Creazione di viste Kanban

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La vista Kanban è una vista basata su schede che visualizza i dati in modo organizzato per una migliore comprensione. Ad esempio, è possibile suddividere i lead in base al loro stato o categorizzare le vendite in base alle diverse fasi. Questo tipo di informazione fornisce una migliore comprensione dei potenziali colli di bottiglia e consente di risolverli in modo efficace.

Di seguito è riportato un esempio in cui i lead sono elencati in base al loro stato attuale insieme ai relativi ricavi probabili. Le informazioni sono visualizzate in due modi: List View e Kanban View.

Rispetto alla List View, dove tutti i record sono elencati uno dopo l'altro, la vista Kanban suddivide i dati in base allo stato del lead offrendo un quadro più chiaro. È inoltre possibile visualizzare il ricavo aggregato per ogni stato. È possibile creare tali viste kanban per tutti i moduli eccetto Social e Visits.

Nota: I seguenti moduli non dispongono dell'opzione di personalizzazione:

Social
Visits

È possibile creare una vista Kanban per qualsiasi modulo. Per creare una vista Kanban è necessario inserire i seguenti dettagli:

Nome della vista Kanban - È possibile inserire qualsiasi nome per la vista Kanban creata, ad esempio "Dettagli Lead".
Categorizza per - Selezionare la categoria in base alla quale si desidera suddividere i dati, ad esempio "Stato Lead".
Aggrega per - Selezionare una valuta per la quale si desidera il valore aggregato. Ad esempio "Ricavo previsto, costo per conversione, costo per clic ecc.". Verrà visualizzato un valore sommato per ogni categoria.

Nota: Questo campo non è obbligatorio. L'utente può configurarlo in base alle proprie esigenze. I campi supportati sono intero, decimale, valuta, formula, riepilogo cumulativo.

Seleziona campi - Selezionare i campi che si desidera visualizzare all'interno di ogni record.
Stile intestazione - Scegliere colore unico o colori casuali per le intestazioni.

È possibile creare più viste Kanban per modulo (il numero varia in base all'edizione).

Gli utenti avranno la possibilità di salvare più viste Kanban, ciascuna con un campo 'Categorizza per' diverso. Questo semplificherà l'esperienza utente, rendendola più comoda e meno laboriosa per gli utenti che utilizzano regolarmente la vista Kanban.

Ad esempio, un utente di un'azienda di eventi desidera monitorare i propri eventi tramite più stati.

Categorie	Intestazioni
Stato promozioni evento	Stato promozioni evento Siti web evento Evento Facebook Gruppi social media Influencer Marketing Lancio Landing Page Hashtag evento Email di annuncio Sconti e vantaggi Early Bird
Stato logistica	Sede Trasporto Piano di emergenza Pianificazione Cronologia Obiettivi evento Tecnologia Magazzinaggio Trasporto partecipanti Budget Catering Segnaletica Personale Tema Strategia di comunicazione
Stato prenotazione sede	Requisiti evento Budget evento Numero partecipanti Località Possibili sedi evento Conferma con l'azienda Prenota

All'interno del modulo Deals:

Categoria	Dettagli
Scala aziendale	Grande scala Piccola scala
Fonte cliente	Pubblicità Referral Partner
Fase	Qualificazione Analisi delle esigenze Proposta di valore
Motivo della perdita	Prezzo Cliente non qualificato Target errato

Oppure, in un altro caso, lo stato di un'azienda è

Event Promo con stato Published
Venue Booking con stato Still Hunting, e
Organizers' Tickets con stato Under Process.

L'utente ha quindi bisogno di una vista Kanban separata per ciascuno dei campi sopra indicati e può visualizzare i propri record in base al campo utilizzato per ordinarli.

Di seguito è riportata una vista kanban per il modulo Leads , dove i record sono disposti in colonne e ogni lead mostra alcune informazioni correlate. I lead sono categorizzati in base a tre diversi stati: tentativo di contatto, contatto futuro e contattato. Inoltre, è possibile visualizzare campi come settore e ricavo annuale di ciascun lead. Il ricavo aggregato dei lead è visualizzato nella parte superiore delle rispettive colonne.

Disponibilità

Autorizzazione richiesta
Gli utenti con l'autorizzazione di personalizzazione del modulo possono accedere a questa funzionalità.

