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FAQ: Attività

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

1. Dove posso visualizzare le attività di vendita chiuse come attività, chiamate e riunioni associate a un record?

L'elenco correlato Attività chiuse mostra tutte le attività chiuse come attività, chiamate, e riunioni relative a un record. È possibile personalizzare l'elenco correlato Attività chiuse per visualizzare fino a cinque campi oltre ai campi obbligatori.



2. Cosa succede a un'attività se cambio il proprietario del record?

Se si cambia il proprietario dei record (lead, contatti, account, casi ecc.), tutte le attività/eventi aperti vengono assegnati al nuovo proprietario del record.

3. Posso personalizzare la mia pagina Attività?

Sì, è possibile personalizzare il layout della pagina per attività, eventi e chiamate. Sono possibili le seguenti personalizzazioni:
  • Aggiungere nuovi campi
  • Aggiungere o eliminare sezioni
  • Rinominare i campi
  • Aggiungere campi obbligatori o nascondere quelli non necessari
  • Contrassegnare i campi come obbligatori o non obbligatori
  • Riordinare i campi
  • Passare a un layout a una colonna o a due colonne

4. Cos'è la Cronologia attività?

Una volta completata un'attività (attività o riunione), viene spostata nella sezione cronologia attività in modo da potersi concentrare solo sulle attività in sospeso e sulle riunioni imminenti.

5. Cosa succede alla mia attività aperta se trasferisco i miei record a un proprietario diverso?

Quando si cambia il proprietario di un record, si avrà la possibilità di trasferire alcune o tutte le attività aperte, come riunioni e attività, al nuovo proprietario del record.



6. Posso eliminare attività come attività, chiamate e riunioni?

Sì, è possibile eliminare le attività di vendita come attività, chiamate e riunioni se si dispone dell'autorizzazione di profilo necessaria. 
Per abilitare l'autorizzazione Elimina
  1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di amministratore.
  2. Andare a  Configurazione > Controllo sicurezza > Profili
  3. Andare al profilo desiderato.
  4. Nella sezione Base, abilitare l'autorizzazione  Elimina  per Tasks, Calls e Meetings.

Per eliminare le attività:
  1. Andare al modulo  Tasks .
  2. Selezionare le attività che si desidera eliminare.
  3. Fare clic sul pulsante  Actions  e poi selezionare  Delete .

Per eliminare le chiamate:
  1. Andare al modulo  Calls .
  2. Selezionare le chiamate che si desidera eliminare.
  3. Fare clic sul pulsante  Actions  e poi selezionare  Delete .
Per eliminare le riunioni:
  1. Andare al modulo Meetings.
  2. Selezionare le riunioni che si desidera eliminare.
  3. Fare clic sul pulsante  Actions  e poi selezionare Delete.

7. Posso assegnare attività a un gruppo di utenti?

No. Attualmente non è possibile assegnare un'attività o una riunione a un gruppo di utenti. Le attività possono essere assegnate solo a singoli individui.

8. Come posso configurare una vista personalizzata per le attività in modo da mostrare solo le attività, le riunioni e le chiamate del giorno corrente?

Nei moduli Meetings, Calls, e Tasks è possibile creare una vista predefinita per Riunioni di oggi, Chiamate di oggi, e Attività di oggi.

 

È possibile utilizzare questa vista per visualizzare le chiamate, attività e riunioni programmate per il giorno corrente. 

 

Per visualizzare le attività del giorno corrente

  1. Andare al modulo Meetings, Calls, o Tasks .

  2. Fare clic sul menu a tendina All Activities .

  3. Inserire "Today" nella barra di ricerca e scegliere la vista desiderata dall'elenco.







9. Posso visualizzare le attività di vendita e gli eventi ordinati per giorni di calendario?

È possibile visualizzare sia i dettagli delle chiamate che degli eventi nella vista calendario. Per saperne di più sull'utilizzo della vista calendario cliccare qui. 

10. Cosa determina quali record appaiono sotto Attività recenti?

Le ultime 5 attività appariranno sotto Attività recenti.

InfoCi auguriamo che questo elenco di domande frequenti sulle 'attività' (chiamate, riunioni e attività) sia stato informativo. Se ha ancora domande che non sono state trattate, ce lo faccia sapere qui. Saremo lieti di discuterne con i nostri esperti e di aggiungerle in futuro. E non dimentichi di lasciare la Sua valutazione qui sotto!

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