Plug-in MS Word - Panoramica

Il Plug-in di Zoho CRM per Microsoft Word è uno strumento di produttività facile da usare per creare documenti di stampa unione al volo. Consente di creare documenti di stampa unione in MS Word utilizzando i dati di Zoho CRM o da Zoho CRM utilizzando un modello di MS Word. I documenti di stampa unione includono lettere tipo, etichette per indirizzi, buste e altri documenti, creati sulla base dei dati dei clienti nel CRM.

Nota

Il Plug-in di Zoho CRM per Microsoft Word crea documenti di stampa unione per Lead, Account, Contatti, Trattative e moduli personalizzati in Zoho CRM. 

• Eseguire la stampa unione in MS Word utilizzando i dati dei clienti di Zoho CRM senza effettuare l'accesso a Zoho CRM.
  
• Eseguire la stampa unione in Zoho CRM utilizzando il modello di MS Word.
  
• Unire il modello di Microsoft Word con Lead, Account, Contatti, Trattative o altri moduli personalizzati in Zoho CRM.
  
• Creare modelli di stampa unione utilizzando tutti i campi disponibili dei moduli corrispondenti.
  
• Inserire campi personalizzati e campi di ricerca di Zoho CRM nel modello di stampa unione.
  
• Importare i modelli di stampa unione (creati in MS Word) in Zoho CRM.
  
• Creare cartelle ad accesso rapido per archiviare i modelli di stampa unione in Zoho CRM.
  

• Risparmiare tempo nella creazione di documenti multipli.
  
• Generare documenti di stampa unione con informazioni aggiornate sui clienti.
  
• Importare e condividere modelli personalizzati con gli utenti di Zoho CRM.
  

Il Plug-in di Zoho CRM per Microsoft Word è uno strumento di produttività facile da usare per creare documenti di stampa unione al volo. Consente di creare documenti di stampa unione in MS Word utilizzando i dati di Zoho CRM o da Zoho CRM utilizzando un modello di MS Word. I documenti di stampa unione includono lettere tipo, etichette per indirizzi, buste e altri documenti, creati sulla base dei dati dei clienti nel CRM.

Nota

Il Plug-in di Zoho CRM per Microsoft Word crea documenti di stampa unione per Lead, Account, Contatti, Trattative e moduli personalizzati in Zoho CRM. 

• Eseguire la stampa unione in MS Word utilizzando i dati dei clienti di Zoho CRM senza effettuare l'accesso a Zoho CRM.
  
• Eseguire la stampa unione in Zoho CRM utilizzando il modello di MS Word.
  
• Unire il modello di Microsoft Word con Lead, Account, Contatti, Trattative o altri moduli personalizzati in Zoho CRM.
  
• Creare modelli di stampa unione utilizzando tutti i campi disponibili dei moduli corrispondenti.
  
• Inserire campi personalizzati e campi di ricerca di Zoho CRM nel modello di stampa unione.
  
• Importare i modelli di stampa unione (creati in MS Word) in Zoho CRM.
  
• Creare cartelle ad accesso rapido per archiviare i modelli di stampa unione in Zoho CRM.
  

• Risparmiare tempo nella creazione di documenti multipli.
  
• Generare documenti di stampa unione con informazioni aggiornate sui clienti.
  
• Importare e condividere modelli personalizzati con gli utenti di Zoho CRM.