Integrazione Zoho Survey - Panoramica

I sondaggi sono strumenti di marketing utili che aiutano a migliorare la propria attività. Si tratta di un metodo attraverso il quale si pongono domande specifiche a un gruppo di persone le cui risposte aiuteranno a migliorare i propri prodotti o servizi. Esistono molte applicazioni per creare sondaggi. Zoho Survey è uno strumento semplice che consente di creare e inviare sondaggi ai propri contatti con facilità.

Perché integrare Zoho Survey con Zoho CRM

Una volta raccolte le risposte ai sondaggi, il passo successivo è solitamente quello di contattare i rispondenti. Ad esempio, supponiamo di aver inviato una serie di domande di sondaggio ai propri lead in Zoho CRM. Dopo aver ricevuto le loro risposte, potrebbe essere necessario chiamarli e proporre offerte in base alle loro risposte. Per verificare i dettagli del lead, è necessario consultare il database del CRM. Per la risposta via email, si passa alla propria casella di posta. Passare continuamente da un sistema all'altro per un lungo elenco di lead è davvero un'attività frustrante.

L'integrazione di Zoho Survey con Zoho CRM è stata introdotta proprio per semplificare questo processo.

Questa integrazione elimina la necessità di combinare manualmente i dati del CRM e di Survey. Tutto viene fatto automaticamente. I sondaggi vengono inseriti all'interno di Zoho CRM. È possibile inviare sondaggi ai propri lead e contatti direttamente dal CRM. Le risposte ai sondaggi vengono registrate nella pagina Dettagli Record del rispettivo modulo. In questo modo, è possibile visualizzare le risposte ai sondaggi in modo contestuale.

Oltre a consentire la visualizzazione contestuale delle risposte, l'integrazione permette l'aggiornamento automatico dei dati del CRM con le risposte di Survey. Quando i campi del CRM vengono mappati con le rispettive domande del sondaggio, le risposte fornite dagli utenti diventano dati nei rispettivi campi del CRM. Questo evita la necessità di esaminare manualmente i record e fornisce informazioni sufficienti per prendere decisioni aziendali importanti.

Scenario aziendale

In sintesi

• Integrare il proprio account Zoho Survey con Zoho CRM.
  
• I sondaggi verranno inseriti all'interno del CRM.
  
• Inserire i link dei sondaggi nei modelli email
  
• Inviare sondaggi via email ai lead/contatti da Zoho CRM
  
• Visualizzare le risposte ai sondaggi di un contatto nelle pagine Dettagli Lead/Contatto.
  
• Aggiornare automaticamente i dati del CRM con le risposte di Survey.
  
• Ottenere informazioni utili dalla combinazione dei dati del CRM con le risposte di Survey.
  
• Proporre offerte migliori ai clienti in base alle risposte e alle informazioni dei sondaggi.
  
  

Autorizzazione richiesta

Gli utenti necessitano di un account attivo con qualsiasi piano in Zoho Survey per accedere a questa funzionalità.

Nota

• Gli amministratori possono configurare questa funzionalità. Gli utenti necessitano dell'autorizzazione Gestione Modelli Email per inserire i link dei sondaggi.
  
• Se non si dispone già di un account Zoho Survey, è possibile crearne uno durante questa integrazione.
  
• Il supporto Layout per Zoho Survey è disponibile nelle edizioni Standard, Professional, Enterprise e Ultimate. Ciò significa che Zoho Survey, per impostazione predefinita, occupa un layout dal numero di layout disponibili per ciascuna edizione nel CRM.
• L'integrazione con un account Zoho Survey gratuito è soggetta a limitazioni. La limitazione include l'accesso solo a un Report Riepilogativo parziale durante la visualizzazione delle Risposte di Survey.
  
• L'integrazione con account Zoho Survey a pagamento non presenta questa limitazione. Il numero di sondaggi che possono essere inviati varia in base all'edizione Zoho Survey dell'utente.

Se si desidera testare l'integrazione Zoho Survey prima di utilizzarla nell'ambiente di produzione, è possibile integrarla con una sandbox CRM. Per saperne di più, consultare: Integrazione Survey in Sandbox.

I sondaggi sono strumenti di marketing utili che aiutano a migliorare la propria attività. Si tratta di un metodo attraverso il quale si pongono domande specifiche a un gruppo di persone le cui risposte aiuteranno a migliorare i propri prodotti o servizi. Esistono molte applicazioni per creare sondaggi. Zoho Survey è uno strumento semplice che consente di creare e inviare sondaggi ai propri contatti con facilità.