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FAQ: Assistenza clienti

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Idea
1. Quali sono le varie fonti dei casi?

Le varie fonti dei casi sono i diversi mezzi attraverso i quali un cliente contatta un'azienda.
I casi vengono generalmente generati tramite telefonate, visite al portale web ed e-mail. In generale, i ticket di assistenza dei casi vengono utilizzati per raccogliere il feedback dei clienti su vari tipi di problemi che si presentano dopo l'acquisto di un prodotto o servizio dalla Sua azienda.

Ecco i diversi modi per aggiungere casi:
  • Telefonata del cliente: Aggiungere un caso manualmente, in base alle conversazioni telefoniche avute con i clienti.
  • Messaggio e-mail: Aggiungere un caso manualmente, utilizzando il Plug-in di Outlook quando un cliente invia un'e-mail al Suo client di posta Outlook.
  • Portale web: Acquisire i casi dal Suo sito web utilizzando il Webform

Idea
2. È possibile inviare risposte alle richieste dei clienti dal modulo Cases?

No, non è possibile inviare risposte alle richieste dei clienti dal modulo Cases per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile creare un campo e-mail personalizzato per
il modulo Cases e creare un pulsante personalizzato per attivare l'invio dell'e-mail.

Ecco come creare un pulsante personalizzato nel modulo Cases per l'invio di e-mail:
  1. Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
  2. Selezionare Cases> Buttons> + New Buttons.

  3. Specificare il nome del pulsante e aggiungere una descrizione.

  4. Selezionare l'opzione View Page  dal menu a discesa nell'opzione di posizionamento del pulsante.
  5. Scegliere Invoke a URL dal menu a discesa, l'azione che si desidera far eseguire a questo pulsante.
  6. Nella sezione Construct your URL , scegliere i profili in cui si desidera visualizzare i pulsanti e i campi dal menu a discesa per i quali si desidera abilitarlo.
  7. Fare clic su Save.
Per saperne di più su Utilizzo dei pulsanti personalizzati.

Idea
3. Perché i casi inviati tramite i siti web non vengono acquisiti nel modulo Cases?

A volte, i casi inviati tramite i siti web potrebbero non essere acquisiti nel modulo Cases se:

  • HTTP viene utilizzato nei codici HTML del Suo web form. Questo deve essere cambiato in HTTPS nella Form Action.
  • Sono state apportate modifiche allo script del web form.
  • Si sta utilizzando un nome di dominio errato.  
  • Il web form è inattivo.
  • Non si dispone dell'autorizzazione per visualizzare i casi.
  • Le voci di azione del web form necessarie nella Sua pagina HTML sono state rimosse durante la personalizzazione del webform.

Idea
4. È possibile modificare il formato del Case Number?

No, non è possibile modificare il formato del Case Number che appare per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile nascondere il campo Case Number (tipo di campo Auto Number) e creare un campo personalizzato in base alle proprie esigenze.

Per nascondere i campi:
  1. Accedere a Zoho CRM con i privilegi di Amministratore.
  2. Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Selezionare il modulo desiderato e fare clic su Layouts.
  4. Nella pagina Layouts, trascinare e rilasciare il campo nella sezione List of Unused Fields.
  5. Fare clic su Save.
Per aggiungere campi personalizzati:
  1. Accedere a Zoho CRM con i privilegi di Amministratore.
  2. Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Fare clic sul modulo desiderato. Si aprirà il Layout Editor.
  4. Dal New Fields Tray sulla sinistra, trascinare e rilasciare il tipo di campo richiesto nella sezione del modulo desiderata sulla destra.
  5. Assegnare un nome al campo e definire le Field Properties come richiesto per il campo.
  6. Fare clic su Save Layout.



Idea
5. Nel mio webform, le voci non vengono associate ai contatti pertinenti. Cosa devo fare?

Per assicurarsi che le voci siano associate ai contatti corretti, aggiungere il campo Reported By al proprio webform.






InfoCi auguriamo che questo elenco di domande frequenti sull'Assistenza Clienti sia stato informativo. Se ha ancora domande a cui non è stata data risposta, ce lo faccia sapere qui. Saremo lieti di discuterne con i nostri esperti in materia e di aggiungerle in futuro. E non dimentichi di condividere la Sua valutazione qui sotto!


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