nelle  Field Settings  per fornire questo suggerimento.
   

Inserire Captcha standard

Aggiunga il captcha per impedire ai programmi di spam automatizzati non autorizzati di compilare il modulo web. Questa opzione è disponibile solo nelle edizioni a pagamento.

Inserire reCAPTCHA

Ogni azienda dispone di qualche forma di accordo legale, come un accordo sui Termini e Condizioni, una privacy policy o un Contratto di licenza per l'utente finale (EULA). È importante che le persone leggano tali accordi e li accettino legalmente con un'azione deliberata come la selezione di una casella di controllo in un modulo.

In Zoho CRM, è possibile assicurarsi che questo aspetto sia gestito utilizzando l'opzione  Privacy Policy. Utilizzando questa opzione è possibile aggiungere una casella di controllo e personalizzare il messaggio in modo appropriato. A differenza di altri campi casella di controllo, questo campo ha una validazione; il modulo verrà inviato solo dopo che questa casella è stata selezionata. 

Per inserire l'opzione privacy policy 

1. Nella sezione Advanced Fields , trascini e rilasci il campo Privacy Policy . 
2. Nel popup Privacy Policy , aggiunga e formatti il messaggio desiderato.  È possibile aggiungere anche un link al testo (ad esempio, un link alla pagina della privacy policy).
   

Contrassegnare i campi come obbligatori

Per contrassegnare i campi come obbligatori 

1. Sposti il cursore sul campo che desidera contrassegnare come obbligatorio. 
2. Clicchi sull'icona Settings . 
3. Nel popup  Field Properties  , selezioni la casella Mark as required field . 
4. Clicchi su Done.
   

Contrassegnare i campi come nascosti

Aggiunga un campo nascosto e il suo valore nel modulo. Questi valori nascosti vengono inviati insieme al modulo web ma sono nascosti ai visitatori che compilano il modulo. Ad esempio, se ha ospitato lo stesso modulo in diverse pagine web, il campo nascosto La aiuterà a identificare quale pagina web ha ospitato il modulo web che ha generato un record specifico. 

Per rendere i campi nascosti nel modulo 

1. Sposti il cursore sul campo che desidera nascondere nel modulo. 
2. Clicchi sull'icona Settings. 
3. Nel popup  Field Properties  , selezioni la casella Mark as hidden field. 
4. Specifichi il valore per il campo e clicchi su Done.
    

Aggiungere messaggio di suggerimento e link di aiuto

Un campo fornito potrebbe richiedere che i dati vengano inseriti in un formato specifico. Ad esempio, il formato della data potrebbe dover essere specificato come GG-MM-AAAA. Per tali esigenze, è possibile utilizzare l'opzione per aggiungere un suggerimento per aiutare il visitatore che compila il modulo. 

Per fornire suggerimenti o link di aiuto per i campi 

1. Sposti il puntatore del mouse sul campo per il quale desidera fornire un suggerimento o un link di aiuto. 
2. Clicchi sull'icona Settings. 
3. Nel popup  Field Properties  , selezioni la casella Add Hint Message . 
4. Scelga una delle seguenti opzioni: 
   • Help Icon: Specifichi il testo di aiuto o suggerimento. Ad esempio, il campo data può avere il formato MM-GG-AAAA e fornire l'URL del link. 
   • Link: Specifichi un testo per il link e fornisca l'URL del link. 
   
   
5. Clicchi su  Done.
   

Modificare il nome del pulsante

Per impostazione predefinita, sono presenti due pulsanti di invito all'azione:  Submit e Reset. È possibile rinominare questi pulsanti secondo le proprie esigenze. 

Per modificare i nomi dei pulsanti:

1. Sposti il cursore sul campo che desidera rinominare nel modulo. 
2. Clicchi sull'icona Settings . 
3. Nel popup  Field Properties  , modifichi il nome del campo.  Il nome del campo verrà modificato solo nel modulo.
4. Clicchi su Done.
   

Rimuovere un campo dal modulo

Rimuova facilmente i campi non necessari dal modulo web e li aggiunga quando necessario. 

Per rimuovere un campo dal modulo 

1. Sposti il puntatore del mouse sul campo che desidera rimuovere dal modulo. 
2. Clicchi sull'icona Delete.
   

Anteprima del modulo web

Visualizzi un'anteprima del modulo web prima di pubblicarlo nel Suo sito web. 

