Creare sondaggi da Zoho CRM
Le campagne consentono di monitorare tutte le iniziative di marketing nella Sua azienda. Permettono inoltre di valutare le prestazioni di ogni campagna in base al ROI generato. Le campagne di sondaggio Le consentono di identificare le esigenze dei Suoi potenziali clienti, aiutandoLa a individuare lead di qualità.
L'integrazione di Zoho Survey con CRM Le consente di creare sondaggi direttamente dal Suo account CRM. Può invitare i lead/contatti a un sondaggio inviando loro un'email. Può inoltre visualizzare i dettagli della campagna come:
- Numero di clienti a cui è stato inviato il sondaggio
- Numero di clienti che non hanno ancora visitato
- Numero di clienti che hanno visitato
- Numero di clienti che hanno completato il sondaggio
- Durante l'integrazione, è possibile mappare solo i campi in un layout standard.
- L'integrazione di Zoho Survey aggiunge un layout Zoho Survey nel modulo campagne. Pertanto, è necessario assicurarsi di non aver raggiunto il limite massimo di layout.
- Dopo l'integrazione, i seguenti campi vengono aggiunti al layout Zoho Survey:
- Survey Type
- Survey URL
- Survey Department
- Survey
- Department ID
Creare un sondaggio
Una volta completata l'integrazione, è possibile creare sondaggi dal modulo campagne in Zoho CRM. Esistono due modi per creare sondaggi:
- Associare un sondaggio esistente
- Creare un nuovo sondaggio
Associare un sondaggio esistente
Se ha già creato un sondaggio in Zoho Survey, può associarlo a Zoho CRM.
Creare un nuovo sondaggio
È possibile creare un nuovo sondaggio dal modulo Campaigns utilizzando le seguenti opzioni:
- Blank survey - È possibile creare un sondaggio da zero.
- Template Gallery - È possibile utilizzare un modello di sondaggio predefinito.
- Copy from existing - È possibile replicare un sondaggio esistente e apportare modifiche.
Per creare un sondaggio
- Accedere al modulo Campaigns.
- Fare clic sull'icona Add (+) e scegliere Zoho Survey.
-
Nella pagina Create Campaigns, procedere come segue:
- Nella sezione Survey Details, selezionare il Survey Department dall'elenco a discesa.
-
Selezionare il Survey Type dall'elenco a discesa.
È possibile Associate Existing Survey oppure creare un New Survey.
-
Per associare un sondaggio esistente, procedere come segue:
- Selezionare Associate Existing Survey dall'elenco a discesa Survey Type.
- Scegliere il sondaggio dall'elenco a discesa Survey.
- Selezionare Associate Existing Survey dall'elenco a discesa Survey Type.
-
Per creare un nuovo sondaggio, procedere come segue:
- Selezionare New Survey dall'elenco a discesa Survey Type e scegliere Blank Survey, Template Gallery o Copy from Existing.
- Inserire il New Survey Name.
- Selezionare New Survey dall'elenco a discesa Survey Type e scegliere Blank Survey, Template Gallery o Copy from Existing.
-
- Nella sezione Survey Details, selezionare il Survey Department dall'elenco a discesa.
- Inserire le informazioni relative a Campaign e Description Information e fare clic su Save.
Si verrà reindirizzati alla pagina di Zoho Survey. - Costruire un sondaggio aggiungendo domande e risposte appropriate.
- Accedere alla scheda Launch e fare clic su Publish.
- Assicurarsi di aver pubblicato il sondaggio prima di invitare lead o contatti.
Aggiungere l'URL di registrazione del sondaggio nei modelli email
Una volta creato il sondaggio, è possibile incorporare l'URL di registrazione nel modello email e inviarlo ai propri lead o contatti. È possibile inviare fino a 1000 email al giorno.
Per aggiungere l'URL di registrazione del sondaggio
- Accedere a Setup > Customization > Templates.
- Nella scheda Email, selezionare il modello desiderato.
È necessario scegliere un modello solo dal modulo Leads o Contacts. -
Fare clic su Create Link
o sull'icona Survey link 
.
-
Se si fa clic sul pulsante Survey Link, procedere come segue:
- Select the Survey dall'elenco a discesa.
