Comunicare con i clienti tramite iPhone

Effettuare e registrare chiamate    

Effettuare chiamate   

Per effettuare una chiamata

1. Accedere al modulo (ad es. Lead, Account, Contatti).
   
2. Toccare il record che si desidera chiamare.
   
3. Toccare l'icona nella pagina Informazioni record.
   
4. Toccare il numero di telefono per chiamare il contatto.
   
5. Al termine della chiamata, è possibile registrarla e sarà disponibile nel modulo Chiamate

Registrare chiamate    

Nota: È possibile registrare solo le chiamate in uscita. Le chiamate in entrata non possono essere registrate nella versione iOS a causa di restrizioni tecniche da parte di Apple.Per registrare una chiamata, è necessario abilitare le opzioni pertinenti nelle impostazioni dell'app Zoho CRM.

1. Avviare Zoho CRM sul proprio iPhone.
   
2. Toccare l'icona Altro nell'app Zoho CRM.
   
3. Toccare Settings.
   
4. Nella sezione Chiamate, abilitare le seguenti opzioni
   
5. Outgoing Call: L'abilitazione di questa opzione consente all'app di recuperare il numero di telefono dal record per avviare la chiamata.
   
6. Place Calls Using: Selezionare l'app con cui si desidera effettuare la chiamata.
   
7. Call Logging: L'abilitazione di questa opzione consente di registrare le chiamate.
   
8. Auto Call Log: L'abilitazione di questa opzione registrerà le chiamate automaticamente.
   
9. Log Prompt: L'abilitazione di questa opzione richiederà di registrare la chiamata al suo termine.
   

Per registrare una chiamata in uscita

1. Effettuare una chiamata.
   
2. Al termine della chiamata, si riceverà una richiesta di registrazione oppure la chiamata verrà registrata automaticamente, in base alla configurazione impostata nelle impostazioni delle chiamate dell'app.
   
3. Se è stata abilitata l'opzione Log prompt, toccare Sì per registrare la chiamata.
   
4. Inserire i dettagli necessari nella pagina Informazioni chiamata e toccare Save.
   

Per pianificare una chiamata

1. Accedere al modulo (Lead, Account, Contatti, ecc.)
   È anche possibile accedere al modulo Chiamate per aggiungere i dettagli della chiamata e scegliere il record a cui associarla.
2. Selezionare il record per cui si desidera pianificare una chiamata.
   
3. Toccare l'icona Aggiungi accanto a Chiamate nella sezione Correlati del record.
   
4. Toccare Tipo, quindi Schedule call nella pagina Informazioni chiamata.
   
5. Specificare i dati richiesti e toccare Save.
    

Inviare SMS

Per inviare messaggi SMS

1. Toccare il modulo Lead, Account o Contatti nell'app Zoho CRM.
   
2. Selezionare il record a cui si desidera inviare un SMS.
   
3. Toccare l'icona Altro.
   
4. Toccare Send text message per comporre e inviare il messaggio.
   

Inviare e-mail

Per inviare un'e-mail

1. Accedere al modulo (ad es. Lead, Contatti).
   
2. Toccare il record a cui si desidera inviare un'e-mail.
   
3. Toccare l'icona E-mail nella pagina Informazioni record.
   
4. Selezionare l'applicazione che si desidera utilizzare per inviare l'e-mail.
   
5. Comporre e inviare l'e-mail.
   

Per impostare il compositore di posta preferito

1. Fare clic sull'opzione Altro.
   
2. Fare clic su Settings > Mail Composer.
   
3. Selezionare Apple Mail o In-app mail
    

E-mail correlate  

Per visualizzare le e-mail correlate

1. Accedere al modulo (ad es. Lead, Account, Contatti).
   
2. Toccare il record di cui si desiderano visualizzare le e-mail correlate.
   
3. Toccare Emails nella pagina Informazioni record. Verrà visualizzato un elenco di tutte le e-mail correlate al record.
   
4. Toccare l'icona del filtro per impostare un filtro e visualizzare e-mail specifiche.
   
5. Toccare l'e-mail.
   Da qui è possibile rispondere, rispondere a tutti e inoltrare l'e-mail toccando l'icona Rispondi in alto a destra.
   

Modulo Mail Magnet      

1. Toccare Mail Magnet nell'app Zoho CRM.
   
2. Verrà visualizzato un elenco di tutte le e-mail dai propri lead e contatti.
   
3. Toccare un'e-mail per aprirla.
   
4. Toccare l'icona Rispondi o l'icona Rispondi a tutti e comporre un'e-mail.
   
5. Toccare l'icona Invia.
   
6. Se è necessario intraprendere un'azione specifica in base al contenuto dell'e-mail, è possibile creare direttamente un'attività dalla stessa pagina facendo clic sull'icona di spunta.