Aggiungere Regole di Layout

I dati di vendita sono spesso interdipendenti. Consideri i seguenti esempi.

• In un'azienda immobiliare, le informazioni richieste a un cliente possono essere diverse a seconda che desideri acquistare un appartamento o una villa.
  
• In un istituto scolastico, le informazioni richieste a uno studente possono essere diverse a seconda che abbia scelto Fisica o Economia.
  
• In una compagnia assicurativa, le informazioni richieste per una polizza di assicurazione auto possono essere diverse a seconda del tipo di veicolo - auto privata o veicolo commerciale.
  

Quindi, il valore inserito in un campo determinerà la necessità di una serie di altri campi. Quando si compilano i dettagli per una Polizza Assicurativa Auto, i campi relativi ai veicoli commerciali non sono nemmeno necessari - ma sono comunque presenti nel layout. Si potrebbero visualizzare 10 campi quando ne servono solo 5.

Tuttavia, non è possibile eliminare i restanti 5 campi dal layout - poiché sono necessari quando viene selezionato Veicolo Commerciale. È qui che entrano in gioco i layout condizionali. I layout condizionali vengono creati con le regole di layout, attraverso le quali è possibile stabilire un'interfaccia in cui determinati campi vengono mostrati in base al valore inserito in un campo precedente.

Di conseguenza, è possibile rendere i layout dinamici - poiché l'intera struttura di un layout cambia in base ai valori dei campi inseriti. Si noti che non si stanno eliminando campi dal layout, ma si sta solo controllando come un layout appare in base a determinati valori dei campi.

Utilizzo delle Regole di Layout (layout condizionale)

Vediamo come creare un layout condizionale con l'aiuto di uno scenario.

Zylker Insurance offre prodotti assicurativi per veicoli come l'assicurazione auto e l'assicurazione per veicoli commerciali.

In questo caso, se Zylker include tutti questi dettagli in un singolo modulo/layout, si presenta una piccola difficoltà. Ovvero, quando un cliente necessita di una polizza per un'auto, il modulo richiede inutilmente anche i dettagli relativi ai veicoli commerciali. Osservi i dettagli nella tabella seguente:

La tabella sopra elenca i campi richiesti per un veicolo commerciale ma non per un'auto privata. Ciò significa che un'intera sezione nel modulo diventa superflua nel momento in cui si sceglie "Auto Privata".

Questo causa solo disordine nel modulo e ritarda il processo di creazione di un record.

È qui che entrano in gioco i layout condizionali.

Nell'esempio sopra, utilizzando le regole di layout, è possibile ottenere una configurazione dinamica in cui solo quando viene selezionato " Veicolo Commerciale ", appaiono i dettagli del Veicolo Commerciale - negli altri casi rimangono nascosti. In questo modo è possibile ottimizzare i moduli.

Creare regole di layout

Per creare regole di layout

1. Andare su  Setup > Customization > Modules and Fields .
   
2. Dall'elenco dei moduli, selezionare il modulo desiderato.
   
   In questo scenario, selezionare  Leads .
   
3. Selezionare il layout desiderato. Esempio,  Motor Insurance layout.
   
4. Andare alla sezione  Layout Rules .
   
5. Fare clic su  New Layout Rule.
   
6. Nel popup  New Layout Rule  , inserire i seguenti dettagli:
   
   • Inserire un  nome  per la regola.
     
   • Descrivere  la regola.
     
   • Scegliere il layout  per cui questa regola è applicabile. Esempio, Motor Insurance
     
   • Scegliere un campo primario  che controlla questa regola. Esempio, Type of Vehicle
     
   • Scegliere una condizione  per avviare la regola. Esempio, Type of Vehicle è Commercial Vehicle.
     
     
     
   • Fare clic su  Next
     
7. Nella pagina della Regola, la Condizione specificata è precompilata. Quindi fare clic su  Trigger an action. 
   
8. Scegliere dall'elenco delle azioni. Esempio,  Show section.
   
9. Nel pannello destro  Create Action , specificare la sezione da mostrare. In questo scenario, la sezione  Commercial Vehicle details .
   
   
   
   
   
   Se si hanno ulteriori condizioni e azioni, è possibile specificarle come necessario in modo analogo.
   

Risultato della regola di layout

Ora, quando si crea un lead nel layout Motor Insurance, la sezione dei dettagli del Veicolo Commerciale viene visualizzata solo quando si seleziona il tipo Veicolo Commerciale. Altrimenti, rimane nascosta.

Azioni che possono essere attivate

Ci sono quattro azioni che possono essere attivate quando i criteri della regola di layout sono soddisfatti.

• Show Field : Scegliere questa azione quando si desidera che campi specifici vengano mostrati solo quando i criteri prescritti sono soddisfatti.
  
• Show Section : Scegliere questa azione quando si desidera che sezioni specifiche vengano mostrate solo quando i criteri prescritti sono soddisfatti.
  
• Set Mandatory Fields : Scegliere questa azione quando si desidera rendere obbligatori alcuni campi solo quando i criteri prescritti sono soddisfatti.
  
• Show Subforms:  Scegliere questa azione quando si desidera che il sottomodulo venga mostrato solo quando i criteri prescritti sono soddisfatti.
  

Esempio:

Nello stesso scenario di Zylker Insurance, si considerino le seguenti condizioni.

1. Si desidera visualizzare il campo  Type of Insurance  solo se il campo  What are you looking for?  è impostato su  Insurance .
   
2. Si desidera che la sezione  Dependent Information  venga visualizzata solo quando si seleziona il tipo di assicurazione come  Life Insurance . Altrimenti, rimane nascosta.
   
