Impostazioni dell'App Zoho CRM per Android
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Cambiare il Tema
Per cambiare il tema colore
- Nella Sua app Zoho CRM, vada su Settings.
- Nella pagina Settings, sotto Themes, selezioni il tema colore desiderato.
Il tema scelto viene applicato in tutta l'app.
Scegliere i Font
- Nella Sua app Zoho CRM, vada su Settings.
- Nella pagina Settings, sotto la sezione Fonts, tocchi Choose a font type.
- Nel popup Font Selector, selezioni il font desiderato.
Configurare le Impostazioni del Calendario
- Nella Sua app Zoho CRM, vada su Settings.
- Nella pagina Settings, sotto la sezione Calendar, tocchi Week Starts On.
- Nel popup Week Starts On, selezioni il giorno della settimana desiderato.
Configurare le Impostazioni delle Chiamate
- Nella Sua app Zoho CRM, vada su Settings.
- Nella pagina Settings, sotto la sezione Calls, può abilitare o disabilitare le seguenti funzioni in base alle Sue esigenze.
- Call Logging: Abiliti questa funzione per ricevere un promemoria e registrare una chiamata dopo averla completata. Disabilitando questa opzione verranno disabilitate sia Log Prompt che Auto Call Log.
- Log Prompt: Abiliti questa funzione per ricevere un promemoria di registrazione chiamata al termine di ogni chiamata.
- Auto Call Log: Abiliti questa funzione per associare automaticamente una chiamata a un lead/contatto al termine di ogni chiamata.
- Scelga i moduli in cui le chiamate in entrata possono essere cercate sotto Search incoming calls in modules.
Abilitare le Notifiche
Può scegliere come desidera essere avvisato delle azioni CRM sul Suo dispositivo. Nella sezione Notifications della pagina Settings, abiliti o disabiliti le opzioni Sound e Vibration in base alle Sue necessità.
Supporto Canale di Notifica
Il Suo smartphone probabilmente riceve innumerevoli notifiche dalle app, rendendo difficile individuare quelle importanti, e se perde una notifica CRM, potrebbe perdere un lead o un affare. Utilizziamo il supporto ai canali di notifica per contrastare questo problema e aiutarLa a mantenere il controllo sulle notifiche che riceve. Può disattivare le notifiche per un determinato canale, specificarne l'importanza, impostare il suono preferito per la categoria selezionata e le notifiche che devono sovrascrivere la modalità Non Disturbare (DND). Dia priorità a ciò che deve sapere e quando deve saperlo.
Il Canale di Notifica è supportato per Android versione 8.0 e successive.
Per personalizzare le notifiche
- Vada nelle Settings dell'app Zoho CRM
- Tocchi Notification Categories sotto la sezione Notifications.
- Personalizzi le impostazioni in base alla Sua preferenza.
Configurare le Impostazioni Smart View
La Smart View è una visualizzazione ottimizzata per dispositivi mobili disponibile per qualsiasi modulo nell'app Zoho CRM per Android. È una replica della creazione rapida nel layout. È disponibile in quattro contesti: Aggiungi Record, Aggiorna Record, Vista Dettagli e Liste Correlate.
La Smart View è chiamata così perché mostra automaticamente solo ciò che è rilevante per Lei. Ad esempio, supponiamo che abbia diversi campi con valori vuoti nella Vista Dettagli di un record. La vista predefinita mostrerebbe un elenco completo dei campi, inclusi quelli evidentemente vuoti. La Smart View invece salterebbe automaticamente i campi vuoti e mostrerebbe solo quelli con valori appropriati. In questo modo non perde tempo a scorrere su e giù lo schermo cercando informazioni rilevanti - le vengono presentate sotto forma di Smart View.
Per abilitare la Smart View come tipo di visualizzazione predefinita
- Vada su Settings.
- Sotto la sezione Smart View, abiliti o disabiliti la Smart View nei seguenti contesti.
Add Record: Compili solo i campi importanti durante la creazione di un record.
Update Record: Aggiorni solo ciò che è importante per Lei durante la modifica di un record.
Details View: Salti tutti i campi vuoti e mostri solo i campi per i quali sono presenti dati.
Related Lists: Sposti tutti gli elementi delle liste correlate vuoti in fondo alla pagina e mostri solo quelli con dati in cima alla pagina.
Oltre a questo, ha la possibilità di scegliere quale scheda visualizzare per impostazione predefinita quando accede alla pagina dei dettagli di un record. Per impostazione predefinita viene mostrata la scheda Related. Quando disattiva questa opzione, viene mostrata per impostazione predefinita la scheda Details. Può scorrere manualmente verso la scheda Related sulla sinistra.
Ripristinare l'App Mobile per Android
Può ripristinare Zoho CRM per Android se desidera ricominciare da zero. Esistono due livelli di ripristino dell'app. In nessuno dei due casi vi è perdita di dati CRM.
Reset
Il Reset è un'azione eseguita per aggiornare l'app Zoho CRM con gli ultimi dati dalla versione Desktop. Quando esegue il Reset dell'app Zoho CRM, le ultime aggiunte effettuate nella versione Desktop come moduli personalizzati, componenti ecc. vengono sincronizzate con l'app mobile. Le impostazioni dell'app configurate in precedenza sul dispositivo come Temi, Raggruppamento e Ordinamento rimarranno intatte. I dati non sincronizzati verranno rimossi.
Reset e Cancellazione Impostazioni
Quando esegue Reset and Erase Settings, tutte le impostazioni dell'app configurate sul dispositivo come Temi, Raggruppamento e Ordinamento vengono cancellate e ripristinate ai valori predefiniti. L'app viene quindi aggiornata con gli ultimi dati dalla versione Desktop in modo da avere una base pulita su cui lavorare.
Impostazioni di Privacy e Sicurezza
Le informazioni dei Suoi clienti sono delicate ed è importante proteggerle da occhi indiscreti. La riservatezza è la chiave per restare al sicuro in questa era moderna. Zoho CRM dispone di impostazioni personalizzate che La aiutano a proteggere i Suoi dati aggiungendo un livello di sicurezza.
App Lock
Quando si gestiscono i dati dei clienti, è necessario un alto livello di sicurezza. Zoho CRM fornisce la funzionalità App Lock per mantenere i dati al sicuro. Può aggiungere un PIN o un'impronta digitale per impedire l'accesso non autorizzato.
Verrà disconnesso dopo 6 tentativi PIN falliti
Per attivare App Lock
- Vada su Settings > Privacy and Security > Turn App Lock On.
- Inserisca un PIN a Sua scelta.
- Può anche scegliere di sbloccare utilizzando la Sua impronta digitale. Selezioni la casella Fingerprint Unlock per abilitare o disabilitare.
Supporto Offline
L'Edizione Mobile di Zoho CRM Le consente di lavorare offline per aggiungere, modificare o eliminare record, che verranno salvati localmente e sincronizzati con il Suo account quando tornerà online.
Inviare Feedback
È possibile inviare feedback al team di sviluppo Zoho Mobile utilizzando il modulo di feedback.
Per inviare un feedback
- Nella Dashboard di Zoho CRM, tocchi Feedback.
- Componga il feedback e tocchi Send.
Risoluzione Problemi e Supporto
Per qualsiasi risoluzione di problemi e supporto può contattare il team Zoho Mobile utilizzando il modulo di feedback (menzionato sopra) e inviare le Sue domande. Può anche inviare le Sue domande via email a crm@zohomobile.com
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