Per visualizzare l'anteprima del modulo 

1. Nel generatore di moduli, clicchi sul link Preview.  Verrà visualizzata un'anteprima del modulo. 
   
   

Passaggio 2: Specificare i dettagli del modulo

1. Specifichi l'URL di posizione del modulo. Questo dovrebbe essere la pagina web in cui il modulo web verrà ospitato. Deve iniziare con "http://" o "https://". (ad es., https://www.zylker.com/contact-us.html ). Questo previene lo spam e consente di acquisire come informazioni valide solo i moduli inviati attraverso il dominio specifico. Aggiunga più URL cliccando il pulsante Aggiungi dopo aver inserito un URL di posizione. Se prevede di ospitare i moduli web in una posizione di cui non è sicuro al momento, inserisca * in questo campo. In questo modo, il modulo verrà accettato da qualsiasi posizione da cui viene ospitato. 
   
2. Abilitare il Double opt-in:
   
   

   Questa opzione può essere utilizzata solo se il campo email principale è stato aggiunto al modulo web. Quando un modulo web con double opt-in viene inviato, viene inviata un'email di conferma al visitatore per una verifica aggiuntiva.
   
   
   - Clicchi sull'opzione Customize Email Template per redigere un'email personalizzata per gli iscritti al modulo web.
   
   - Clicchi su Customize Confirmation Page per redigere un messaggio di conferma personalizzato per gli iscritti al modulo web.
   
   
3. Se abilita il double opt-in, dovrà selezionare l'azione alla conferma. Questo avviene solo dopo che l'utente conferma il proprio indirizzo email. È possibile scegliere di reindirizzare gli utenti verso una delle seguenti opzioni:
   
   - URL personalizzato: Specifichi un URL della pagina di destinazione. Il visitatore che conferma il proprio indirizzo email dopo l'invio del modulo verrà reindirizzato all'URL specificato qui. Deve iniziare con "http://" o "https://". La lunghezza dell'URL di ritorno non deve superare i 255 caratteri. (ad es., https://www.zylker.com/thank-you.html ) OPPURE
   - Pagina di ringraziamento: Reindirizza a un'altra pagina subito dopo che il visitatore conferma il proprio indirizzo email. Questa pagina fornisce una conferma, istruzioni o qualsiasi dettaglio pertinente. La pagina di ringraziamento offre uno spazio definito dal sistema per mostrare un messaggio di successo personalizzato dopo l'invio. OPPURE
   - Messaggio splash: Non è possibile scegliere la conferma tramite messaggi splash se si sceglie di abilitare il double opt-in.
   
   
4. Se non abilita il double opt-in, deve selezionare l'azione all'invio:
   
   - Reindirizzamento a URL personalizzato: Specifichi un URL della pagina di destinazione. Il visitatore che invia il modulo verrà reindirizzato all'URL specificato qui. Deve iniziare con "http://" o "https://". La lunghezza dell'URL di ritorno non deve superare i 255 caratteri. (ad es., https://www.zylker.com/thank-you.html )
   - Pagina di ringraziamento: Reindirizza a un'altra pagina subito dopo aver cliccato il pulsante Invia. Questa pagina fornisce una conferma, istruzioni o qualsiasi dettaglio pertinente. La pagina di ringraziamento offre uno spazio definito dal sistema per mostrare un messaggio di successo personalizzato dopo l'invio.
   - Messaggio splash: Questa opzione consente di visualizzare il messaggio di invio in un pop-up.
    
5. Scelga una delle seguenti opzioni per assegnare il proprietario ai record inviati tramite modulo web. 
   - Scegliere un utente: Selezioni dall'elenco a discesa. Tutti i record generati attraverso il modulo verranno assegnati all'utente selezionato. 
   - Creare/Scegliere una regola di assegnazione [Modulo] per assegnare la proprietà: Selezioni una regola di assegnazione esistente o ne crei una nuova. I record verranno assegnati agli utenti in base alle regole impostate. Con le regole di assegnazione è possibile implementare il metodo Round Robin per assegnare i record agli utenti. 
   Veda anche: Assignment Rules 
6. Aggiunga i Tag pertinenti, se applicabile, dall'elenco dei tag esistenti per il modulo. Il tag scelto verrà aggiunto a tutti i record acquisiti dal modulo web.
   
7. Regoli il cursore del punteggio Possibilità di spam per impostare la soglia alla quale i record devono essere contrassegnati per la revisione manuale.
   
