Invio di sondaggi e visualizzazione delle risposte ai sondaggi dal CRM

1. In Zoho CRM, clicchi su Settings > Setup > Customization > Templates > Email Templates.
2. Nella pagina Email Templates , clicchi su New Template
3. Nella pagina New Email Template , selezioni il Record Type.
4. Compili tutti i campi obbligatori.
5. Durante la stesura dell'email, clicchi su  Insert Survey Link. 
   
   
   
   
   • Nel popup Insert Survey Link , selezioni il sondaggio che desidera inserire dall'elenco a tendina Select the Survey .
     
     
     
   • Modifichi il testo che verrà visualizzato come link del sondaggio, se necessario.
   • Clicchi su Insert.
6. Clicchi su Save.

Nota

• Durante la creazione di un modello email, il pulsante Insert Survey Link appare per i moduli Leads/Contacts/Cases o qualsiasi altro modulo personalizzato in cui è presente un elenco di indirizzi email. Es. Vendors. Appare anche per Potentials, Sales Orders e Invoices.
• Solo gli utenti di Zoho CRM per i quali il permesso Manage Email Templates è abilitato nel loro profilo possono utilizzare Insert Survey Link e creare un modello email.
  

Una volta creato un modello email con i link del sondaggio, può inviare sondaggi via email ai Suoi contatti. I sondaggi via email possono essere inviati utilizzando tutte le opzioni di invio email disponibili in Zoho CRM. Sono le seguenti:

• Email automatiche
• Email individuali
• Email di massa

Email automatiche tramite regole di workflow

Può automatizzare l'invio di sondaggi via email creando una regola di workflow per il modulo richiesto. Ad esempio, quando si chiude con successo una trattativa, potrebbe voler inviare al contatto associato un sondaggio generico sulla sua esperienza di acquisto con la Sua organizzazione. Può farlo configurando una regola di workflow. Ogni volta che il campo Stage viene aggiornato a Closed Won, il contatto associato alla trattativa riceverà il Suo sondaggio via email. Vedere anche Creare regole di workflow

Email individuali

Può anche inviare un sondaggio via email a un contatto manualmente. Può inviare questi sondaggi ai Suoi lead e contatti dall'opzione Send Mail nella pagina Record's Details o nella List View.

Nella pagina di composizione dell'email, selezioni e inserisca semplicemente il modello del sondaggio dall'elenco a tendina Email Template e invii l'email.

In alternativa, può cliccare sull'icona del sondaggio () per sfogliare e inviare un sondaggio specifico. Non è necessario un modello email per questa operazione.

Email di massa

Esistono due modi per inviare email di massa con sondaggi ai Suoi contatti in Zoho CRM.

• Inviare email da Zoho CRM utilizzando la funzionalità Mass Email
• Inviare email da Zoho Campaigns (integrando Zoho CRM con Zoho Campaigns)

Le email di massa possono essere inviate ai Suoi contatti CRM da Zoho CRM utilizzando la funzionalità Mass Email. Tuttavia, esistono limiti all'invio di email di massa da Zoho CRM. Se ha necessità di inviare email a migliaia di contatti in una sola volta, può farlo integrando Zoho CRM con Zoho Campaigns. L'utilizzo di Zoho Campaigns per l'invio delle email Le garantisce anche l'accesso a statistiche utili di email marketing come il numero di aperture, clic, email respinte, ecc.

Per inviare email di massa da Zoho CRM

1. Clicchi sul modulo desiderato (leads/contacts/modulo personalizzato).
2. Selezioni l'opzione email di massa dagli strumenti del modulo
   
3. Selezioni il modello email del sondaggio desiderato e clicchi su Send. Vedere anche Invio di email di massa 
   
   

Per inviare email di massa con sondaggi da Zoho Campaigns

1. Integri Zoho CRM con Zoho Campaigns, se non l'ha già fatto. Vedere anche: Configurazione dell'integrazione con Zoho Campaigns
2. Nel Suo account Zoho Campaigns, sincronizzi i contatti di Zoho CRM con la lista di distribuzione appropriata di Zoho Campaigns.
   
   
3. Per creare una campagna sondaggio, nella scheda Email Campaigns , clicchi su Advanced Campaigns > Survey Campaigns > Zoho Survey Campaign.
   
