Componenti di Path Finder

1. Touchpoint - Interazioni che gli utenti hanno con la Sua azienda, catturate come Segnali.
2. Stati - Fasi presenti nella Sua azienda a cui gli utenti accedono nell'ordine desiderato.
3. Identificatori - Parametri univoci per identificare gli utenti ogni volta che accedono e riprendono il loro percorso con la Sua azienda.

Stati

Configurazione degli Stati

1. È possibile configurare i prodotti come stati e monitorare il percorso complessivo sul Suo sito. (esempio: Smartphone, laptop, stampante, ecc.). Faccia riferimento a questo esempio (Scoprire il percorso per ottimizzare il posizionamento dei prodotti in un negozio al dettaglio) per comprendere come i prodotti possono essere utilizzati come stati.
   
2. È possibile configurare i passaggi come stati e monitorare l'interazione sul Suo sito a livello di processo. (esempio: Salvato nei preferiti, aggiunto al carrello, consultazione della guida alle taglie, ecc.). Faccia riferimento a questo esempio (Scoprire i percorsi seguiti nella Sua azienda e orchestrare un percorso favorevole) per comprendere come i passaggi possono essere utilizzati come stati.
   
3. È possibile configurare entrambi per esplorare un percorso esteso attraverso la Sua azienda.

Suggerimenti :

1. Elenchi tutte le fasi disponibili nella Sua azienda. Tutte le fasi che ritiene possano essere utilizzate dai Suoi utenti.
   
2. Se la Sua azienda offre più prodotti o servizi, è possibile creare più stati per ciascun prodotto per monitorare il percorso a un livello granulare. Ad esempio, se Smartphone è una delle offerte, è possibile configurare i seguenti stati:
1. Smartphone - Aggiunta al carrello
   
2. Smartphone - Confronto
   
3. Smartphone - Scambio di valore
   
4. Smartphone - Rateizzazione
   
5. Smartphone - Completamento pagamento
3. Allo stesso modo, è possibile assegnare stati per diversi prodotti e servizi.
   

1. Vada su Setup > Experience Center > CommandCenter > Path Finder.
   
2. Faccia clic sul pulsante Configura Path Finder.
     
3. Nel popup Configura Path Finder, fornisca un nome per il Path Finder e una descrizione, quindi faccia clic su Create Path Finder .
4. Nella pagina di configurazione, faccia clic su Add State .
5. Fornisca un nome e una descrizione per lo stato, quindi faccia clic su Save .
6. Per aggiungere un altro stato, faccia clic su Add State dal pannello sinistro.

Note :

1. È possibile configurare fino a 50 stati in una configurazione di Path Finder.
   
2. Gli stati sono entità individuali che vengono collegate dal percorso che gli utenti compiono. A differenza di JourneyBuilder o Blueprint, l'ordine degli stati configurati non indica l'ordine effettivo che l'utente potrebbe seguire.
   
3. È inoltre possibile contrassegnare uno stato come stato finale ; al raggiungimento di questo stato, il record uscirà automaticamente da Path Finder. Contrassegnare uno stato come stato finale indica che l'obiettivo del cliente è stato raggiunto. Se lo stesso utente ritorna o accede nuovamente al sito web, verrà avviato un nuovo percorso.

Touchpoint

Configurazione dei Touchpoint

1. Vada al Path Finder che ha creato e faccia clic sullo stato per il quale desidera configurare il touchpoint.
2. Faccia clic su Add Touchpoint e selezioni il touchpoint desiderato dal menu a discesa.
3. Selezioni il Modulo e le relative informazioni, quindi aggiunga identificatori e criteri come desiderato.
4. Ripeta questo processo per tutti gli stati.

Note:

1. Per ogni stato, è possibile configurare fino a cinque touchpoint.
   
2. Se si hanno più di cinque touchpoint, è possibile creare un altro stato e inserire i nuovi touchpoint al suo interno. Tuttavia, non è possibile utilizzare lo stesso nome per lo stato.
3. Uno stato non può essere vuoto. È richiesto un minimo di un touchpoint per ogni stato per avviare il monitoraggio.
4. I touchpoint relativi alle email verranno visualizzati per gli utenti con la nuova integrazione email. Faccia clic qui per maggiori informazioni.

