Utilizzo della Vista CRM per le Attività

Per qualsiasi venditore, una giornata lavorativa tipica è piena di attività. Potrebbe trattarsi del lavoro sul campo per visitare un potenziale cliente per una demo, o dell'attività di chiamare un potenziale cliente per discutere un affare, o di fare follow-up con i clienti dopo le loro visite al sito web. Esiste una varietà di tali attività che il team commerciale affronta quotidianamente. Spesso ci si ritrova occupati con attività secondarie che lasciano poco o nessun tempo per quelle più importanti.

La lista delle cose da fare può trovarsi su un blocco note o su un sistema di gestione dati che contiene tutti i dettagli dei clienti. In tutto questo, la sfida che i rappresentanti commerciali devono affrontare è mantenere la lista delle attività organizzata ed evitare di trascurarne qualcuna. Una visione chiara del tipo di attività e della priorità darebbe ai professionisti delle vendite un valido supporto nella gestione del tempo e nella concentrazione su ciò che è più importante. È qui che la Vista CRM per le Attività è di grande aiuto.

La Vista CRM per le Attività è disponibile per i moduli Attività, Riunioni e Chiamate. Oltre alla vista elenco, questa vista CRM offre un'idea chiara su come pianificare la giornata in base alle attività.

La vista è suddivisa in quattro categorie.

Customers - Elenca le attività/riunioni/chiamate associate ai clienti (trattative vinte e chiuse).

OpenDeals - Elenca le attività/riunioni/chiamate associate alle trattative in corso.

Leads/Contacts - Elenca le attività/riunioni/chiamate associate ai Lead/Contatti.

Others - Elenca le attività/riunioni/chiamate associate ai record diversi dalle trattative vinte, trattative in corso, lead e contatti. Questo elenco include anche le attività create per i record dei moduli personalizzati.

Visualizzare i dettagli dei record dalla Vista CRM

Dalla Vista CRM è possibile avere una panoramica rapida delle attività/riunioni/chiamate e del lead/contatto/trattativa correlato. Offre un quadro chiaro di tutti i dettagli necessari da conoscere prima di iniziare l'attività/evento/chiamata e anche per completarli.

Per visualizzare i dettagli dell'attività dalla vista CRM

1. Nella scheda Chiamate/Riunioni/Attività, selezionare la vista elenco desiderata dal menu a discesa.
   
   
2. Fare clic sull'icona Vista CRM.
   
   Le attività/eventi/chiamate saranno elencati nella vista CRM sotto le quattro categorie. I record saranno organizzati in base all'ora di creazione, ovvero i più recenti saranno i primi nell'elenco.
   
   
3. Fare clic su un'attività/evento/chiamata per visualizzare i dettagli del record e consultare informazioni aggiuntive come note, cronologia del record, allegati, azioni imminenti, conversazioni email, ecc.
   
   

Dettagli nella Vista CRM

In Zoho CRM, è possibile creare un'attività per inviare brochure ai lead raccolti durante una fiera, o avere un pranzo di lavoro con un potenziale cliente per negoziare un affare. Si potrebbe anche organizzare un evento per i propri partner per presentare loro il prodotto appena lanciato. Questi tipi di attività/eventi/chiamate sono solitamente associati a un lead, contatto, account, trattativa, campagna, fornitore, fattura, ecc.

Come rappresentante commerciale, quando si riceve un'attività, si desidera saperne molto di più prima di iniziarla. Le informazioni sul lead o contatto a cui l'attività è destinata, le attività imminenti, eventuali conversazioni email pertinenti e note importanti possono essere di grande aiuto per completare il lavoro assegnato. Per questo motivo, la vista CRM si espande ulteriormente per offrire una panoramica di questi dettagli importanti relativi alle attività/chiamate/riunioni.

Facendo clic su un'attività/chiamata/riunione, si ottengono i seguenti dettagli:

Dettagli di base - Saranno disponibili i valori di alcuni campi fondamentali come data e ora, luogo e proprietario dell'attività. È sempre possibile espandere i record per scoprire ulteriori dettagli.

Note - Note aggiunte all'attività/evento/chiamata.

Allegati - Documenti allegati all'attività/evento/chiamata.

Link - Link personalizzati configurati per il record specifico.

Azioni imminenti - Eventuali azioni imminenti relative all'attività.

Pannello destro CRM

Info - Informazioni di base di eventuali contatti/trattative associati all'attività, Riepilogo trattativa, se presente, e Attività aperte vengono visualizzati. 

Timeline - Viene visualizzata una cronologia di tutte le attività sul record (negli ultimi sei mesi). 

Per qualsiasi venditore, una giornata lavorativa tipica è piena di attività. Potrebbe trattarsi del lavoro sul campo per visitare un potenziale cliente per una demo, o dell'attività di chiamare un potenziale cliente per discutere un affare, o di fare follow-up con i clienti dopo le loro visite al sito web. Esiste una varietà di tali attività che il team commerciale affronta quotidianamente. Spesso ci si ritrova occupati con attività secondarie che lasciano poco o nessun tempo per quelle più importanti.

La lista delle cose da fare può trovarsi su un blocco note o su un sistema di gestione dati che contiene tutti i dettagli dei clienti. In tutto questo, la sfida che i rappresentanti commerciali devono affrontare è mantenere la lista delle attività organizzata ed evitare di trascurarne qualcuna. Una visione chiara del tipo di attività e della priorità darebbe ai professionisti delle vendite un valido supporto nella gestione del tempo e nella concentrazione su ciò che è più importante. È qui che la Vista CRM per le Attività è di grande aiuto.

La Vista CRM per le Attività è disponibile per i moduli Attività, Riunioni e Chiamate. Oltre alla vista elenco, questa vista CRM offre un'idea chiara su come pianificare la giornata in base alle attività.

La vista è suddivisa in quattro categorie.

Customers - Elenca le attività/riunioni/chiamate associate ai clienti (trattative vinte e chiuse).

OpenDeals - Elenca le attività/riunioni/chiamate associate alle trattative in corso.

Leads/Contacts - Elenca le attività/riunioni/chiamate associate ai Lead/Contatti.

Others - Elenca le attività/riunioni/chiamate associate ai record diversi dalle trattative vinte, trattative in corso, lead e contatti. Questo elenco include anche le attività create per i record dei moduli personalizzati.