Personalizzazione del layout utente

Zoho CRM consente di personalizzare il layout in cui si inseriscono i dettagli di un utente. Di solito, quando si aggiunge un utente in Zoho CRM, viene richiesto di inserire informazioni di base come nome, indirizzo email, ruolo, profilo, ecc. È possibile personalizzare questo layout utente predefinito per includere dettagli specifici per gli utenti della propria organizzazione, come ID dipendente, nome del reparto, data di assunzione, nome del team e così via. È inoltre possibile rendere obbligatori determinati campi. 

Aggiungere campi personalizzati

Per aggiungere campi personalizzati alla pagina dei dettagli utente

1. Andare su Setup > General > Users and Control > Users.
2. Selezionare l'utente che si desidera modificare dall'elenco degli utenti CRM disponibili e fare clic sull'icona Edit.
   
3. Nel modulo Edit User, fare clic sul collegamento Manage fields. Attualmente è possibile visualizzare solo i campi predefiniti disponibili per l'aggiunta delle informazioni dell'utente.
   
4. Ora modificare il layout dell'utente esistente nella pagina Manage Field Users. Questa è composta da un generatore di moduli, dove è possibile modificare il layout. Trascinare e rilasciare i campi necessari e personalizzare il modulo in base alle proprie esigenze.
   
5. Fare clic su Save Layout.
6. Aggiornare la pagina Edit User e inserire i dettagli utente richiesti nel nuovo layout, quindi fare clic su Save.
   
   Ora è possibile visualizzare il layout aggiornato nella pagina Users.

Gestire i campi personalizzati

È possibile impostare le autorizzazioni del profilo, rendere obbligatori i campi personalizzati o eliminare i campi non necessari in qualsiasi momento.

Per gestire i campi personalizzati

1. Andare su Setup > General > Users and Control > Users.
2. Scegliere l'utente CRM desiderato e fare clic sull'icona Edit.
3. Fare clic su Manage fields. Si verrà reindirizzati alla pagina Manage User Fields (Editor del layout). Verranno visualizzati tutti i campi utente esistenti e personalizzati.
4. Scegliere il campo personalizzato utente desiderato nell'editor del layout.
5. Scegliere l'opzione Mark as required per contrassegnare il campo come obbligatorio.
6. Selezionare l'opzione Set Permission per impostare le autorizzazioni del profilo in base alle proprie esigenze. 
7. Scegliere Edit Properties per modificare il nome e le altre proprietà del campo personalizzato.
8. Fare clic sull'icona Delete per rimuovere il campo.
   
   Si prega di notare che il campo rimosso dal layout verrà spostato nella sezione Unused Fields. È possibile riutilizzarlo in qualsiasi momento. Per eliminare definitivamente questo campo, è necessario eliminarlo anche dalla sezione Unused Fields.

Zoho CRM consente di personalizzare il layout in cui si inseriscono i dettagli di un utente. Di solito, quando si aggiunge un utente in Zoho CRM, viene richiesto di inserire informazioni di base come nome, indirizzo email, ruolo, profilo, ecc. È possibile personalizzare questo layout utente predefinito per includere dettagli specifici per gli utenti della propria organizzazione, come ID dipendente, nome del reparto, data di assunzione, nome del team e così via. È inoltre possibile rendere obbligatori determinati campi.