   
4. Nella scheda The Basic Information , inserisca il Name della campagna, selezioni il sondaggio che desidera inviare ai Suoi contatti dall'elenco a tendina Surveys e compili tutti gli altri dettagli obbligatori.
   
   
5. Clicchi su Create Content.
6. Scelga il modello email desiderato.
7. Modifichi il contenuto dell'email secondo necessità e clicchi su Save & Close. 
   Si noti che cliccando sul pulsante Call-to-Action l'utente viene indirizzato al sondaggio selezionato. Questo pulsante CTA può essere modificato.
8. Dopo aver revisionato il contenuto, clicchi su Recipients.
9. Scelga la/le lista/e di distribuzione a cui desidera inviare il sondaggio. Clicchi su Proceed.
   
   
10. Revisioni tutte le azioni e scelga Send Immediately o Schedule la campagna secondo necessità.
    Dopo aver inviato la campagna, può visualizzare le risposte a questi sondaggi nella pagina dei dettagli del lead/contatto corrispondente nella sezione Zoho Survey in Zoho CRM.
    
    Può anche abilitare l'aggiornamento automatico dei campi CRM con le risposte del sondaggio. Per farlo, deve aver mappato CRM-Survey prima di inviare la campagna. Vedere anche: Aggiornamento automatico dei dati CRM con le risposte del sondaggio

Visualizzare le risposte del sondaggio

Uno dei principali vantaggi dell'integrazione con Zoho Survey è la possibilità di visualizzare le risposte del sondaggio contestualmente dall'interno di Zoho CRM. Questo Le evita di dover cercare manualmente la risposta di un contatto nei risultati del sondaggio. Se sta per proporre un'offerta a un contatto, può visualizzare il suo numero di telefono e le sue risposte al sondaggio nella stessa pagina.

Per visualizzare le risposte del sondaggio

1. Clicchi sul modulo.
   L'elenco correlato Zoho Survey è disponibile per qualsiasi modulo che supporta il campo email, inclusi i moduli personalizzati.
2. Selezioni un record per accedere alla pagina Records Details .
   Nella sezione Zoho Survey , saranno elencati i dettagli dei sondaggi via email inviati ai record. Le colonne Sent By e Source indicano se la campagna è stata inviata da Zoho CRM tramite Email individuale/Email di massa/Avviso workflow oppure da Zoho Campaigns.
   
   
3. Clicchi sul link View Response per il sondaggio corrispondente.
   Se il destinatario non ha risposto a un sondaggio, non sarà presente il link View Response . Verrà invece visualizzata la voce "Yet to respond".
4. Nel popup  Survey Results selezioni quanto segue per visualizzare i dettagli delle risposte:
   
   • Report individuale - Clicchi su Individual Response per visualizzare i dettagli della risposta esatta del lead/contatto.
     
     I dettagli includono la risposta effettiva del lead/contatto, l'ora della risposta e l'indirizzo IP.
     
     
     
     
     
   • Report riepilogativo - Clicchi su Summary Report per visualizzare i dettagli della risposta complessiva al sondaggio.
     
     I dettagli includono il totale delle visite al sondaggio, il numero totale di risposte, la risposta con il maggior numero di voti, ecc.
     
     
     
     

Nota

• Il link View Response potrebbe non essere visualizzato nel caso in cui il rispondente abbia compilato il sondaggio ma sia stato utilizzato un servizio email diverso da Zoho CRM per l'invio delle email di massa.
  

Compilare un sondaggio per conto dei rispondenti

Oltre a inviare sondaggi ai Suoi potenziali clienti e clienti, può anche compilare un sondaggio per conto loro. Ad esempio, se è al telefono con un cliente e questi preferisce rispondere alle domande del sondaggio telefonicamente anziché via email. In tal caso, può compilare il sondaggio via email per conto del cliente e inviarlo.

Per compilare un sondaggio

Il sondaggio compilato da un utente CRM per conto di un lead o contatto viene trattato come qualsiasi altro sondaggio regolare. Per distinguere i sondaggi compilati dagli utenti CRM da quelli compilati dai clienti, cerchi la voce "Taken by User" per un sondaggio nella colonna Source nell'elenco correlato Zoho Survey.