Identificatori

Configurazione degli Identificatori

1. Stati in base ai passaggi coinvolti nel processo di gestione dei lead: generazione lead, qualificazione lead, nurturing lead, conversione lead e creazione contatto.
   
2. Touchpoint in base ai canali attraverso cui avvengono le interazioni durante queste fasi: invio di un modulo web, clic su una campagna email, ricezione di una chiamata in entrata, clic su un'email in uscita, conversione di un record dal modulo lead e creazione di un record nel modulo contatti.
   
3. Identificatori possono essere campi comuni presenti.
   
1. Invio di un modulo web è un touchpoint correlato al processo di generazione lead. Gli identificatori possono essere informazioni dell'utente come cognome, indirizzo email, numero di cellulare, handle Twitter e ID record.
   
2. Clic su una campagna email è un altro touchpoint correlato alla generazione lead. Gli identificatori possono essere ID campagna, indirizzo email e oggetto della campagna.
   In questo caso, i touchpoint sopra indicati hanno trigger diversi, assegnati allo stesso stato, Generazione Lead, e allo stesso modulo, Lead. Come si può notare, l'indirizzo email è un identificatore comune e il valore dell'ID campagna e dell'ID record puntano allo stesso record.
3. Conversione di un record lead è un altro touchpoint che indica la conversione del lead. L'identificatore configurato qui sarà correlato ai campi presenti nel modulo contatti. Questo è il punto in cui occorre prestare attenzione. Sarà necessario verificare che i campi configurati come identificatori dal modulo lead siano presenti anche nel successivo modulo contatti.

Suggerimenti:

Path Finder considera il valore dei campi identificatore per formare un percorso, in modo che tra due stati o due touchpoint sia possibile utilizzare campi diversi i cui valori potrebbero sovrapporsi.

Supponiamo che:

1. Generazione Lead è uno stato > Creazione di un record nel modulo Lead è un Touchpoint, allora gli Identificatori possono essere Cellulare, Cognome, indirizzo email, numero di telefono e/o ID Record.

1. Conversione Lead è uno stato > Conversione di un record dal modulo Lead è un touchpoint, allora gli identificatori possono essere gli stessi di cui sopra: Cellulare, Cognome, indirizzo email, numero di telefono e/o ID Record.

Come si può notare, i touchpoint in entrambi i casi provengono dallo stesso modulo/layout, pertanto è possibile utilizzare gli stessi identificatori. Se si desidera monitorare un percorso tra due moduli, i campi presenti in un modulo potrebbero non essere disponibili nell'altro modulo. In questo caso, è possibile

1. Scegliere i campi che potrebbero contenere valori comuni come Cognome e Nome Contatto, in modo che il nome contatto contenga valori presenti nel campo cognome.
   

1. Faccia clic su Identificatori e selezioni i campi univoci desiderati dal menu a discesa.
   

Note:

1. In base al modulo scelto durante la configurazione del touchpoint, Path Finder compila automaticamente gli identificatori pertinenti. È possibile mantenerli o aggiornarli con i campi desiderati.
2. L'identificatore "ID Record" apparirà solo quando l'aggiornamento di un record viene scelto come touchpoint.
3. L'ID Record funge da coordinata per identificare un record che non è un "campo visibile" nel Suo CRM. È possibile utilizzare l'ID Record come identificatore per i touchpoint configurati per lo stesso modulo.

Monitoraggio dei Percorsi

1. Per un Path Finder appena creato, è possibile fare clic sul pulsante start tracking.
   

Una volta avviato il monitoraggio, è possibile verificare le configurazioni dalla Panoramica Setup.

1. È inoltre possibile modificare un Path Finder attivo facendo clic sul pulsante Edit.
2. Una volta aggiornata la configurazione, è possibile salvare la configurazione aggiornata come nuova versione e monitorarla come una nuova regola, oppure sovrascrivere la configurazione esistente.

Generare report analitici basati sui percorsi osservati utilizzando le Variabili

Risorse supplementari su Path Finder

1. Touchpoint - Interazioni che gli utenti hanno con la Sua azienda, catturate come Segnali.
2. Stati - Fasi presenti nella Sua azienda a cui gli utenti accedono nell'ordine desiderato.
3. Identificatori - Parametri univoci per identificare gli utenti ogni volta che accedono e riprendono il loro percorso con la Sua azienda.