Etichettare i record nel CRM

1. Se si sceglie append, i valori dal foglio verranno aggiunti ai tag esistenti nel record.
   
2. Se si sceglie replace, i valori dal foglio sostituiranno i tag esistenti nel record

Etichettare i record aggiunti tramite un modulo web

I moduli web sono lo strumento con cui si acquisiscono dati sui visitatori del sito web e si sincronizzano tali dati nel proprio account CRM. È possibile avere più moduli web nel proprio account, come un modulo contattaci, una landing page o un modulo di registrazione. Aggiungere tag ai record tramite ciascun modulo web aiuterà a filtrarli in modo migliore. È possibile eseguire una ricerca globale o utilizzare i filtri avanzati per elencare i record acquisiti dal rispettivo modulo web. Vedere ancheConfigurazione dei moduli web

Per aggiungere tag durante la creazione di un modulo web,

1. Andare su Setup > Marketplace> Web Forms.
   
2. Si avrà la possibilità di aggiungere tag durante la creazione di un modulo web. Aggiungere i tag in base alle proprie esigenze e fare clic su Save.
   
   I tag pertinenti verranno aggiunti e associati ai record creati tramite i relativi moduli web.

Automatizzare l'etichettatura dei record (tramite workflow)

In Zoho CRM, le Workflow Rules sono un insieme di azioni come avvisi, attività e aggiornamenti dei campi, che vengono eseguite quando vengono soddisfatte determinate condizioni specifiche. Per saperne di più sulla creazione delle regole di workflow, consultare qui.

È possibile aggiungere un tag come Instant Action durante la creazione delle regole di workflow in Zoho CRM. Ad esempio, se si sta configurando una regola di avviso per grandi trattative, è possibile creare un'azione per aggiungere tag come bigdeal, hotdeal, probability100%, ecc. Ogni volta che la regola di workflow viene eseguita con i criteri specificati, i rispettivi tag verranno aggiunti automaticamente al record. Si prega di notare che i tag verranno aggiunti solo fino al limite massimo consentito e se sono presenti tag esistenti, i nuovi tag possono essere aggiunti solo fino al limite specificato (Vedere limiti dei tag).

Per impostare un tag come azione istantanea, procedere come segue:

1. Andare su Setup > Automation > Workflow Rules.
   
2. Nella pagina Workflow Rules , fare clic sulla regola per la quale si desidera creare un'azione istantanea.
   
3. Fare clic su Edit per modificare le impostazioni della regola.
   
4. Nella sezione Instant Actions , scegliere Tag e aggiungere i tag desiderati da associare alla regola di workflow
   
   Ogni volta che i criteri della regola vengono soddisfatti, i tag pertinenti verranno associati automaticamente ai record.

Blueprint in Zoho CRM è una replica online del processo aziendale offline. Aiuta ad automatizzare le azioni di routine e a guidare i membri del team attraverso l'intera esecuzione del processo aziendale. Per saperne di più su Blueprint, consultare qui.

Durante la progettazione del proprio Blueprint, è possibile definire le azioni da automatizzare al completamento della transizione. Queste azioni verranno eseguite automaticamente quando i criteri specificati vengono soddisfatti. Per saperne di più sulle impostazioni di transizione di Blueprint, consultare qui.

È possibile aggiungere tag come una delle azioni da automatizzare nel proprio processo aziendale.

Ad esempio, un tag "qualified" può essere definito nella transizione per una trattativa in fase di qualificazione.

Ogni volta che una trattativa è in fase di qualificazione, i tag pertinenti verranno associati automaticamente al record della trattativa.

Si prega di notare che i tag verranno aggiunti solo fino al limite massimo consentito e se sono presenti tag esistenti, i nuovi tag possono essere aggiunti solo fino al limite specificato (Vedere limiti dei tag).

Nota
Quando si aggiungono tag ai record nel CRM, è possibile scegliere di sovrascrivere i tag esistenti con nuovi tag. Ad esempio, potrebbe essere necessario aggiungere un set di tag pertinenti per determinate azioni tramite i workflow. Se sono presenti alcuni tag esistenti che non sono pertinenti a quella particolare azione, è possibile sovrascriverli con nuovi tag, se necessario. La sovrascrittura dei tag sostituirà tutti i tag esistenti con i tag appena aggiornati.

Inoltre, è possibile sovrascrivere i tag solo quando li si aggiunge tramite Blueprint, workflow e a record multipli.