3. Dopo aver scelto  Life Insurance , si desidera che  Dependent's Name  e  Date of Birth  siano obbligatori. Per una polizza assicurativa per veicoli, i dettagli dei dipendenti non sono obbligatori.
   
4. Si desidera visualizzare il sottomodulo  Life Insurance Details , solo quando il tipo di assicurazione scelto è  Life Insurance . In caso contrario, il sottomodulo deve essere nascosto.
   

In questi casi, le seguenti potrebbero essere le regole di layout e le azioni.

Come si può vedere, in base a valori specifici dei campi, è possibile far apparire o scomparire campi, sezioni e sottomoduli e contrassegnare i campi come obbligatori. Questo rende il layout molto dinamico.

Nota:

Il campo impostato come campo primario per una regola di layout può essere ulteriormente incluso nelle azioni "Show Field" e "Set Mandatory Fields". Ad esempio, se una regola è basata su un campo primario "Type of Vehicle", una regola di layout appena creata "Vehicle Insurance" può mostrare o impostare il campo "Type of Vehicle" come obbligatorio durante la configurazione.

Punti da Ricordare

• Fare clic qui  per prendere nota dei casi in cui gli aggiornamenti dei campi hanno la precedenza sulle regole di layout.
  
• Il campo  [Record] Owner  attualmente non può essere scelto come campo primario che controlla la regola di layout.
  
• Le Regole di Layout vengono applicate nelle pagine di creazione/modifica e visualizzazione.
  
• Le Regole di Layout non possono essere utilizzate sui seguenti tipi di campo:
  
• Auto Number
  
• Lookup
  
• User Lookup
• Formula
  
• File Upload
  
• Multi Line
  
• Multi-select Picklist
  
• Le regole di layout non sono disponibili per i record generati tramite importazione, moduli web o pagina di conversione lead. Nel caso di creazione o modifica di record tramite API, è supportata solo l'azione "Set Mandatory Field".
  
• Quando si scelgono le azioni di attivazione, l'opzione  Show Subform  sarà disponibile solo se un sottomodulo è presente nel layout scelto.
  
• Quando si modifica un campo primario utilizzato in una regola di layout, se ci sono campi obbligatori associati alla regola, questi campi obbligatori verranno acquisiti tramite un popup.
  
  Ad esempio, supponiamo di avere una regola di layout che dice: "Se  Amount > 50000 USD,  rendere  Discount  obbligatorio". Quando si modifica il campo Amount dalla pagina Dettaglio Record, il campo Discount verrà richiesto tramite una finestra popup.
  
  
  
  Analogamente, i campi resi obbligatori dalle regole di layout verranno verificati come descritto di seguito:
  
  • Se è stata configurata una regola di layout basata su una Fase della Trattativa, quando si modifica la fase dalla pagina Dettaglio, Blueprint o dalla vista Pipeline, i campi resi obbligatori dalla regola di layout verranno acquisiti tramite una finestra popup.
    
  • Se è stata configurata una regola di layout basata sullo Stato dell'Attività - Esempio, è stato reso obbligatorio il campo Descrizione quando un'Attività viene Chiusa. In tal caso, quando si chiude un'attività dall'Elenco Correlato Attività / Vista Kanban / Home page o vista personalizzata, il CRM verificherà la regola di layout prima di chiudere l'attività e richiederà i campi come stabilito dalla regola.
    
  • Il supporto delle regole di layout è stato esteso alla vista Kanban, quindi il trascinamento valuterà la regola di layout.
    
  • Le regole di layout sono efficaci anche sull'approvazione dei record.
    
• Le regole di layout non possono essere create basandosi su un campo Multi-select picklist come campo primario. 
  
• Limiti delle Regole di Layout 
  
  • Numero massimo di regole consentite - 10 per layout
    
  • Numero massimo di condizioni principali consentite - 25
    
  • Numero massimo di condizioni secondarie consentite - 5 per condizione principale 
    
  • Numero massimo di criteri per condizioni secondarie consentiti - 5 per condizione secondaria 
    
  • Numero massimo di azioni consentite - 25 per condizione secondaria
    
    (Il numero totale è comprensivo di tutte le azioni. Non ci sono limiti individuali per azione.)
    

I dati di vendita sono spesso interdipendenti. Consideri i seguenti esempi.

• In un'azienda immobiliare, le informazioni richieste a un cliente possono essere diverse a seconda che desideri acquistare un appartamento o una villa.
  
• In un istituto scolastico, le informazioni richieste a uno studente possono essere diverse a seconda che abbia scelto Fisica o Economia.
  
• In una compagnia assicurativa, le informazioni richieste per una polizza di assicurazione auto possono essere diverse a seconda del tipo di veicolo - auto privata o veicolo commerciale.
  

Quindi, il valore inserito in un campo determinerà la necessità di una serie di altri campi. Quando si compilano i dettagli per una Polizza Assicurativa Auto, i campi relativi ai veicoli commerciali non sono nemmeno necessari - ma sono comunque presenti nel layout. Si potrebbero visualizzare 10 campi quando ne servono solo 5.

Tuttavia, non è possibile eliminare i restanti 5 campi dal layout - poiché sono necessari quando viene selezionato Veicolo Commerciale. È qui che entrano in gioco i layout condizionali. I layout condizionali vengono creati con le regole di layout, attraverso le quali è possibile stabilire un'interfaccia in cui determinati campi vengono mostrati in base al valore inserito in un campo precedente.

Di conseguenza, è possibile rendere i layout dinamici - poiché l'intera struttura di un layout cambia in base ai valori dei campi inseriti. Si noti che non si stanno eliminando campi dal layout, ma si sta solo controllando come un layout appare in base a determinati valori dei campi.