Organizzare la homepage nell'app Zoho CRM per iOS
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
La homepage funge da strumento di monitoraggio dei progressi, riunendo tutti i dettagli importanti di cui ha bisogno, come riunioni, trattative, lead e altro ancora.
Anche se lo schermo del dispositivo mobile ha uno spazio limitato, è possibile approfondire ogni componente, come dashboard, widget o viste personalizzate.
Tipi di homepage supportate nell'app
Vista classica
Questa è una homepage definita dal sistema che non può essere personalizzata. Nell'app mobile, la vista classica include tre componenti:
- Attività aperte
- Le mie riunioni di oggi
- Importo per fase.
I componenti "Le mie attività aperte di oggi" e "I miei appuntamenti di oggi" saranno supportati nei prossimi aggiornamenti.
Home dell'utente
Questa è una homepage personalizzata in cui è possibile accedere ai componenti aggiunti nella versione web di Zoho CRM.
Home personalizzata
Questa homepage è specifica per il Suo ruolo e profilo. Una volta creata o condivisa con Lei, è accessibile da mobile.
Home del manager
Questa homepage visualizza metriche aziendali chiave come i lead creati questo mese, il fatturato generato dalle trattative, la panoramica delle prestazioni degli ultimi 4 trimestri, eventuali anomalie nelle tendenze attuali e altro ancora.
Tipi di componenti della homepage supportati nell'app
Dashboard
I componenti dashboard aggiunti alla homepage di Zoho CRM forniscono un rapido riepilogo visivo delle Sue metriche e dei Suoi dati principali.
1. I componenti dashboard Stage e Waterfall saranno supportati nei prossimi aggiornamenti.
2. I componenti dashboard per la homepage possono essere creati solo dalla versione web di Zoho CRM. Scopra di più
Viste personalizzate
I componenti delle viste personalizzate mostrano elenchi filtrati di record dai moduli selezionati in base alle condizioni definite.
Ad esempio, se il modulo definito è Lead, le viste personalizzate potrebbero essere I miei lead, Lead aperti, Lead convertiti o Lead indesiderati.
I componenti delle viste personalizzate possono essere creati solo dalla versione web di Zoho CRM. Scopra di più
Widget
I widget creati per la Sua homepage personalizzata (basata su ruolo/profilo) sono accessibili da mobile se sono stati resi compatibili con i dispositivi mobili.
I componenti widget possono essere creati solo dalla versione web di Zoho CRM. Scopra di più
Suggerimento rapido: Può toccare qualsiasi componente per espanderlo e visualizzare maggiori dettagli.
Come passare da una homepage all'altra
- Acceda al modulo home.
- Tocchi il menu a tendina della homepage.
- Selezioni la homepage che desidera visualizzare.
La homepage funge da strumento di monitoraggio dei progressi, riunendo tutti i dettagli importanti di cui ha bisogno, come riunioni, trattative, lead e altro ancora.
Anche se lo schermo del dispositivo mobile ha uno spazio limitato, è possibile approfondire ogni componente, come dashboard, widget o viste personalizzate.
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