Creazione degli Ordini di Vendita

In Zoho CRM, è possibile memorizzare i dettagli degli ordini di vendita inserendo i dati nel modulo dei dettagli dell'ordine di vendita.

Creare Ordini di Vendita Singolarmente

Per creare ordini di vendita

1. Nel modulo Sales Orders, faccia clic su Create Sales Order.
   
2. Nella pagina Create Sales Orders, inserisca i dettagli dell'ordine di vendita.
   
3. Nella sezione Ordered Items, inserisca i dettagli del prodotto.
   
4. Nel campo Product Name, digiti almeno un carattere del nome del prodotto per cercarlo e lo selezioni dal menu a tendina. L'unico modo per aggiungere prodotti è selezionarli dal menu a tendina. Non è possibile aggiungerli in altro modo. Inoltre, i risultati della ricerca sono influenzati dalle parole separate da uno spazio. Ad esempio, digitando "P" verrà visualizzato "i pad", a condizione che il nome del prodotto sia memorizzato come "i pad" (due parole). Se è memorizzato come "ipad", digitando "p" il prodotto non verrà visualizzato. Per trovarlo, è necessario digitare "i".
   
   
   
   Per ottenere maggiori informazioni su un prodotto elencato nel menu a tendina, posizioni il mouse sull'icona Info accanto al prodotto.
   
   
   
5. Inserisca la quantità desiderata per il prodotto selezionato.
   
6. Aggiunga ulteriori righe di prodotto secondo necessità facendo clic sul pulsante +Add Row. Si noti che è possibile aggiungere fino a 200 voci in un ordine di vendita.
   
7. Una volta aggiunte tutte le righe di prodotto, faccia clic su + New Product per aggiungerle all'ordine di vendita. Tutti i dettagli necessari per la voce selezionata (incluse imposte, sconti del listino prezzi e descrizione del prodotto) verranno compilati automaticamente.
   
   
   
   È sufficiente trascinare e rilasciare le voci se si desidera riordinare le righe di prodotto. Per visualizzare la Product Quantity e lo Unit price, posizioni il mouse sul Product Name. Per visualizzare il Total after Discount, posizioni il mouse su Discount.
   
   
   
   Se desidera aggiungere il prezzo di listino da un listino prezzi associato, faccia clic sull'icona Price Book Look Up per sfogliare e selezionare il listino prezzi desiderato.
   
   
   
8. Per modificare i dettagli di una voce, faccia clic sull'icona Edit che appare quando posiziona il mouse su un valore come imposta o sconto. La modifica di un valore aggiorna automaticamente tutti i valori correlati.
   
   
   
   Per visualizzare i dettagli di Sconto e Intervallo per il listino prezzi associato, posizioni il mouse sul valore Discount e faccia clic sull'icona Info che appare.
   
   
   
9. Faccia clic su Save.
   

Per clonare ordini di vendita

1. Nella scheda Sales Orders, faccia clic sull'ordine di vendita specifico che desidera clonare.
   
2. Nella pagina Sale Order Details, faccia clic su [icona More] e selezioni Clone dalle opzioni del menu a tendina
   
   
   
3. Nella pagina Clone Sale Orders, modifichi i dettagli necessari.
   
4. Faccia clic su Save.
   

Associare un Ordine di Vendita ad Altri Record

È possibile associare un ordine di vendita ad altri record come attività, allegati e note.

• Invoices: Per creare fatture dall'ordine di vendita.
  
• Open Activities: Per aggiungere attività correlate all'ordine di vendita.
  
• Closed Activities: Per visualizzare le attività chiuse.
  
• Attachments: Per aggiungere file e note all'ordine di vendita.
  
• Emails: Per visualizzare i messaggi e-mail.
  

Convertire un Ordine di Vendita in Fattura

Per convertire un ordine di vendita in fattura

1. Faccia clic sulla scheda Sales Orders.
   
2. Nella pagina Sales Orders Home, selezioni l'ordine di vendita desiderato.
   
3. Nella pagina Sales Order Details, faccia clic su Convert, quindi selezioni Invoice.
   Verrà visualizzata la pagina dei dettagli della fattura.

Per mappare i campi personalizzati del modulo ordini di vendita

1. Faccia clic su [icona Settings] e poi su Setup > Customization > Modules.
   
2. Posizioni il mouse sul modulo Sales Order dalla Module list e faccia clic su [icona More]
   
3. Faccia clic su Convert Sales Conversion Mapping.
   
   
   
4. Nella pagina Map Fields for Sales Orders Conversion, mappi i campi personalizzati dell'ordine di vendita con i campi corrispondenti nella fattura. Si noti che la stessa pagina viene visualizzata anche per la conversione dei preventivi.
   
   
   
5. Faccia clic su Save. Ora i campi personalizzati di Sales Order sono mappati con i corrispondenti campi in Invoice. I valori verranno convertiti di conseguenza durante la conversione dell'ordine di vendita.

Convertire Ordini di Vendita in Blocco

La conversione massiva degli ordini di vendita è possibile anche nel modulo Sales Order selezionando più record dalla vista elenco da convertire.

Per convertire ordini di vendita in blocco

1. Faccia clic sulla scheda Sales Orders.
   
2. Dall'elenco degli ordini di vendita, selezioni quelli che desidera convertire.
   
3. Faccia clic sul menu a tendina Actions > Mass Convert.
   
4. Nel pop-up Mass Convert, proceda come segue:
   Per il campo Convert Sales Order To , la casella di controllo Invoice è selezionata per impostazione predefinita.
   
   
   
   • Faccia clic sul collegamento Change per selezionare un utente come proprietario degli ordini di vendita o delle fatture in cui i preventivi vengono convertiti. Per impostazione predefinita, tutti gli ordini di vendita o le fatture verranno assegnati agli utenti proprietari dei rispettivi preventivi.
     
5. Faccia clic su Convert.
   

In Zoho CRM, è possibile memorizzare i dettagli degli ordini di vendita inserendo i dati nel modulo dei dettagli dell'ordine di vendita.