Configurazione dell'integrazione Zoho Survey

Configurare l'integrazione Zoho Survey

Per integrare Zoho Survey con il Suo account Zoho CRM

1. Acceda al Suo account Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
   
2. Vada su Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Survey
   
3. Nella pagina Zoho Survey Integration, clicchi su Get Started Now.
   

1. Se dispone già di un account Zoho Survey, può selezionare il portale a cui desidera associarlo. Può anche scegliere un dipartimento all'interno del portale. È possibile scegliere anche più dipartimenti.
   
2. Clicchi su Add Users e selezioni gli Utenti che desidera aggiungere in Zoho Survey, quindi clicchi su Assign.
   
3. Selezioni i moduli dai quali desidera inviare i sondaggi. Potrà successivamente deselezionare i moduli dai quali non desidera inviare sondaggi.
   
4. Clicchi su Done.
   
5. Una volta abilitata l'integrazione Zoho Survey con Zoho CRM, potrà iniziare a inviare sondaggi dai moduli selezionati. 
   
   Nel caso in cui l'integrazione sia disabilitata, può abilitarla dalla pagina di integrazione in CRM.
   

 Disattivare l'integrazione Zoho Survey

È possibile disattivare l'integrazione Zoho Survey in qualsiasi momento. La disattivazione dell'integrazione non interferisce con le impostazioni dell'account Zoho Survey. Può continuare a creare sondaggi dal Suo account Zoho Survey. Al momento della disattivazione:

1. Può scegliere di conservare i dati o eliminarli definitivamente.
   

   Retain Data - Tutte le campagne di sondaggio create verranno conservate. Non sarà possibile creare una nuova campagna di sondaggio.
   Delete Data Permanently - Le campagne di sondaggio create verranno spostate nelle campagne offline.

2. Il link Zoho Survey non sarà più disponibile durante la creazione dei modelli Email. Tuttavia, i modelli Email contenenti i link ai sondaggi non verranno rimossi, a meno che non elimini i modelli manualmente. I link ai sondaggi continueranno a funzionare. Tuttavia, se qualcuno risponde, la risposta non verrà registrata in Zoho CRM dopo la disattivazione.
   

Per disattivare l'integrazione Zoho Survey