Ricerca di record nell'app Android di Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
La funzione di ricerca nell'app mobile di Zoho CRM consente di trovare rapidamente il record esatto che si sta cercando senza scorrere numerose voci. L'app supporta due tipi di ricerca:
- Ricerca personalizzata
- Ricerca globale
Ricerca personalizzata
La Ricerca personalizzata consente agli utenti di definire fino a quattro campi come criteri di ricerca per ciascun modulo. Quando si inserisce una parola chiave corrispondente a uno di questi campi, l'app recupera tutti i record pertinenti.
- È possibile scegliere quali campi utilizzare come criteri di ricerca.
- La ricerca personalizzata è l'opzione predefinita quando non è disponibile la connessione di rete.
Ad esempio, se i criteri di ricerca per il modulo Lead sono impostati su Nome completo, Nome azienda, Occupazione e Proprietario contatto, cercando "Zylker" verranno visualizzati tutti i record dei lead in cui "Zylker" appare in uno qualsiasi di questi campi.
Per configurare la ricerca personalizzata
- Accedere al modulo desiderato.
- Toccare l'icona Info e Impostazioni (
). - Selezionare Custom Search e scegliere i campi per i criteri di ricerca.
- Salvare le modifiche.
Ricerca globale
La Ricerca globale analizza tutti i campi di tutti i moduli senza criteri di ricerca predefiniti. Questa funzione è utile quando non si è sicuri di quale campo contenga l'informazione cercata.
- Cerca in tutti i campi di un modulo.
- È possibile impostare la Ricerca globale come opzione di ricerca predefinita per tutti i moduli.
Utilizzando lo stesso esempio del modulo Lead, se si cerca "Zylker" nel modulo Lead, l'app troverà tutti i record in cui "Zylker" appare in qualsiasi campo.
Per configurare la ricerca globale
- Accedere al modulo desiderato.
- Toccare l'icona Info e Impostazioni (
). - Selezionare Global Search.
È inoltre possibile impostare la Ricerca globale come opzione di ricerca predefinita per tutti i moduli attivando il pulsante di attivazione della ricerca globale predefinita.
La funzione di ricerca nell'app mobile di Zoho CRM consente di trovare rapidamente il record es
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