Domande frequenti sui layout di pagina

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

1. Cosa succede ai record esistenti di un modulo quando creo i layout di pagina per la prima volta?

Quando crea un layout di pagina per la prima volta, i record esistenti verranno assegnati al layout Standard del rispettivo modulo.

2. Come posso associare i record ai layout durante l'importazione?

Per associare i record ai layout durante l'importazione

Vada al modulo desiderato.
Faccia clic su Importa > Importa [record].
Nella schermata Importa record, selezioni il file di importazione e selezioni un valore per il campo Layout.
Faccia clic su Avanti e proceda per mappare i campi e importare i record.

3. Come posso associare i record creati tramite moduli web a un layout?

Durante la creazione del modulo web, avrà la possibilità di scegliere il layout predefinito a cui i record creati tramite moduli web dovranno essere assegnati. Tutti i record creati tramite moduli web verranno quindi assegnati al layout qui scelto.

4. Come verranno associati i record creati tramite API ai diversi layout?

I record creati tramite API verranno associati al layout predefinito specificato per quel modulo.

5. Posso impostare un diverso set di campi obbligatori in layout diversi?

Sì, è possibile.

6. Posso avere un diverso set di opzioni per il campo Fase / elenco a discesa in layout diversi?

Sì, è possibile.

7. Quando un layout viene clonato, vengono clonati anche i campi del layout?

Sì. Quando clona un layout, tutti i campi e le sezioni insieme alle proprietà dei campi e delle sezioni vengono clonati nel nuovo layout. Può modificare il nuovo layout per apportare le modifiche desiderate.

8. Un profilo può avere più layout di pagina?

Sì, un profilo può avere accesso a più di un layout - tuttavia può esserci un solo layout predefinito per un profilo.

Per gestire l'assegnazione dei layout

Vada su Impostazioni > Moduli e campi > Layout.
Faccia clic sul pulsante Assegnazione layout.
Nel popup Assegnazione layout, assegni i layout a ciascun profilo e selezioni il profilo predefinito per ciascun layout.
Ad esempio, qui il profilo Responsabili vendite ha accesso a 3 layout, ma solo un layout può essere impostato come layout predefinito per il profilo - in questo caso, Mobile Sales.
Ciò significa che gli utenti con il profilo Responsabili vendite possono accedere a tutti e tre i layout, ma se creano record utilizzando l'app mobile del CRM, i record verranno inseriti nel layout Mobile Sales per impostazione predefinita.

9. Se modifico le proprietà di un campo in un layout, la modifica si riflette in un altro layout in cui è utilizzato?

No. Se modifica le proprietà di un campo in un layout, le modifiche sono effettive solo per quel layout.

10. Perché non riesco a creare un nuovo layout?

Di seguito sono riportati i motivi per cui potrebbe non essere in grado di creare un nuovo layout

Non dispone dell'edizione Enterprise di Zoho CRM.
Non dispone del permesso Personalizza Zoho CRM.

11. Cosa succederà ai record se un layout viene eliminato?

Quando tenta di eliminare un layout, Le verrà richiesto di trasferire i record di quel layout a un altro layout esistente.

Dopo l'eliminazione del layout, i record verranno trasferiti al layout così scelto.

12. Come posso riutilizzare i valori dell'elenco a discesa di un campo da un layout a un altro?

Se ha modificato i valori dell'elenco a discesa del Layout A e desidera riutilizzarli nel Layout B, proceda come segue.

Vada al layout desiderato (Layout B).
Faccia clic su Modifica proprietà sul campo elenco a discesa desiderato.
Faccia clic su Aggiungi opzioni in blocco > Da altri layout.
Nella sezione Aggiungi opzioni da altri layout, selezioni le opzioni desiderate e faccia clic su Aggiungi.
I valori dell'elenco a discesa scelti verranno aggiunti ai valori esistenti.

13. I valori dei campi elenco a discesa sono specifici per i profili?

I valori dei campi elenco a discesa accessibili a un utente dipendono dal permesso di layout dell'utente. Ad esempio, se un modulo ha 3 layout con 5 valori diversi ciascuno per un campo elenco a discesa e un utente ha accesso solo a due layout, avrà accesso solo a 10 valori dell'elenco a discesa.

14. I permessi dei campi sono specifici per il layout?

No. I permessi dei campi non sono specifici per il layout. Se modifica i permessi di un campo in un layout, questi permessi si applicano al campo anche negli altri layout del modulo.

15. Cosa succederà ai miei record quando effettuo il downgrade dall'edizione Enterprise?

Quando effettua il downgrade dall'edizione Enterprise, i record dai diversi layout verranno assegnati al layout Standard del modulo (o al layout predefinito, a seconda dei casi).

16. Posso accedere ai layout di pagina dall'app mobile?

Sì, può accedere ai layout di pagina e inserire il record specifico dalla Sua app mobile Zoho CRM.

17. Cosa succede se il layout viene modificato per un record assegnato a un rappresentante commerciale? L'utente può continuare ad accedervi anche se non ha accesso al nuovo layout?

