Caricamento documenti, creazione file e altre funzioni

Creare file

È possibile creare documenti, presentazioni e fogli di calcolo utilizzando rispettivamente Zoho Writer, Zoho Show e Zoho Sheet.

Per creare un file

1. Fare clic sulla scheda Documenti.
2. Nella scheda Documenti, fare clic su Crea.
3. Dal menu, fare clic sul tipo di file che si desidera creare.
   
4. Nella finestra popup, specificare un nome per il file.
   Verrà visualizzata anche la cartella in cui il file verrà salvato.
5. Fare clic sul collegamento Cambia per salvare il file in una cartella diversa.
6. Fare clic su Crea.
   Un nuovo file verrà aperto in Zoho Writer, Zoho Show o Zoho Sheet in base al tipo di file che si sta creando.

Allegare file dalla scheda Documenti

I file caricati nella scheda Documenti possono essere collegati a più record come allegati.

Per allegare un file dalla scheda Documenti

1. Fare clic per aprire il record a cui si desidera allegare un file.
2. Nella pagina Dettagli record, sotto Allegati, fare clic sul collegamento Documenti.
3. Dalla finestra popup Allega da Documenti, selezionare i file che si desidera allegare.
   
4. Fare clic su Allega.
   I file verranno allegati al record.

Nota

• Facendo clic sull'allegato, è possibile scaricare i file allegati a un record.
• Utilizzando il metodo API getRecords per recuperare i record, i file allegati dalla scheda Documenti non verranno scaricati.
• Tramite API non è possibile scaricare i file allegati dalla scheda Documenti.

Eliminare file

È possibile eliminare una cartella solo se si dispone dell'autorizzazione nel profilo per eliminare una cartella di documenti. Eliminando una cartella, anche i file al suo interno verranno eliminati e spostati nel Cestino.

Per eliminare un file

1. Fare clic sulla scheda Documenti.
2. Nella scheda Documenti, fare clic sulla cartella da cui si desidera eliminare un file.
3. Fare clic con il tasto destro sul file che si desidera eliminare e fare clic su Elimina.
   I file eliminati verranno elencati nel Cestino.

Nota

• Non è possibile recuperare i file e le cartelle eliminati dal Cestino nella scheda Documenti.

Altre funzioni

Alcune delle altre opzioni disponibili per i documenti sono elencate nella tabella seguente:

Opzioni funzione	Descrizione
Scarica	Scaricare i file dalle cartelle e salvarli nel proprio disco locale.
Check-out	Eseguire il check-out dei documenti e caricare le versioni aggiornate.
Revisione	Scrivere una revisione per il documento.