Gestione dell'inventario
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Zoho CRM va oltre le tradizionali funzioni legate alle vendite e supporta la gestione completa del ciclo di vendita integrando le funzionalità di Gestione dell'inventario. Ciò consente alle aziende di gestire le proprie attività contabili pre-vendita e post-vendita in un'unica applicazione. I moduli di inventario come Products, Price Books, Vendors, Sales Orders, Quotes, e Invoices consentono la creazione di fatture, ordini di vendita, ecc. una volta conclusa la trattativa.
Elenco dei moduli di inventario
Products si riferisce ai beni o servizi venduti o acquistati da qualsiasi organizzazione.
Price Books si riferisce al prezzo concordato per la vendita di un prodotto a un cliente. In base ai termini concordati, i prezzi possono variare anche per clienti diversi.
I Vendors sono le aziende, gli individui o i fornitori da cui la Sua organizzazione acquista prodotti e/o servizi.
Le Quotes sono accordi legali tra un cliente e un fornitore per consegnare il prodotto richiesto entro il tempo specificato al prezzo concordato.
I Sales Orders sono conferme di vendita, generati dopo che il cliente invia un ordine di acquisto basato sulle Sue quotazioni.
I Purchase Orders sono documenti di ordine legalmente vincolanti per l'approvvigionamento di prodotti o servizi dai fornitori.
Le Invoices sono fatture emesse dal fornitore ai clienti insieme ai beni o servizi con lo scopo di ricevere il pagamento.
Personalizzazione delle voci di prodotto nei moduli di inventario
Le aziende che acquistano all'ingrosso o acquistano più prodotti possono ricevere un'unica fattura con tutti i dettagli necessari. Per ottenere ciò, è possibile personalizzare le voci di prodotto nei moduli di inventario in modo che contengano campi specifici per l'attività.
Ad esempio, un'azienda manifatturiera può includere campi come prezzo di vendita, prezzo al dettaglio consigliato del prodotto, prezzo di acquisto, campo formula per calcolare profitti o sconti, ecc. nel modulo Quotes.
La personalizzazione delle voci di prodotto è disponibile solo per le edizioni Enterprise e Ultimate.
Nei moduli Quotes, Orders e Invoices, la voce di prodotto è disponibile come sottomodulo. Questi sottomoduli sono denominati: Quoted Items, Purchase Items, Ordered Items e Invoiced Items rispettivamente.
È possibile personalizzare il sottomodulo tramite:
Aggiunta di nuovi campi
Rimozione dei campi non necessari
Inserimento di campi aggregati, formula o valuta per eseguire calcoli specializzati.
- Rendere un campo non modificabile o nasconderlo a utenti specifici
- Rendere obbligatori alcuni campi
- Modifica delle proprietà del campo
- Inserimento di campi dal modulo Products
Nota
- La voce di prodotto può avere un massimo di 10 campi.
- È possibile aggiungere un massimo di 10 campi aggregati a un layout.
- Oltre al sottomodulo delle voci di prodotto, è possibile creare un sottomodulo personalizzato per includere ulteriori dettagli su prodotti, ordini, ecc. È possibile aggiungere fino a 200 righe includendo entrambi i sottomoduli. Ovvero, è possibile suddividere le 200 righe tra i due sottomoduli.
Per personalizzare la voce di prodotto
- Accedere a Setup > Customization > Modules and fields.
- Selezionare un modulo Inventory (Quotes, Orders o Invoices) e fare clic sul layout.
- Nell'editor del layout, scorrere verso il basso fino a Quoted Items, Purchase Items, Ordered Items o Invoiced Items, a seconda del modulo selezionato.
- Fare clic su Add Field e selezionare i campi dalla scheda New Field.
- Fare clic su Fields of Lookup module per selezionare i campi dal modulo Products.
- Rinominare i nomi dei campi se necessario.
- Fare clic su + Add Aggregate field e selezionare i campi dalle schede Aggregate, Formula e New Fields.
- Dalla scheda New Fields è possibile aggiungere un campo numerico, valuta o decimale.
- Fare clic su Done.
- Fare clic sull'icona More in un campo per modificare le proprietà, contrassegnare un campo come obbligatorio, impostare i permessi del campo o rimuovere il campo.
Note: Il campo Product name e il campo Vendor name possono essere personalizzati come campi univoci per prevenire voci duplicate.
Non è possibile rimuovere il campo Product name. È un campo definito dal sistema in tutti i moduli di inventario.
Zoho CRM va oltre le tradizionali funzioni legate alle vendite e supporta la gestione completa del ciclo di vendita integrando le funzionalità di Gestione dell'inventario. Ciò consente alle aziende di gestire le proprie attività contabili pre-vendita e post-vendita in un'unica applicazione. I moduli di inventario come Products, Price Books, Vendors, Sales Orders, Quotes, e Invoices consentono la creazione di fatture, ordini di vendita, ecc. una volta conclusa la trattativa.
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