Svennis Partner Zoho Italia Logo

FAQ: CRM per iPhone

Da dove posso installare l'app nativa Zoho CRM per iPhone?

È possibile installare l'applicazione nativa Zoho CRM sul proprio iPhone in due modi:
  1. Scaricare e installare l'applicazione Zoho CRM dall' App Store dal proprio iPhone.
  2. Scaricare Zoho CRM tramite iTunes e sincronizzarlo con il proprio iPhone.
Vedere anche >> Installazione dell'Edizione Mobile per iPhone

Quali sono i prerequisiti per installare l'App Zoho CRM per iPhone?

È necessario disporre di quanto segue prima di installare l'app nativa Zoho CRM per iPhone:
  • Requisiti Zoho CRM:
    • Un account Zoho CRM valido e attivo.
    • Edizione Mobile attivata per il proprio account.
    • L'autorizzazione a visualizzare i moduli di Zoho CRM
  • Requisiti iPhone:
    • iPhone richiede iOS 8.0 o versioni successive.
    • È necessario un account iTunes Store per scaricare le applicazioni.
  • Connettività Wi-Fi


A quali dati posso accedere utilizzando l'App Nativa per iPhone?

L'App Nativa Zoho CRM per iPhone supporta i moduli Lead, Account, Contatti, Trattative, Casi, Attività (Compiti, Eventi, Chiamate). È possibile accedere ai dati all'interno di questi moduli. Inoltre, alcuni dei record correlati saranno elencati per i record.

Vedere anche >> Moduli Supportati

L'App Zoho CRM per iPhone funziona in modalità offline?

Sì. È possibile continuare a lavorare sui dati locali memorizzati nel dispositivo anche quando si perde la connessione a Internet.

Le modifiche apportate ai dati saranno sincronizzate automaticamente con il proprio account online quando il dispositivo iPhone si connette a una rete.

Posso usare il mio ID Gmail per accedere all'app Zoho CRM su iPhone?

È possibile accedere a Zoho CRM utilizzando solo l'indirizzo email primario/secondario registrato. È sempre possibile modificare l'indirizzo email primario con un indirizzo Gmail.


Come posso accedere a un record che non è stato scaricato sul mio dispositivo?

È possibile utilizzare la funzione "Cerca nel Server" per accedere a un record che non è già stato scaricato sul proprio iPhone.

Quanti record verranno scaricati sul dispositivo durante l'installazione?

Inizialmente, quando si accede al proprio account Zoho CRM dal proprio iPhone, verranno scaricati 1000 record nel modulo Contatti e 200 record ciascuno in tutti gli altri moduli.

Ho aggiunto una vista personalizzata ma perché non riesco a visualizzarla nell'app mobile?

Quando si apportano modifiche di personalizzazione nel proprio account CRM, potrebbe non essere possibile visualizzare le stesse modifiche anche nell'app mobile. Queste modifiche includono l'aggiunta/modifica/eliminazione di campi personalizzati, la rinomina delle schede, l'aggiunta/modifica di viste elenco personalizzate, ecc. Per visualizzare le ultime modifiche di personalizzazione, è necessario reimpostare l'applicazione. Si prega di notare che quando si reimposta, solo i dati nell'app mobile Zoho CRM verranno eliminati completamente e quindi scaricati nuovamente dal server online. I dati nel server non saranno interessati.

Di seguito sono riportati i passaggi per reimpostare l'applicazione:

Per reimpostare l'app su iPhone

  1. Nella Dashboard di Zoho CRM, toccare l'icona Informazioni su Zoho CRM.

  2. Nella schermata Informazioni su Zoho CRM, toccare Reimposta Applicazione.
Per reimpostare l'app su iPad:
  1. Toccare Altro in Zoho CRM.
  2. In Altro, toccare Impostazioni > Informazioni su Zoho CRM Reimposta Applicazione.

Quanti record verranno scaricati sul dispositivo durante l'installazione?

Inizialmente, quando si accede al proprio account Zoho CRM dal proprio iPhone, verranno scaricati 1000 record nel modulo Contatti e 200 record ciascuno in tutti gli altri moduli.

​


Articoli Correlati

Organizzare la homepage nell'app Zoho CRM per iOS
Comunicare con i clienti tramite iPhone

Zoho Premium Partner

Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?

I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.

Contattaci