Eccezioni delle regole di layout
Regole di layout sono efficaci quando si crea un record manualmente. Tuttavia, quando un campo utilizzato in una regola di layout viene aggiornato tramite altri metodi, come aggiornamenti tramite workflow e API, l'aggiornamento del campo ha la precedenza su entrambe queste regole.
Queste situazioni sono spiegate con ulteriori esempi di seguito:
Regole di layout - Dettagli delle eccezioni
Esempio:
Si dispone di una regola di layout per il modulo Leads che stabilisce:
<<Se Lead Source è Tradeshow, rendere l' indirizzo Email obbligatorio.>>
Questa regola di layout funzionerà quando si crea o si modifica manualmente un record in CRM e si aggiorna il campo Lead Source a Tradeshow. Tuttavia, se il campo Lead Source viene aggiornato come Tradeshow tramite i seguenti metodi, l'indirizzo Email NON verrà reso obbligatorio e, di conseguenza, il valore del campo indirizzo Email risulterà vuoto.
| Metodo di aggiornamento del campo in CRM | Dettagli dell'aggiornamento del campo |
| Importazione | Aggiornato durante l'importazione di nuovi lead o la sovrascrittura di record esistenti |
| Regole di workflow | Aggiornato come risultato di un'azione di workflow |
| API | Aggiornato tramite il metodo API updateRecords |
| Aggiornamento massivo | Il campo primario utilizzato in una regola di layout con la condizione "Imposta come obbligatorio" non sarà disponibile per l'aggiornamento massivo. |
Macro | I campi primari delle regole di layout non sono elencati nelle Macro e non possono essere aggiornati tramite una Macro. |
Regole di layout sono efficaci quando si crea un record manualmente. Tuttavia, quando un campo utilizzato in una regola di layout viene aggiornato tramite altri metodi, come aggiornamenti tramite workflow e API, l'aggiornamento del campo ha la precedenza su entrambe queste regole.
Queste situazioni sono spiegate con ulteriori esempi di seguito:
Regole di layout - Dettagli delle eccezioni
Esempio:
Si dispone di una regola di layout per il modulo Leads che stabilisce:
<<Se Lead Source è Tradeshow, rendere l' indirizzo Email obbligatorio.>>
Questa regola di layout funzionerà quando si crea o si modifica manualmente un record in CRM e si aggiorna il campo Lead Source a Tradeshow. Tuttavia, se il campo Lead Source viene aggiornato come Tradeshow tramite i seguenti metodi, l'indirizzo Email NON verrà reso obbligatorio e, di conseguenza, il valore del campo indirizzo Email risulterà vuoto.
| Metodo di aggiornamento del campo in CRM | Dettagli dell'aggiornamento del campo |
| Importazione | Aggiornato durante l'importazione di nuovi lead o la sovrascrittura di record esistenti |
| Regole di workflow | Aggiornato come risultato di un'azione di workflow |
| API | Aggiornato tramite il metodo API updateRecords |
| Aggiornamento massivo | Il campo primario utilizzato in una regola di layout con la condizione "Imposta come obbligatorio" non sarà disponibile per l'aggiornamento massivo. |
Macro | I campi primari delle regole di layout non sono elencati nelle Macro e non possono essere aggiornati tramite una Macro. |
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