Impostazioni dell'App CRM

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Configurare le Impostazioni del Calendario

Toccare l'icona nell'app Zoho CRM.
Toccare Settings.
Toccare Week Starts On nella sezione Calendar della pagina Settings.
Selezionare il giorno della settimana da cui si desidera far iniziare la settimana nel pop-up.

Configurare le Impostazioni delle Chiamate

Andare su Settings nell'app Zoho CRM.
Abilitare o disabilitare le seguenti funzioni nella sezione Calls della pagina Settings:
Call Logging: Abilitare questa funzione per ricevere un prompt per registrare una chiamata al suo termine, oppure impostare la registrazione automatica delle chiamate. Disabilitando questa opzione si disabiliteranno sia Log Prompt che Auto Call Log.
Log Prompt: Abilitare questa funzione per ricevere un prompt di registrazione chiamata alla fine di ogni chiamata.
Auto Call Log: Abilitare questa funzione per associare automaticamente una chiamata a un lead o contatto al termine della stessa.

Scegliere i moduli in cui le chiamate in entrata possono essere cercate sotto Search incoming calls in modules.

Abilitare le Notifiche Push

È possibile scegliere come ricevere le notifiche delle azioni CRM sul proprio dispositivo. Abilitare o disabilitare le opzioni di notifica secondo necessità nella sezione Notifications della pagina Settings.

Supporto ai Canali di Notifica

Probabilmente si ricevono innumerevoli notifiche dalle app sul telefono, rendendo difficile individuare quelle importanti, e se si perde una notifica CRM, si potrebbe perdere un lead o un'opportunità. Utilizziamo il supporto ai canali di notifica per contrastare questo problema e aiutarLa a mantenere il controllo sulle notifiche ricevute.

Il Canale di Notifica è supportato per Android versione 8.0 e successive

Per personalizzare le notifiche

Toccare l'icona nell'app Zoho CRM.
Toccare Settings.
Toccare Notification Categories nella sezione Notifications.
Personalizzare le impostazioni secondo necessità.

Risoluzione di Caricamento delle Immagini

L'impostazione della risoluzione delle immagini determinerà la dimensione di compressione di tutte le immagini caricate su CRM. Scegliere tra quattro opzioni di risoluzione: Low, Medium, High e Normal. Per impostazione predefinita, la risoluzione è impostata su Normal.

Per modificare la risoluzione di caricamento delle immagini

Toccare l'icona nell'app Zoho CRM.
Toccare Settings.
Toccare Image Upload Resolution sotto Image Compression.
Toccare il tipo di risoluzione.

Configurare le Impostazioni della Smart View

La Smart View è una vista ottimizzata per dispositivi mobili disponibile per qualsiasi modulo nell'app Zoho CRM Android. Rispecchia la vista Quick Create nei layout. È disponibile in quattro situazioni: Aggiungi Record, Aggiorna Record, Vista Dettagli e Liste Correlate.

Si chiama Smart View perché visualizza automaticamente solo le informazioni rilevanti per Lei. Ad esempio, supponiamo che ci siano diversi campi con valori vuoti nella Vista Dettagli di un record. La vista predefinita mostrerebbe l'elenco completo dei campi, inclusi quelli vuoti. La Smart View salta automaticamente i campi vuoti e visualizza solo i campi con valori. In questo modo, non si spreca tempo a scorrere lo schermo su e giù cercando informazioni rilevanti; sono immediatamente disponibili nella Smart View.

Per abilitare la Smart View come tipo di vista predefinito

Toccare l'icona nell'app Zoho CRM.
Toccare Settings.
Abilitare o disabilitare la Smart View in ciascuna delle quattro posizioni nella sezione Smart View.
Add Record: Compilare solo i campi più importanti durante la creazione di un record.
Update Record: Aggiornare solo ciò che è importante durante la modifica di un record.

Details View: Saltare tutti i campi vuoti e mostrare solo i campi che contengono valori.
Related Lists: Spostare tutti gli elementi delle liste correlate vuoti in fondo alla pagina e mostrare in cima solo quelli che contengono dati.

È inoltre possibile scegliere quale scheda viene visualizzata per impostazione predefinita quando si apre la pagina dei dettagli di un record. La scheda Related viene mostrata per impostazione predefinita, ma è possibile disattivarla per mostrare la scheda Details e poi scorrere manualmente verso sinistra per raggiungere la scheda Related.

Impostazioni di Ripristino e Cancellazione

È possibile utilizzare l'opzione Reset per aggiornare l'app Zoho CRM con i dati più recenti dalla versione desktop, inclusi moduli personalizzati, componenti, dati dei record e altro. Le impostazioni dell'app configurate sul dispositivo come temi, raggruppamento e ordinamento non verranno modificate. Tutti i dati aggiunti all'app che non sono stati sincronizzati con la versione desktop verranno rimossi.