   La funzionalità di rilevamento spam aiuta a filtrare tutti i possibili record spam, impedendo loro di entrare nel database CRM attivo, e li mantiene in attesa dell'approvazione dell'utente. Prima di decidere se approvare i record in attesa, è possibile esaminare i valori dei campi, unire i record duplicati, modificare i record che non superano la validazione e bloccare gli IP dei record.
   
   Il rilevamento spam opera sulla base di un insieme predeterminato di fattori e parametri. La valutazione viene eseguita per i seguenti valori di dati: telefono, email, dominio email, campo di testo a riga singola, indirizzo IP e browser. Durante la configurazione del modulo web, imposti una percentuale di possibilità di spam in base alle Sue preferenze, che determinerà quali record devono essere approvati manualmente sotto In attesa [Modulo].
   
   Il rilevamento spam si applica a tutti i moduli supportati dai moduli web e verrà abilitato automaticamente per tutti i moduli al fine di rilevare e impedire l'importazione di record spam nell'organizzazione Zoho CRM. Un punteggio di possibilità di spam del 90% - 100% verrà impostato per impostazione predefinita per tutti i moduli web come livello di tolleranza, che può essere modificato in qualsiasi momento dal proprietario del modulo web.
8. Abiliti Notifica proprietario [Record], se necessario, e selezioni un modello email che verrà inviato al proprietario del record. Quando un'email di notifica deve essere inviata agli utenti all'interno dell'organizzazione, viene inviata come notifica dall'indirizzo email notifications@zohocrm.com.
   -- il Suo indirizzo email dell'account
   -- l'indirizzo email dell'organizzazione
   -- l'indirizzo email del proprietario del record
   -- l'indirizzo email di un altro utente
9. Abiliti Conferma visitatore se desidera inviare un'email alla persona che ha inviato il modulo web. Dopo aver selezionato un modello email, Le verrà chiesto di inserire i campi Da e Rispondi a . Qui può scegliere una di queste opzioni dall'elenco a discesa:
   
   
1. Utilizzando una regola di risposta automatica: Utilizzi una delle regole di risposta automatica esistenti. In base ai dettagli raccolti tramite il modulo web, le regole di risposta automatica possono essere attivate per inviare email specifiche. Quando i dettagli raccolti attraverso il modulo web non soddisfano i criteri della regola di risposta automatica, il modello email selezionato nella seconda opzione verrà inviato come email di conferma.
2. Scegliere una risposta predefinita per tutti i visitatori: Scelga un modello email che verrà utilizzato per inviare email ai lead generati tramite questo modulo web. 
   
10. Abiliti il Tracciamento visitatori e selezioni il portale dall'elenco a discesa. Se ha abilitato la funzionalità, questo includerà automaticamente il codice di tracciamento visitatori nel codice del modulo web (applicabile solo per i formati Source Code e Embed Code ).
    
    -- Se sceglie il formato iFrame code nelle  Embed Options , dovrà aggiungere manualmente il codice di tracciamento visitatori insieme al codice iFrame nella Sua pagina web. Solo per il formato codice iFrame, il codice di tracciamento visitatori non viene incluso automaticamente nel codice. Per i formati codice  Source  e codice  Embed  il codice di tracciamento visitatori verrà incluso automaticamente. 
    
    Per trovare il codice di tracciamento visitatori da incorporare, vada su  Setup > Channels  > Chat e copi il codice dalla pagina Visitor Tracking .Se non ha abilitato la funzionalità Visitor Tracking , Le verrà chiesto di creare un portale qui per iniziare a utilizzare questa funzionalità. 
11. Selezioni Richiesta di approvazione, se desidera inviare i record per l'approvazione. Veda anche Approve Records. Si noti che gli utenti con l'autorizzazione Approve Web-to-Leads/Contacts/Cases nel profilo possono approvare i record.
12. È possibile mostrare o nascondere il nome del modulo nel modulo web selezionando la casella Preferences. 
    
13. Clicchi su Save.

Passaggio 3: Pubblicare il modulo web

1. Codice sorgente
2. Embed
3. iFrame
4. Link
5. Codice QR
   
   
   
   

Codice del modulo web da incorporare

1. Selezioni  Source Code, Embed, iFrame o il codice Link dall'elenco come richiesto.
2. Copi il codice e lo incolli nel sito web in cui desidera il modulo web. 
3. Clicchi su  Done. 
   

Nota 

1. Per evitare lo spam, il modulo web generato (file HTML) deve essere pubblicato in un server web attivo (Apache, Microsoft, IIS, ecc.). 
   
