Lavorare con i Prodotti

In Zoho CRM, è possibile creare prodotti:

• Inserendo i dati nel modulo dettagli prodotto:  È possibile compilare manualmente i dettagli del Prodotto raccolti da varie fonti esterne.
  

Creazione individuale

È possibile creare singoli prodotti:

• Compilando i dettagli nel modulo di creazione del prodotto.
  
• Clonando i prodotti con alcune modifiche nei dettagli del prodotto esistente.
  

Per comprendere i campi standard definiti da Zoho nel modulo Prodotti, fare clic  qui .

Per creare prodotti individualmente

1. Nel modulo  Products , fare clic su  [  icona Nuovo Prodotto  ].
   
2. Nella pagina  Crea Prodotto  , inserire le informazioni del prodotto.
   
   • In  Informazioni Prodotto , selezionare la casella di controllo  Product Active  se si desidera che il prodotto appena creato sia attivo.
     
     Per impostazione predefinita, la casella di controllo è selezionata.
     
3. Fare clic su  Save .
   

Clonare i Prodotti

1. Nella scheda  Products , fare clic su un prodotto specifico che si desidera clonare.
   
2. Nella pagina  Dettagli Prodotto  , fare clic su  [  icona Altro  ] e fare clic su  Clone .
   
3. Nella pagina  Clona Prodotto  , modificare i dettagli necessari.
   
4. Fare clic su  Save .
   

• Price Books:  Per aggiungere diversi prezzi di listino al prodotto.
  
• Attività aperte:  Per aggiungere attività ed eventi al prodotto.
  
• Attività chiuse:  Per visualizzare le attività e gli eventi chiusi del prodotto.
  
• Casi:  Per aggiungere casi al prodotto.
  
• Soluzioni:  Per aggiungere soluzioni al prodotto.
  
• Allegati:  Per allegare documenti al prodotto.
  
• Lead:  Per aggiungere lead al prodotto
  
• Contatti:  Per aggiungere contatti al prodotto
  
• Trattative:  Per aggiungere trattative al prodotto
  
• Account:  Per aggiungere account al prodotto
  

Generare OA per i record sotto il livello di riordino

In uno scenario aziendale tipico, esiste un intervallo di tempo tra il momento in cui viene ordinato il materiale e il momento in cui viene ricevuto. Per gestire questo caso, esiste un Livello di riordino per i prodotti. Il livello di riordino del prodotto è il punto in cui deve essere effettuato un nuovo ordine per la fornitura dei prodotti.
Il livello di riordino è impostato in modo che i prodotti vengano acquistati prima che l'azienda esaurisca le scorte da vendere. È sempre impostato come un numero superiore a zero, in base al tempo necessario per ricevere la merce. In Zoho CRM, è possibile impostare il livello di riordino per ciascun prodotto e generare l'ordine di acquisto per i prodotti al di sotto del livello di riordino.

Per generare OA per i record sotto il livello di riordino

1. Fare clic sul modulo  Products .
   
2. Nella pagina  Home Prodotti  , fare clic sull'icona  Altro  e fare clic su  Generate PO for Record below Reorder Level .
   
3. Nella pagina  Generate PO for Record below Reorder Level  , selezionare il  Vendor  dall'elenco a discesa.
   
   Si noti che qui verranno visualizzati solo i fornitori i cui prodotti sono al di sotto del livello di riordino.
   
   I prodotti al di sotto del livello di riordino verranno elencati selezionando il fornitore.
   
4. Selezionare la/e casella/e di controllo dei prodotti per i quali è necessario generare gli ordini di acquisto.
   
5. Fare clic su  Generate Purchase Order .
   
   Si verrà reindirizzati alla pagina  Crea Ordine di acquisto  .
   

Aggiornare i prezzi di listino multipli di un prodotto

Un prodotto può avere più prezzi di listino che devono essere aggiornati frequentemente. È possibile modificarli in qualsiasi momento.

Per aggiornare i prezzi di listino

1. Accedere al proprio account e scegliere  Products .
   
2. Selezionare il prodotto per il quale si desidera aggiornare i prezzi di listino.
   
3. Nell'elenco correlato  Price Books , fare clic sul collegamento  Edit All .
      
   
4. Nella sezione  Edit List Prices , inserire i nuovi prezzi manualmente.
      
   
5. Fare clic su  Save List Prices.
   

Comprendere gli aggiornamenti automatici delle informazioni di magazzino

I dettagli sulla quantità del prodotto nella sezione Informazioni di magazzino vengono aggiornati automaticamente con riferimento all'ordine di vendita, all'ordine di acquisto e alla fattura. Di seguito è riportata la logica alla base degli aggiornamenti automatici.

Quantità in magazzino

La quantità in magazzino cambia in relazione alla Fattura e all'Ordine di acquisto

• La quantità in magazzino aumenta quando un ordine di acquisto viene consegnato.
  
• La quantità in magazzino diminuisce quando un ordine di acquisto già consegnato viene annullato.
  
• La quantità in magazzino diminuisce con la creazione di una fattura (questo include quando un preventivo o un ordine di vendita viene convertito in fattura).
  
• La quantità in magazzino aumenta con l'annullamento di una fattura.
  

Quantità richiesta:

• La quantità richiesta aumenta quando viene creato un ordine di vendita.
  
• La quantità richiesta diminuisce quando un ordine di vendita viene consegnato o annullato.
  
  La quantità richiesta diminuisce anche quando un ordine di vendita viene convertito in fattura. Lo stato dell'ordine di vendita così convertito viene automaticamente modificato in "consegnato".
  

Quantità ordinata:

• La quantità ordinata aumenta quando viene creato un ordine di acquisto.
  
• La quantità ordinata diminuisce quando un ordine di acquisto viene consegnato o annullato.
  

Esempio:
Di seguito è riportato un esempio che mostra come i valori delle quantità variano nelle diverse fasi per un determinato scenario.

Si gestisce un'attività di arredamento. Si hanno 15 poltrone in magazzino. Non si hanno ordini di vendita né ordini di acquisto. In tal caso, la quantità in magazzino sarebbe 15, mentre la quantità richiesta e la quantità ordinata sarebbero 0.

Si riceve un ordine di vendita (creato) per 7 sedie. Ora, la quantità richiesta aumenta. Le informazioni di magazzino sarebbero:

Si crea un ordine di acquisto per 5 sedie. Ciò comporterà un aumento della quantità ordinata.

Si consegna l'ordine di vendita per 7 sedie e si crea una fattura per lo stesso. In questo caso, la quantità in magazzino e la quantità richiesta diminuiscono di conseguenza.

L'ordine di acquisto per 5 sedie è stato consegnato e il magazzino si riempie nuovamente.

Il flusso di magazzino è quindi automatizzato man mano che si aggiornano i dettagli degli ordini di vendita, degli ordini di acquisto e delle fatture.