Vista Mappa

Importante 

1. Integrazione con MapMyIndia: La Vista Mappa e i suggerimenti di indirizzo all'interno di Zoho CRM sono alimentati da MapMyIndia. Quando si digita un indirizzo nei campi indirizzo, le informazioni vengono inviate a MapMyIndia per abilitare i suggerimenti automatici. Tuttavia, è importante notare che MapMyIndia non conserva alcun riferimento al record CRM specifico né accede a dati dettagliati all'interno dei record.
   
2. Rendering delle mappe: Le viste mappa sono generate da Zoho CRM utilizzando i valori di latitudine e longitudine derivati dai campi indirizzo. Sebbene le mappe di MapMyIndia siano utilizzate a questo scopo, MapMyIndia non memorizza né ha accesso ad alcuna informazione riguardante i record rappresentati sulla mappa.
   

Questa configurazione garantisce che, pur beneficiando di servizi di geocodifica e mappatura accurati, la riservatezza e l'integrità dei dati vengano mantenute.

Disponibilità e limiti

• Edizioni supportate: Tutte le edizioni a pagamento.
• Moduli supportati: Qualsiasi modulo con almeno un campo indirizzo.
• Copertura indirizzi: I suggerimenti e la ricerca indirizzi sono supportati solo per gli indirizzi indiani. I record al di fuori dell'India verranno comunque rappresentati se contengono coordinate geografiche.

Abilitare la Vista Mappa

1. Andare su Setup > Customization > Modules and Fields > Preferences.
2. Abilitare l'interruttore Map View.
3. Una volta abilitata, la Vista Mappa appare come opzione nel selettore delle viste del modulo.
   

Se la Vista Mappa non è abilitata, gli utenti che fanno clic su di essa vedranno invece una pagina di tour guidato.

Cosa offre la Vista Mappa?

Rappresentare e gestire i record su una mappa

I record con coordinate geografiche appaiono come segnaposto sulla mappa. Quelli senza coordinate appaiono nel pannello sinistro, dove è possibile aggiornarli. Le coordinate possono essere aggiunte o corrette in diversi modi:

• Digitare con suggerimenti automatici: Iniziare a digitare un indirizzo e selezionare tra le opzioni suggerite. Il sistema acquisisce l'indirizzo completo e le coordinate, riducendo gli errori di digitazione.
  
• Posizionare un segnaposto: Contrassegnare una posizione direttamente sulla mappa quando un indirizzo esatto non è chiaro.
• Importare dati con coordinate: Se i record dispongono già di latitudine e longitudine, importarli garantisce che i segnaposto vengano posizionati con precisione in blocco.
• Aggiornare tramite API: Le integrazioni possono mantenere le coordinate sincronizzate con sistemi esterni.

È inoltre possibile spostare un segnaposto per regolare le coordinate senza modificare l'indirizzo completo. Questo mantiene la mappa accurata e riduce le correzioni manuali successive.

Applicare filtri nelle vicinanze e ordinare per distanza

Uno degli strumenti più potenti della Vista Mappa è il filtro "nelle vicinanze", che consente di concentrarsi sui record entro un raggio specifico da una posizione scelta.

È possibile definire la posizione di riferimento in tre modi:

• Posizione attuale: Utilizza la posizione in tempo reale del dispositivo. I risultati variano a seconda di dove ci si trova, rendendo questa opzione ideale durante gli spostamenti.
• Indirizzo digitato: Inserire un indirizzo come il proprio ufficio, magazzino o sede di un evento.
  
• Punto sulla mappa: Selezionare qualsiasi punto direttamente sulla mappa, anche senza un indirizzo formale.

Le opzioni di raggio includono valori predefiniti di 5, 10, 15 o 20 miglia/km, oppure un intervallo personalizzato fino a 31 miglia (50 km). Una volta applicato:

• Un cerchio indica il raggio scelto.
• Una colonna distanza appare nella vista elenco, mostrando quanto dista ogni record dal punto di riferimento.
• I record possono essere ordinati in ordine crescente o decrescente per distanza.
• La distanza può anche essere visualizzata sulle schede dei segnaposto per una rapida definizione delle priorità.

Esempi di utilizzo:

• Nel modulo Lead, filtrare tutti i lead entro 10 km dalla posizione attuale per inserire visite extra durante gli spostamenti.
• Nel modulo Account, aggiungere la colonna distanza nella vista elenco per vedere quali clienti sono più vicini a una visita pianificata.
• Nel modulo Trattative, eseguire un filtro nelle vicinanze intorno alla sede di un evento e ordinare per valore della trattativa per decidere quali prospect incontrare.

Nota: I filtri per posizione attuale sono dinamici. Ogni volta che il filtro viene eseguito, viene utilizzata la posizione del dispositivo, quindi i risultati possono variare a seconda di dove ci si trova.

Personalizzare ciò che si visualizza

È possibile regolare la Vista Mappa per evidenziare i dettagli più importanti:

• Evidenziazioni nel pannello sinistro: Insieme al campo principale, è possibile visualizzare due campi aggiuntivi. Ad esempio:

1. Lead: Nome Lead + Azienda
2. Contatti: Nome Contatto + Valore Trattativa + Account
3. Account: Nome Account + Valore Trattativa
4. Riunioni: Titolo Riunione + Data e Ora

• Schede segnaposto sulla mappa: Visualizzare un campo direttamente su ogni segnaposto, come il valore della trattativa, per individuare a colpo d'occhio le posizioni ad alta priorità.
• Raggruppamento: Se più record condividono lo stesso indirizzo (ad es. contatti della stessa azienda), vengono raggruppati sotto un unico segnaposto. Facendo clic sul gruppo si espande l'elenco.
• Ottieni indicazioni: Facendo clic su un segnaposto è possibile avviare la navigazione nella propria app mappe integrata.