Il link viene visualizzato nel campo Survey Link. - Inserire il testo del collegamento ipertestuale nel campo Text to Display.
- Fare clic su Insert.
- Select the Survey dall'elenco a discesa.
-
Se si fa clic sul pulsante Create Link, procedere come segue:
- Scegliere Zoho Survey dall'elenco a discesa Link Type.
- Selezionare il Survey dall'elenco a discesa.
Il link viene visualizzato nel campo Survey Link. - Inserire il testo del collegamento ipertestuale nel campo Text to Display.
- Fare clic su Save.
- Scegliere Zoho Survey dall'elenco a discesa Link Type.
-
Inviare il sondaggio a lead e contatti
Una volta creato un sondaggio, è possibile inviare i link del sondaggio ai propri lead o contatti tramite email.
Per inviare il sondaggio
- Accedere al modulo Campaigns e selezionare un record.
- Nella pagina Record Details, fare clic su Leads o Contacts dall'elenco correlato.
- Fare clic su + Send Survey.
- Selezionare i lead o i contatti e fare clic su Next.
- Scegliere il Campaign Member Status dall'elenco a discesa e fare clic su Send Survey.
- Selezionare un modello email e fare clic su Send.
Lo stato viene aggiornato con il numero di partecipanti invitati, che non hanno ancora visitato, che hanno visitato e che hanno completato il sondaggio.
- È possibile anche aggiungere un nuovo lead o contatto durante l'invio del sondaggio.
- Per aggiungere un nuovo lead o contatto:
- Fare clic sul pulsante +Send Survey dall'elenco correlato Leads o Contacts.
- Fare clic sul pulsante New Lead / Contact.
- Nella pagina Quick Create, specificare i dettagli e fare clic su Save.
Aggiornare lo stato del membro della campagna
Lo stato del membro della campagna definisce lo stato dei lead o dei contatti che fanno parte della campagna.
Si noti che lo stato del lead è diverso dallo stato del membro della campagna (Campaign Member Status).
Per aggiornare il Campaign Member Status
- Nella pagina Record Detail, accedere all'elenco correlato e scegliere Leads/Contacts.
- Passare il mouse sul lead/contatto e fare clic sull'icona Edit.
- Selezionare il Member status dall'elenco a discesa e fare clic su Save.
Filtrare i record
È possibile che siano stati associati molti lead/contatti a una campagna e che sia difficile trovare un particolare lead/contatto. È possibile utilizzare il filtro per ordinare i record specificando le condizioni appropriate.
Ad esempio, se ha inviato il sondaggio a 100 lead e desidera invitare solo quelli che hanno completato il sondaggio per una 'demo del prodotto'. Utilizzando i filtri può specificare la condizione, Service status è Completed e fare clic su apply. 
Per filtrare i record
- Fare clic sull'icona Filter.
- Specificare i criteri.
- Fare clic su Apply.
Verranno visualizzati i record corrispondenti a tali criteri.
È possibile fare clic su Clear per eliminare i filtri applicati.
Le campagne consentono di monitorare tutte le iniziative di marketing nella Sua azienda. Permettono inoltre di valutare le prestazioni di ogni campagna in base al ROI generato. Le campagne di sondaggio Le consentono di identificare le esigenze dei Suoi potenziali clienti, aiutandoLa a individuare lead di qualità.
L'integrazione di Zoho Survey con CRM Le consente di creare sondaggi direttamente dal Suo account CRM. Può invitare i lead/contatti a un sondaggio inviando loro un'email. Può inoltre visualizzare i dettagli della campagna come:
- Numero di clienti a cui è stato inviato il sondaggio
- Numero di clienti che non hanno ancora visitato
- Numero di clienti che hanno visitato
- Numero di clienti che hanno completato il sondaggio
- Durante l'integrazione, è possibile mappare solo i campi in un layout standard.
- L'integrazione di Zoho Survey aggiunge un layout Zoho Survey nel modulo campagne. Pertanto, è necessario assicurarsi di non aver raggiunto il limite massimo di layout.
- Dopo l'integrazione, i seguenti campi vengono aggiunti al layout Zoho Survey:
- Survey Type
- Survey URL
- Survey Department
- Survey
- Department ID
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