Sì. Il proprietario di un record può continuare ad accedere e modificare un record anche se il layout del record è stato cambiato.

18. Supponiamo che un record venga creato con un layout non accessibile al rappresentante commerciale "David". In qualità di proprietario del record, può accedere e modificare il record?

Sì. Anche se un layout del record non è disponibile per il proprietario del record, questi può accedere al record.

19. Desidero convertire un lead in un contatto. Supponiamo di convertire un lead dal Layout A. Posso mappare il Layout A dei Lead con il Layout A dei Contatti in modo che l'assegnazione del layout nei Contatti sia automatizzata?

Attualmente la mappatura dei campi per la conversione dei record tra layout di due moduli diversi non è supportata. Tuttavia, questa funzionalità è nella nostra roadmap. Continui a seguire questa pagina per aggiornamenti.

20. Se elimino un campo da un layout, verrà eliminato anche da un altro layout in cui è utilizzato?

No. Se elimina un campo da un layout, questo verrà spostato nella sezione Campi non utilizzati per quel layout. Non verrà eliminato da un altro layout. Può riportare un campo rimosso nel layout dalla sezione Campi non utilizzati.

21. Se disattivo un layout, cosa succede ai record che appartengono già a quel layout e alle regole di workflow associate?

Quando disattiva un layout, Le verrà richiesto di trasferire i record esistenti associati al layout a uno degli altri layout del modulo.

Per quanto riguarda le regole di workflow, queste non vengono eliminate. Tuttavia, quando rimuove un layout, i record non soddisferanno più i criteri per il layout, quindi le azioni non verranno eseguite.

1. Cosa succede ai record esistenti di un modulo quando creo i layout di pagina per la prima volta?

Quando crea un layout di pagina per la prima volta, i record esistenti verranno assegnati al layout Standard del rispettivo modulo.

2. Come posso associare i record ai layout durante l'importazione?

Per associare i record ai layout durante l'importazione

Vada al modulo desiderato.
Faccia clic su Importa > Importa [record].
Nella schermata Importa record, selezioni il file di importazione e selezioni un valore per il campo Layout.
Faccia clic su Avanti e proceda per mappare i campi e importare i record.

3. Come posso associare i record creati tramite moduli web a un layout?

4. Come verranno associati i record creati tramite API ai diversi layout?

I record creati tramite API verranno associati al layout predefinito specificato per quel modulo.

5. Posso impostare un diverso set di campi obbligatori in layout diversi?

Sì, è possibile.

6. Posso avere un diverso set di opzioni per il campo Fase / elenco a discesa in layout diversi?

Sì, è possibile.

7. Quando un layout viene clonato, vengono clonati anche i campi del layout?

8. Un profilo può avere più layout di pagina?

Sì, un profilo può avere accesso a più di un layout - tuttavia può esserci un solo layout predefinito per un profilo.

Per gestire l'assegnazione dei layout

Vada su Impostazioni > Moduli e campi > Layout.
Faccia clic sul pulsante Assegnazione layout.
Nel popup Assegnazione layout, assegni i layout a ciascun profilo e selezioni il profilo predefinito per ciascun layout.
Ad esempio, qui il profilo Responsabili vendite ha accesso a 3 layout, ma solo un layout può essere impostato come layout predefinito per il profilo - in questo caso, Mobile Sales.
Ciò significa che gli utenti con il profilo Responsabili vendite possono accedere a tutti e tre i layout, ma se creano record utilizzando l'app mobile del CRM, i record verranno inseriti nel layout Mobile Sales per impostazione predefinita.

9. Se modifico le proprietà di un campo in un layout, la modifica si riflette in un altro layout in cui è utilizzato?

No. Se modifica le proprietà di un campo in un layout, le modifiche sono effettive solo per quel layout.

10. Perché non riesco a creare un nuovo layout?

Di seguito sono riportati i motivi per cui potrebbe non essere in grado di creare un nuovo layout

Non dispone dell'edizione Enterprise di Zoho CRM.
Non dispone del permesso Personalizza Zoho CRM.

11. Cosa succederà ai record se un layout viene eliminato?

Quando tenta di eliminare un layout, Le verrà richiesto di trasferire i record di quel layout a un altro layout esistente.

Dopo l'eliminazione del layout, i record verranno trasferiti al layout così scelto.

12. Come posso riutilizzare i valori dell'elenco a discesa di un campo da un layout a un altro?

Se ha modificato i valori dell'elenco a discesa del Layout A e desidera riutilizzarli nel Layout B, proceda come segue.

Vada al layout desiderato (Layout B).
Faccia clic su Modifica proprietà sul campo elenco a discesa desiderato.
Faccia clic su Aggiungi opzioni in blocco > Da altri layout.
Nella sezione Aggiungi opzioni da altri layout, selezioni le opzioni desiderate e faccia clic su Aggiungi.
I valori dell'elenco a discesa scelti verranno aggiunti ai valori esistenti.