Scheda Email POP/POP3
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Gli utenti hanno la possibilità di inviare email ai propri clienti direttamente dalla piattaforma CRM. In questa guida, illustreremo i passaggi per farlo utilizzando i protocolli POP/POP3.
Questa funzionalità è disponibile per gli utenti POP nella vecchia configurazione email. Le schede Email non saranno più disponibili; è invece disponibile il supporto SalesInbox per gli utenti POP nella nuova configurazione email. Per maggiori dettagli, consultare questo post della community.
Tramite la scheda Email
Una volta configurati i servizi email utilizzando il protocollo POP3 nel proprio account Zoho CRM, si noterà l'aggiunta di una scheda Email. Da questa scheda è possibile inviare facilmente email ai contatti memorizzati nel CRM. Le email inviate verranno quindi elencate nella sezione correlata Email del rispettivo record.
Per inviare email dalla scheda Email
- Andare alla scheda Email e fare clic su New Mail.
- Inserire l'email nella casella di testo To.
È anche possibile digitare @ seguito dal nome del record per inviare un'email a quel record.
- Comporre l'email e fare clic su Send.
L'email verrà visualizzata nella sezione dell'elenco correlato Email del record.
Tramite provider email di terze parti
Modificando alcune semplici impostazioni, è possibile inviare email dal proprio account Gmail, Yahoo, Outlook e così via, e farle apparire come elementi inviati sia in Zoho CRM che in Zoho Mail.
Per abilitare questa funzionalità, seguire questi passaggi per configurare il filtro Zoho Mail per l'account POP del proprio provider di servizi email:
- Accedere a Zoho Mail, fare clic su Settings > Mail Organization > Filters > Add Filter.
- Nella pagina Filters, procedere come segue:
- Aggiungere un Filter Name.
- Per i criteri del messaggio, selezionare Sender Is con il proprio account Gmail (...@gmail.com), account Outlook (...@outlook.com) e così via.
- Nell'opzione Move to Folder, sfogliare e selezionare Sent.
- Fare clic su Save.
Nota:
L'opzione sopra indicata funziona solo se si sono integrati i propri provider di servizi email, come Gmail, Yahoo o Outlook, con Zoho CRM.
Gli utenti hanno la possibilità di inviare email ai propri clienti direttamente dalla piattaforma CRM. In questa guida, illustreremo i passaggi per farlo utilizzando i protocolli POP/POP3.
Questa funzionalità è disponibile per gli utenti POP nella vecchia configurazione email. Le schede Email non saranno più disponibili; è invece disponibile il supporto SalesInbox per gli utenti POP nella nuova configurazione email. Per maggiori dettagli, consultare questo post della community.
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