Comunicare con i clienti
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Effettuare chiamate
È possibile chiamare i clienti direttamente dai loro record in Zoho CRM. È inoltre possibile registrare la chiamata per riferimento futuro.
Per effettuare una chiamata
- Accedere al modulo (ad es. Lead, Account, Contatti, ecc.)
- Toccare il contatto che si desidera chiamare.
- Toccare l'icona
(Chiama) nella pagina Informazioni record. - Toccare il numero di telefono per chiamare il contatto.
- Al termine della chiamata, è possibile registrarla e sarà disponibile nel modulo Chiamate.
Registrare le chiamate
È importante tenere traccia delle conversazioni avute con i propri lead e contatti. Quando si registra una chiamata nel CRM, si crea un record scritto di quella chiamata per riferimento futuro.
Sia le chiamate in entrata che quelle in uscita possono essere registrate nell'applicazione Zoho CRM.
Per registrare una chiamata, è necessario abilitare le opzioni pertinenti nelle impostazioni dell'app Zoho CRM.
- Toccare l'icona
nell'app Zoho CRM. - Toccare Settings.
- Scorrere verso il basso fino a Calls e abilitare le opzioni desiderate:
Call logging: l'abilitazione di questa opzione consente di registrare le chiamate.
Auto Call Log: l'abilitazione di questa opzione registrerà le chiamate automaticamente.
Log Prompt: l'abilitazione di questa opzione richiederà di registrare una chiamata al suo termine.
- Toccare Search Incoming calls in modules per assicurarsi che tutti i moduli da cui si ricevono chiamate in entrata siano selezionati.
Per registrare una chiamata in uscita
- Effettuare una chiamata.
- Al termine della chiamata, verrà richiesto di registrarla.
- Toccare Yes per registrare la chiamata.
- Inserire i dettagli necessari nella pagina Informazioni chiamata e toccare Save.
Per registrare una chiamata in entrata
Rispondere alla chiamata in entrata. Al termine della chiamata, l'opzione Registra questa chiamata sarà disponibile solo se il numero di telefono della chiamata in entrata è già salvato nel proprio account Zoho CRM.
- Toccare l'icona di spunta per registrare la chiamata.
- Inserire i dettagli richiesti nella pagina Informazioni chiamata e toccare Save.
Se lo stesso numero di telefono è associato a più di un record, verrà richiesto di scegliere a quale record si desidera associare ciascuna chiamata in entrata, nel pop-up Seleziona un record. Una volta scelto un record, sarà possibile registrare la chiamata.
Per pianificare una chiamata
- Accedere al modulo (Lead, Account, Contatti, ecc.)
È possibile anche accedere al modulo Chiamate per aggiungere i dettagli della chiamata e scegliere il record a cui associarla. - Selezionare il record per cui si desidera pianificare una chiamata.
- Toccare l'icona Aggiungi accanto a Chiamate aperte nella sezione Correlati del record.
- Toccare Outgoing Call Status e poi Schedule call nella pagina Informazioni chiamata.
- Specificare i dati richiesti e toccare Save.
Inviare SMS
È possibile inviare messaggi SMS ai propri lead, account e contatti se il loro numero di telefono è salvato nel CRM.
Per inviare messaggi SMS
- Toccare il modulo Lead, Account o Contatti nell'app Zoho CRM.
- Selezionare il record a cui si desidera inviare un SMS.
- Toccare l'icona Altro nella pagina Dettagli record.
- Toccare Send Text Message per comporre e inviare il messaggio.
Inviare email
È possibile inviare email ai contatti se i loro indirizzi email sono salvati nel CRM.
Per inviare un'email
- Accedere al modulo Lead, Contatti, Casi o a qualsiasi modulo personalizzato.
- Toccare il record a cui si desidera inviare un'email.
- Toccare l'icona Email nella pagina Informazioni record.
- Selezionare l'applicazione che si desidera utilizzare per inviare l'email.
- Comporre e inviare l'email.
Email correlate
L'elenco Email correlate mostra tutte le conversazioni email che gli utenti CRM hanno avuto con una persona direttamente dal record di quella persona. Questo aiuta a mantenere i rappresentanti commerciali informati su tutti i dettagli pertinenti, in modo che possano avere conversazioni più efficaci con i clienti.
Per visualizzare le email correlate
- Accedere al modulo Lead, Contatti, Casi o a qualsiasi modulo personalizzato.
- Toccare il record di cui si desidera visualizzare le email correlate.
- Toccare l'icona Email nella pagina Informazioni record. Verrà visualizzato un elenco di tutte le email correlate al record.
- Toccare l'icona filtro per impostare un filtro e visualizzare email specifiche.
- Toccare l'email. Da qui è possibile:
- Rispondere all'email toccando l'icona Rispondi.
- Utilizzare Rispondi a tutti o inoltrare l'email toccando l'icona con i puntini di sospensione.
Utilizzare Mail Magnet sul dispositivo Android
Se il componente aggiuntivo Zoho Mail è configurato nel proprio account Zoho CRM, tutte le email importanti dei clienti nella casella di posta verranno associate ai propri lead e contatti. È molto importante che le email dei clienti ricevano una risposta tempestiva, quindi le notifiche email sono fondamentali. Mail Magnet garantisce di non perdere mai un'email importante.
Mail Magnet consente di ricevere notifiche istantanee in modo che le email più importanti da lead e contatti ricevano la massima attenzione. Mail Magnet analizza in modo intelligente la casella di posta e notifica le email da prospect e clienti.
Mail Magnet è disponibile solo se la funzionalità del componente aggiuntivo Zoho Mail è abilitata nel proprio account e se l'account email è stato configurato in Zoho CRM tramite configurazione POP3 o IMAP. Ulteriori informazioni sul componente aggiuntivo Zoho Mail.
- Quando si ricevono email da lead o contatti, queste verranno elencate nella schermata Mail Magnet. Le email in uscita non verranno elencate in Mail Magnet.
- Le email appariranno in Mail Magnet solo se si è il destinatario (ovvero, il proprio indirizzo email è nel campo A o Cc dell'email).
- Le email inviate ad alias email, come info@zillum.com o sales@zillum.com, non verranno elencate in Mail Magnet.
- Mail Magnet recupererà le email ogni 3 minuti.
- Nella schermata Mail Magnet verranno elencate fino a 100 email.
Per rispondere alle email
- Toccare Mail Magnet nell'app Zoho CRM.
- Verrà visualizzato un elenco di tutte le email dai propri lead e contatti.
- Toccare un'email per aprirla.
- Toccare l'icona Rispondi o l'icona Rispondi a tutti e comporre un'email.
- Toccare l'icona Invia.
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