Aggiornamento automatico dei record CRM con le risposte del sondaggio

L'integrazione di Zoho Survey con il CRM consente l'aggiornamento automatico dei dati CRM con le risposte del sondaggio. Combinando i dati CRM e quelli del sondaggio, è possibile ottenere informazioni utili dalla combinazione dei dati e prendere decisioni aziendali migliori e più informate. Questa è una funzionalità potente che Le permette di automatizzare i Suoi piani d'azione post-sondaggio in modo efficiente senza interventi manuali. Una volta mappati i campi CRM con le domande appropriate del sondaggio, in base alle risposte dei Suoi clienti, può attivare tutte le azioni basate su workflow come 'Invio avvisi, Aggiornamento campi, Assegnazione proprietario, Funzioni personalizzate'.

Ad esempio, ha inviato un sondaggio ai Suoi clienti sulle prestazioni del Suo rappresentante commerciale. Il sondaggio contiene una domanda che chiede al destinatario di valutare le capacità comunicative del rappresentante. Desidera visualizzare tutti gli utenti che hanno valutato le capacità come "Eccellente". Tutto ciò che deve fare è applicare un filtro e cercare tutti i record in cui il valore del campo personalizzato "Comunicazione del rappresentante" è "Eccellente". Ecco fatto! Tutti i record che soddisfano i criteri verranno visualizzati.

Ciò si ottiene mappando i campi CRM con le rispettive domande del sondaggio prima di inviarlo. La risposta a una particolare domanda viene aggiornata come valore del campo mappato. Per mappare i campi CRM con le domande del sondaggio, segua i passaggi seguenti:

1. Vada su https://survey.zoho.com/ ecrei un sondaggio.
2. Nella scheda Integration Tab, clicchi su Zoho CRM.
3. Nella sezione CRM Integration , clicchi su Integrate Now.
4. Selezioni il modulo desiderato.
   
   
5. Mappi tutti i campi alle rispettive domande del sondaggio.
   Ad esempio, mappi il campo "Comunicazione del rappresentante" alla domanda "Come valuta le capacità comunicative del nostro rappresentante?"
   
   Se non dispone di un campo adatto, crei un campo personalizzato in Zoho CRM e poi mappi il campo alla domanda.
6. Selezioni il Tipo di azione come Update Record. Ciò significa che Zoho CRM aggiornerà semplicemente i campi del record esistente.
   Selezioni Add Record se desidera che Zoho CRM crei un record nonostante i duplicati.
   Selezioni Add/Update Record se desidera che Zoho CRM verifichi la presenza di duplicati. Se esiste un duplicato, verrà aggiornato solo il record esistente. Se non esiste tale record, verrà creato un nuovo record e le risposte verranno aggiunte.
7. Selezioni Pre-compilare i campi mappati dal CRM al sondaggio se desidera che Zoho Survey visualizzi il valore esistente dei campi già disponibili in Zoho CRM.
   Ad esempio, se il Nome del lead/contatto è già disponibile nel CRM, il destinatario non dovrà digitare il proprio nome durante la compilazione del sondaggio. Il nome verrà pre-compilato e visualizzato.
8. Clicchi su Save.
   Ora le domande di Zoho Survey sono mappate con i campi CRM.

Per inviare questo sondaggio a un lead/contatto

1. Crei un nuovo Email Template.
2. Inserisca il link del sondaggio con Insert Survey Link nel modello.
   
   L'ID del lead viene aggiunto automaticamente all'URL del sondaggio. Questo è fondamentale per recuperare le risposte al sondaggio del record specifico.
   
   Se non desidera avere questo ID, può rimuoverlo manualmente. Si noti che se rimuove questo ID o lo modifica, le risposte del sondaggio non verranno inserite automaticamente nel CRM.
   
   
3. Salvi il modello con Save.
4. Selezioni questo modello durante l'invio dell'email del sondaggio a un lead/contatto.

Per visualizzare il record aggiornato con le risposte del sondaggio

1. Clicchi sul lead/contatto desiderato
2. Nella pagina Record's Details , vedrà che le risposte del sondaggio sono state aggiornate automaticamente nei rispettivi campi.
   
   

Come può vedere, le risposte del sondaggio sono ora disponibili come dati CRM. Può filtrare record specifici in base a determinati criteri. Ad esempio, per vedere chi ha valutato le capacità comunicative del rappresentante come "Eccellente", crei una vista personalizzata con i criteri appropriati.

Vengono visualizzati i record che corrispondono ai criteri.