Installazione del Plug-in per MS Word

Requisiti di sistema

I requisiti di sistema di base per installare il Zoho CRM Plug-in for Microsoft Word sono elencati di seguito:

Hardware	x486 con minimo 256 Mb di RAM; minimo 10 Mb di spazio su disco
Sistema operativo	Windows 7, 8 e 10
Software	Microsoft Word 2010 / 2013 / 2016
Browser	Solo Internet Explorer (versione 6 e successive)

Prerequisiti per l'installazione

È necessario disporre di privilegi di sistema sufficienti per installare il Zoho CRM Plug-in for Microsoft Word
È necessario disporre di credenziali di accesso valide per connettersi al server Zoho CRM
È necessario chiudere tutti i documenti Microsoft Word prima di installare il Plug-in

Installare il Zoho CRM Plug-in for Microsoft Word

L'installazione del Zoho CRM Plug-in for Microsoft Word consente di creare modelli di stampa unione basati sull'origine dati del CRM.

Per installare il Zoho CRM Plug-in

Accedere a Zoho CRM con il proprio Nome utente e la Password.
Andare su Setup > Marketplace > All > Plug-in for Microsoft Word.
Nella pagina Zoho CRM Plug-in for Microsoft Word , fare clic su Download Now.
Salvare/Eseguire il file Adventnet_ZohoCRM_Word_Plugin.exe
Nella procedura guidata Install Shield , fare clic su Next per avviare il processo di installazione.
Nella finestra di dialogo License Agreement , leggere attentamente il contratto di licenza e fare clic su Yes per accettare il contratto.
Nella procedura guidata Choose Destination Location , selezionare la directory in cui si desidera installare i file di installazione del Zoho CRM Plug-in e fare clic su Next per continuare.
Nella finestra di dialogo Language Selection , selezionare la Lingua dall'elenco a discesa e fare clic su Next per avviare l'installazione.
Il processo di installazione richiederà alcuni secondi.
Fare clic su Finish per completare l'installazione.

Nota

È possibile selezionare la lingua inglese, giapponese, francese o spagnola.

Configurare il browser Web per installare il controllo ActiveX

Il controllo ActiveX consente a Zoho CRM di comunicare con Microsoft Word per la creazione di documenti di stampa unione. È necessario configurare il browser Web prima di installare il controllo ActiveX, altrimenti non sarà possibile creare documenti di stampa unione.

Il Zoho CRM Plug-in for MS Word funziona SOLO con Internet Explorer 6 e versioni successive e NON con Firefox/Chrome. Per creare documenti di stampa unione, accedere a Zoho CRM tramite Internet Explorer.

Per configurare Internet Explorer

Fare clic su Tools > Internet Options.
Nella finestra di dialogo Internet Options , fare clic su Security > Custom Level.
Nella finestra di dialogo Security settings , verificare quanto segue nella sezione ActiveX Control e Plug-In :

Abilitare la richiesta automatica per i controlli ActiveX
Abilitare / Richiedere il download dei controlli ActiveX firmati
Abilitare / Richiedere l'esecuzione dei controlli ActiveX e dei plug-in
Abilitare lo scripting dei controlli ActiveX contrassegnati come sicuri per lo scripting
Fare clic su OK per salvare le impostazioni.

Fare clic su Apply > OK.

Attivazione del Zoho CRM Plug-in for Microsoft Word

L'amministratore deve abilitare questa funzionalità affinché gli altri utenti possano creare documenti di stampa unione in MS Word e Zoho CRM.

Per attivare il Zoho CRM Plug-in

Andare su Setup > Users and Control > Security Control > Profiles.
Nella pagina Profiles , fare clic su Edit per il profilo dell'utente.
In Apps Permissions, selezionare la casella di controllo Zoho CRM Plug-in for Microsoft Word .
Fare clic su Save.

Disinstallare il Zoho CRM Plug-in for Microsoft Word

Prima di disinstallare il Zoho CRM Plug-in, chiudere tutti i documenti Microsoft Word (se aperti).

Per disinstallare il Zoho CRM Plug-in

Fare clic su Start > Settings > Control Panel (menu Start).
Nel Control Panel, fare doppio clic su Add or Remove Programs.
Nella finestra di dialogo Add or Remove Programs , selezionare Zoho CRM Plug-in e fare clic su Remove.
Fare clic su Yes.
Questa operazione disinstallerà il Zoho CRM Plug-in for Microsoft Word.

VEDERE ANCHE

Funzionalità principali del Plug-in per MS Word

Utilizzo del Plug-in per MS Word

Messaggi di errore