2. Il modulo web non funzionerà se si inviano i valori del modulo dal proprio desktop. 
   
3. Quando il codice HTML viene generato per il modulo web, alcune entità sono nascoste per impostazione predefinita. Se si rimuovono quelle entità nascoste, il modulo web non funzionerà. Ecco il frammento di codice che non deve essere rimosso dal codice del modulo web: 
   <input type="hidden" name="xnQsjsdp" value="" /> <input type="hidden" name="xmIwtLD" value="" /> <input type="hidden" name="actionType" value="" />

Formato link

1. Selezioni Link dall'elenco.
2. Copi il codice e lo incolli nel sito web in cui desidera il modulo web.
3. Clicchi su Done.
   

   L'URL di posizione del modulo non si applica al formato link del modulo web.

L'opzione link è disponibile per tutte le edizioni a pagamento e l'edizione developer.

Formato codice QR

1. Selezioni  QR Code dall'elenco.
2. Scarichi il codice QR come file immagine e lo utilizzi su materiali stampati, come brochure o poster, per collegare le persone al modulo web associato con una semplice scansione.
   
   
   
   
3. Clicchi su Done.

L'opzione codice QR è disponibile solo per l'edizione enterprise e superiori.

Abilitare il Double Opt-in

Il double opt-in è un processo in cui gli utenti confermano due volte di essere interessati a ciò che Lei offre e compilano volontariamente il modulo web. Aiuta a ottenere lead di qualità e Le consente di dedicare tempo e risorse alle persone che desiderano ricevere Sue comunicazioni. Quando abilita il meccanismo di double opt-in per i moduli web, i clienti che inviano le proprie informazioni dovranno confermare l'invio prima che i loro dati vengano inseriti in Zoho CRM.

I due passaggi coinvolti nel double opt-in sono: 

1. Un utente inserisce il proprio indirizzo email e altri dettagli e invia il modulo attraverso il Suo sito web. 
   
2. Un'email di conferma viene inviata all'indirizzo email fornito dall'utente. L'utente deve cliccare sul link nell'email e confermare. 
   

Per abilitare il double opt-in per il Suo modulo web

1. Vada su Setup > Channels > Webforms.
2. Nella pagina Webforms  , scelga il  Module  dall'elenco a discesa. 
   
   
   Verranno elencati i moduli web esistenti per il modulo selezionato.
3. Clicchi su Create Webform o scelga uno dei moduli web esistenti.
4. Nel generatore di moduli web, modifichi il modulo se necessario e clicchi su Next Step.
5. Nel popup  Form Details  , attivi il pulsante  Enable Double Opt-in . 
   
   
   Si noti che questa opzione può essere utilizzata solo se il campo email principale è stato aggiunto al modulo web. Quando un modulo web con double opt-in viene inviato, viene inviata un'email di conferma al visitatore per una verifica aggiuntiva.
   
6. Clicchi su Save. 
7. Pubblichi il codice del nuovo modulo web generato sul Suo sito web.

Non è possibile abilitare il double opt-in quando il messaggio splash è scelto come azione all'invio.

Clonare i moduli web

Se desidera replicare un modulo web esistente, invece di crearlo da zero può semplicemente clonarlo. È possibile clonare i moduli web solo all'interno dello stesso modulo, tuttavia è possibile selezionare un layout diverso da quello esistente.

1. Selezioni il modulo web desiderato dalla vista elenco e clicchi sull'icona More.
   
2. Clicchi su Clone.
   
   
3. Selezioni il layout desiderato dall'elenco a discesa.
   Non è possibile cambiare il modulo del modulo web.
4. Nella pagina di creazione del modulo web, aggiunga o rimuova campi o apporti le personalizzazioni desiderate.
5. Clicchi su Preview per visualizzare e confermare le modifiche.
   
6. Clicchi su Next e Save.
   
7. Nella pagina Embed Options, selezioni il Code Format (source, Embed o iFrame).
   
8. Clicchi su Copy Code e Done per salvare il modulo web clonato
   

• Creazione del modulo  - Trascini e rilasci i campi per creare un modulo e lo formatti facilmente con l'editor WYSIWYG. 
• Specificare i dettagli del modulo  - Aggiunga dettagli come il nome del modulo, l'URL della pagina di destinazione (dove il visitatore deve essere reindirizzato dopo l'invio del modulo), la regola di assegnazione dei record, i dettagli delle notifiche, ecc. 
• Generazione del codice per il modulo  - Incorpori il modulo utilizzando vari formati di codice. I codici per alcuni siti di terze parti (WordPress, Google Sites, Facebook e Joomla) sono disponibili. 

