Automatizzare i Workflow - Un'introduzione
- Workflow Rules - Un insieme di regole che vengono eseguite quando vengono soddisfatte le condizioni specificate.
- Email Notifications - Notifiche email automatiche inviate all'attivazione di una regola workflow.
- Tasks - Attività che vengono assegnate agli utenti quando le regole workflow vengono attivate.
- Field Updates - Aggiornamento automatico dei valori dei campi specificati quando le regole workflow vengono attivate.
- Webhooks - Comunica con applicazioni di terze parti inviando notifiche web istantanee (unidirezionali) ogni volta che si verifica un evento in Zoho CRM.
- Functions in Workflows - Consente di sviluppare un insieme di Deluge Scripts per ricevere risposte da altre applicazioni e aggiornare i moduli CRM quando i criteri del workflow sono soddisfatti.
Le Workflow Rules sono efficaci solo se associate a Email Notifications, Tasks e Field Updates. Quando una regola viene attivata, vengono attivati anche gli avvisi, le attività e gli aggiornamenti dei campi associati alla regola. Ad esempio, per inviare notifiche email ai destinatari, è necessario associare sempre un avviso alla regola. È inoltre possibile associare attività workflow a una regola per assegnare lavoro agli utenti.
Un esempio di regola workflow in Zoho CRM è la regola Big Deal Alert . Questa regola viene eseguita quando l'importo della vendita e la probabilità di concludere l'opportunità commerciale superano un valore significativo. Quando questa regola viene attivata, viene inviata una notifica alla direzione e agli altri colleghi del Suo team di vendita. È possibile modificare questa regola e i relativi criteri per definire il proprio avviso per le grandi trattative.
Vantaggi
- Migliora l'efficienza eliminando il lavoro manuale di assegnazione delle attività.
- Riduce i costi operativi.
- Migliora i processi aziendali attraverso metodi di lavoro standardizzati.
- Workflow Rules - Un insieme di regole che vengono eseguite quando vengono soddisfatte le condizioni specificate.
- Email Notifications - Notifiche email automatiche inviate all'attivazione di una regola workflow.
- Tasks - Attività che vengono assegnate agli utenti quando le regole workflow vengono attivate.
- Field Updates - Aggiornamento automatico dei valori dei campi specificati quando le regole workflow vengono attivate.
- Webhooks - Comunica con applicazioni di terze parti inviando notifiche web istantanee (unidirezionali) ogni volta che si verifica un evento in Zoho CRM.
- Functions in Workflows - Consente di sviluppare un insieme di Deluge Scripts per ricevere risposte da altre applicazioni e aggiornare i moduli CRM quando i criteri del workflow sono soddisfatti.
Le Workflow Rules sono efficaci solo se associate a Email Notifications, Tasks e Field Updates. Quando una regola viene attivata, vengono attivati anche gli avvisi, le attività e gli aggiornamenti dei campi associati alla regola. Ad esempio, per inviare notifiche email ai destinatari, è necessario associare sempre un avviso alla regola. È inoltre possibile associare attività workflow a una regola per assegnare lavoro agli utenti.
Un esempio di regola workflow in Zoho CRM è la regola Big Deal Alert . Questa regola viene eseguita quando l'importo della vendita e la probabilità di concludere l'opportunità commerciale superano un valore significativo. Quando questa regola viene attivata, viene inviata una notifica alla direzione e agli altri colleghi del Suo team di vendita. È possibile modificare questa regola e i relativi criteri per definire il proprio avviso per le grandi trattative.
Vantaggi
- Migliora l'efficienza eliminando il lavoro manuale di assegnazione delle attività.
- Riduce i costi operativi.
- Migliora i processi aziendali attraverso metodi di lavoro standardizzati.
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