Blueprint - Una panoramica
Dal momento in cui si acquisisce un lead nel sistema CRM fino alla chiusura della trattativa e oltre, la Sua organizzazione potrebbe avere diversi processi di vendita in atto. Ad esempio, generazione e follow-up dei lead, chiusura delle trattative e gestione degli ordini. Ciascuno di questi processi ha diverse fasi e team differenti potrebbero essere responsabili del completamento di ogni fase. A questo punto, è necessario fermarsi un momento per verificare se il CRM stabilisce come questi processi debbano essere eseguiti.
Si consideri ad esempio il processo di Follow-up delle Trattative. Questo processo ha molte fasi come la qualificazione, la negoziazione, la proposta di valore e la revisione legale fino a quando la trattativa viene finalmente chiusa come vinta/persa.
- In quale momento una trattativa può passare dalla "Fase di negoziazione" a "Sconto approvato"?
- O in quale momento si può dire che un lead ha raggiunto lo stato "Contattato"? Dopo averlo contattato una volta, due volte, cinque volte? Se sono cinque volte, tutti i Suoi commerciali seguono la stessa procedura?
Quando il processo che si segue offline non viene acquisito accuratamente nel software, non vi è alcuna garanzia che venga seguito nel modo corretto. Potrebbero esserci incongruenze e lacune nel processo.
Questo è il problema che Blueprint mira a risolvere.
Blueprint di Zoho CRM è semplicemente una replica online di un processo aziendale. Acquisisce ogni dettaglio dell'intero processo offline all'interno del software. Facilita l'automazione, la validazione e la collaborazione dei team, rendendo così il processo più efficiente e privo di falle.
Dal momento in cui si acquisisce un lead nel sistema CRM fino alla chiusura della trat
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