Se si utilizza l'opzione Reset and Erase Settings, tutte le impostazioni dell'app configurate sul dispositivo come temi, raggruppamento e ordinamento verranno cancellate e ripristinate ai valori predefiniti. L'app viene quindi aggiornata con i dati più recenti dalla versione desktop in modo da avere una base pulita su cui lavorare.

Per ripristinare l'app

Toccare l'icona nell'app Zoho CRM.
Toccare Settings.
Toccare Reset App sotto Data.
Toccare Reset oppure Reset And Erase Settings.

Impostazioni di Privacy e Sicurezza

La riservatezza è fondamentale per mantenere i propri dati al sicuro e Zoho CRM dispone di impostazioni personalizzate per aiutarLa a proteggere i Suoi dati aggiungendo un livello di sicurezza.

Blocco App

Quando si gestiscono dati dei clienti, è necessario un elevato livello di sicurezza. Zoho CRM fornisce una funzione di Blocco App per mantenere i dati al sicuro. È possibile aggiungere un PIN o un'impronta digitale per impedire accessi non autorizzati.

Si verrà disconnessi dopo 6 tentativi di PIN falliti

Per attivare il Blocco App

Toccare l'icona nell'app Zoho CRM.
Toccare Settings > Privacy and Security > Turn App Lock On.
Inserire un PIN.
È inoltre possibile scegliere di sbloccare l'app utilizzando l'impronta digitale. Selezionare la casella Fingerprint Unlock per abilitare questa funzione.

Invio di Dati Diagnostici e di Utilizzo

Ci aiuti a migliorare l'app inviandoci informazioni su come utilizza l'app. Ad esempio, per quanto tempo utilizza l'app, il livello della batteria e la qualità della rete. Questi dati possono anche essere inviati in forma anonima.

Per attivare i dati diagnostici e di utilizzo

Toccare l'icona nell'app Zoho CRM.
Toccare Settings > Privacy and Security.
Abilitare Send diagnostics and usage data.
Selezionare la casella Send anonymously per inviare i dati in forma anonima.

Altre Impostazioni di Privacy e Sicurezza

Decidere se si desidera consentire le notifiche, la cattura dello schermo e la copia del testo sul proprio dispositivo abilitandole o disabilitandole nelle impostazioni Privacy and Security.

Supporto Offline

L'Edizione Mobile di Zoho CRM consente di lavorare offline per aggiungere, modificare o eliminare record, che verranno salvati localmente e poi sincronizzati con il proprio account quando si torna online.

Tutti i record aggiunti mentre si lavora offline saranno elencati nel modulo Unsynced Records. Quando il dispositivo si connette a una rete internet stabile, tutti i record verranno sincronizzati con il proprio account e verrà visualizzato il messaggio "No unsynced records" nel modulo Unsynced Records.

Per visualizzare i record non sincronizzati

Toccare l'icona nell'app Zoho CRM.
Toccare Unsynced Records.
Toccare l'icona per raggruppare le icone per modulo o per data.

Inviare Feedback

Il feedback può essere inviato al team di sviluppo Zoho Mobile utilizzando il modulo di feedback nella Dashboard di Zoho CRM o dalla pagina Settings.

Per inviare un feedback

Toccare Feedback nella Dashboard di Zoho CRM.
Comporre il feedback e aggiungere allegati, se necessario.
Attivare Include system logs e Include diagnostic information per aggiungerli al feedback.
Toccare l'icona Send.

Risoluzione dei Problemi e Supporto

Se si necessita di assistenza per la risoluzione dei problemi, è possibile contattare il team Zoho Mobile inviando le proprie domande tramite il modulo di feedback. È inoltre possibile inviare le domande via email a crm@zohomobile.com.

Impostazioni del Compositore Email

È possibile scegliere di inviare email tramite la funzione email integrata nell'app o tramite un'altra app di posta elettronica utilizzata.

Toccare l'icona nell'app Zoho CRM.
Toccare Settings e poi Send Mails Using.
Scegliere tra email integrata nell'app o altre app di posta elettronica.

Ordine di Visualizzazione del Nome

L'ordine in cui i nomi dei record di un modulo appaiono nella Vista Elenco del modulo è determinato dalla configurazione delle impostazioni Display Name Order.

Per modificare l'ordine di visualizzazione del nome

Toccare l'icona nell'app Zoho CRM.
Toccare Settings e poi Display Name Order.
Scegliere Last, First oppure First, Last.

Widget Oggi

Per aggiungere un widget Zoho CRM al proprio dispositivo

Toccare l'icona nell'app Zoho CRM.
Toccare Settings e poi Today Widget.
Toccare il widget e posizionarlo sulla schermata iniziale del dispositivo.

Abilitare Zia Chat

Per abilitare Zia Chat

Toccare l'icona nell'app Zoho CRM.
Toccare Settings e poi Zia Chat.
Attivare per abilitare Zia Chat.

Impostazioni Mappa

Per modificare le impostazioni della mappa

Toccare l'icona nell'app Zoho CRM.
Toccare Settings e poi Map Settings.
Abilitare o disabilitare le viste in-app e la condivisione delle informazioni sull'indirizzo dei record.

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