È possibile creare moduli web per generare record per  Leads, Contacts, Cases e qualsiasi altro Custom modules. Durante la creazione di un modulo web, i seguenti elementi sono disponibili nel modulo: 

Opzione	Descrizione
Aggiungere campi	Trascini e rilasci i campi necessari nel modulo. Per impostazione predefinita, alcuni campi sono già aggiunti quando si crea un nuovo modulo.
Impostare il carattere dei campi e il layout del modulo	Utilizzi l'editor WYSIWYG per modificare lo stile e la dimensione del carattere, il colore di sfondo, l'allineamento dei campi, ecc. nel modulo.
Inserire Captcha standard	Il Captcha viene utilizzato per la sicurezza nei moduli di feedback, nella registrazione ai siti web, nei commenti dei visitatori, ecc. Aggiunga il captcha al sistema Zoho CRM per impedire ai programmi di spam automatizzati non autorizzati di compilare il modulo web. Questa opzione è disponibile solo nelle edizioni a pagamento.
Aggiungere il link alla privacy policy	Aggiunga una casella di controllo per consentire alle persone di accettare i Suoi accordi legali come Termini e Condizioni, Privacy Policy, ecc.
Caricare file nel modulo	Acquisisca file attraverso i moduli web-to-lead/contact/case (o qualsiasi altro modulo personalizzato), come screenshot di un problema, richieste di preventivo, foto di persone, ecc. È possibile caricare fino a 3 file e la dimensione totale di tutti i file non deve superare i 20 MB. Se la dimensione totale dei file supera il limite, il modulo non verrà inviato e il record non verrà aggiunto in Zoho CRM. Questa opzione è disponibile solo nelle edizioni a pagamento.
Contrassegnare i campi come obbligatori	Raccolga informazioni importanti come nome, indirizzo email, numero di cellulare, ecc. dai visitatori che compilano il modulo web contrassegnando i campi come obbligatori.
Contrassegnare i campi come nascosti	Aggiunga un campo nascosto e il suo valore nel modulo. Questi valori nascosti vengono inviati insieme al modulo web ma sono nascosti ai visitatori che compilano il modulo.
Aggiungere un link di aiuto per un campo	Un campo fornito potrebbe richiedere che i dati vengano inseriti in un formato specifico. Ad esempio, il formato della data potrebbe dover essere specificato come GG-MM-AAAA. È possibile utilizzare l'opzione per aggiungere un suggerimento per aiutare il visitatore che compila il modulo.
Modificare il nome del pulsante	Il nome del pulsante di invito all'azione può essere Salva, Invia o qualsiasi altro nome. È possibile modificare facilmente il nome in base alle proprie esigenze.
Specificare l'URL di posizione del modulo	L'URL di posizione è l'URL della pagina web in cui si prevede di ospitare il modulo web. Specificare l'URL aiuta a prevenire lo spam e consente di acquisire come informazioni valide solo i moduli inviati attraverso il dominio fornito.
Specificare l'URL della pagina di destinazione	Questo è l'URL della pagina web verso cui il visitatore deve essere reindirizzato una volta inviato il modulo web.
Selezionare la regola di assegnazione dei record	I record generati attraverso i moduli web possono essere assegnati automaticamente agli utenti nel CRM con l'aiuto delle regole di assegnazione.
Specificare le opzioni di notifica	Imposti le notifiche che devono essere inviate ai proprietari dei record e ai visitatori che inviano i moduli. I modelli email o le regole di risposta automatica possono essere utilizzati per inviare email di notifica. Quando l'email deve essere inviata agli utenti all'interno dell'organizzazione, viene inviata come notifica dall'indirizzo email notifications@zohocrm.com.
Abilitare il Double Opt-in	Abiliti il meccanismo di double opt-in per i moduli web, in modo che i clienti che inviano le proprie informazioni debbano confermare l'invio prima che i loro dati vengano inseriti in Zoho CRM.
Incorporare il codice del modulo	Incorpori il codice del modulo web nella Sua pagina web. Il codice è disponibile in tre formati diversi: codice sorgente HTML, codice Embed e codice iFrame.

Disponibilità

Autorizzazioni

Gli utenti con l'autorizzazione Gestione moduli web possono accedere a questa funzionalità.

Verificare la disponibilità e i limiti delle funzionalità