Creare una vista Kanban

La creazione di una vista Kanban fornirà informazioni precise su tutti i record con un solo clic. È possibile creare una vista Kanban per tutti i moduli eccetto attività, visite e finanze.

Per creare una vista Kanban

In Zoho CRM, accedere a un Modulo.
Nella pagina del Modulo , fare clic sull'icona Kanban View .
Nel pop-up Kanban View Settings , compilare i seguenti dettagli:
a) Nome della vista Kanban
b) Categorizza per
c) Aggrega per
d) Seleziona campi
Fare clic su Save.

Gestire la vista Kanban

Dato che è possibile creare più viste per modulo, è anche possibile gestire ed eliminare le viste in base alle proprie esigenze. Gestire le viste significa poter riordinare le viste Kanban in base alle preferenze individuali.

Il riordinamento è specifico per ogni utente. Se l'Utente A riordina le proprie viste come 1-2-3, ciò non influirà sulla vista dell'Utente B. Quest'ultimo può riordinarle come 2-1-3.

Per identificare chi ha creato/modificato la vista e quando è stata modificata, è possibile passare il cursore sulla vista.

L'autorizzazione di gestione è fornita per limitare un profilo dalla Creazione/Eliminazione o Modifica di una vista Kanban.

Modificare le impostazioni Kanban

Dopo aver creato una vista Kanban per un modulo, è possibile aggiungere o eliminare le informazioni in base alle proprie esigenze.

Per modificare le impostazioni Kanban

Nella pagina dei Moduli , fare clic su Kanban View Settings.
Nel pop-up, modificare i dettagli.
Fare clic su Save.

Nota

L'opzione delle impostazioni della vista Kanban è abilitata solo se i campi elenco a discesa sono disponibili nel modulo selezionato.

Lavorare con la vista Kanban

Oltre a visualizzare i dettagli dei record in modo organizzato, è possibile eseguire diverse altre operazioni dalla vista Kanban. Esaminiamole una per una:

Trascinamento - È possibile trascinare e rilasciare un record da una colonna all'altra in base alle esigenze. Ad esempio, un lead elencato sotto "tentativo di contatto" ha rifiutato l'offerta attuale e si desidera mantenerlo in pipeline per riferimento futuro. Quindi, invece di modificare il record e cambiare lo stato, è possibile semplicemente trascinare e rilasciare il record nella colonna desiderata per cambiare automaticamente lo stato. Inoltre, il valore aggregato della rispettiva colonna verrà aggiornato.

Espansione e compressione - È ora possibile espandere e comprimere ogni fase all'interno della vista. Inoltre, è possibile trascinare e rilasciare le schede anche nelle fasi compresse.

Un pulsante per creare record specifici per fase è disponibile anche nel piè di pagina di ogni fase

. Il layout/pipeline della vista corrente e i dettagli della fase verranno precompilati nella pagina di creazione del record.

È stato aggiunto anche il supporto per l'accessibilità in modo che gli utenti possano condividere le proprie viste con le seguenti opzioni:

* Solo io
* Tutti
* Utenti selezionati

Nota. Se sono presenti territori all'interno dell'organizzazione, i territori con subordinati verranno visualizzati nel menu a tendina.

È possibile creare una vista Kanban con elenchi a discesa contenenti più di 75 opzioni. Tuttavia, il sistema mostrerà un avviso indicando che solo le prime 75 opzioni dell'elenco a discesa verranno categorizzate.

Operazioni di massa - È possibile inviare email di massa, creare attività, creare macro e così via. Dall'icona More Actions , è possibile cambiare proprietario, aggiornare in massa un campo, convertire in massa i lead o eliminare lead.

Selezionare un layout - Un utente può selezionare un layout in cui desidera visualizzare il modulo.

Selezionare una pipeline - Un utente può selezionare una pipeline in cui desidera visualizzare l'elenco a discesa delle fasi.

Note:
Il layout e la pipeline applicati verranno mantenuti in modo specifico per ogni utente per la rispettiva vista Kanban.

Il menu a tendina della pipeline sarà disponibile solo nel modulo Deals quando la vista Kanban è categorizzata per fase.

Ordinare i record - Un utente può ordinare i record in base ai campi che desidera visualizzare come azienda, nome, cognome, proprietario del lead e così via.