Configurazione della sincronizzazione del Calendario tramite CalDAV

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Sono finiti i tempi in cui era necessario accedere a Zoho CRM ogni volta che si desiderava controllare il proprio programma di lavoro per la giornata. Ora è possibile ricevere avvisi sulla prossima riunione del personale sul proprio iPhone o persino sul proprio Apple Watch, senza dover accedere a Zoho CRM!

Zoho CRM supporta la sincronizzazione del Calendario con qualsiasi dispositivo iOS (iPhone, iPad, MacBook e Apple Watch) tramite la configurazione CalDAV. Il risultato - qualsiasi evento creato in Zoho CRM verrà sincronizzato con il Calendario iOS e viceversa.

Qui, un evento chiamato "Product Launch" creato su un iPhone si sincronizza perfettamente con Zoho CRM e con l'Apple Watch. Di seguito sono riportati alcuni screenshot degli avvisi su iPhone, Apple Watch e Zoho CRM.

Gestire gli eventi in modo efficiente

Abilitando la configurazione CalDAV sul proprio dispositivo iOS, è possibile gestire tutti gli eventi in modo efficiente. Supponiamo che CalDAV invii gli eventi da Zoho CRM al proprio iPhone. In questo modo è possibile visualizzare sia gli eventi personali che quelli di lavoro sul Calendario dell'iPhone. Se si scopre che un pranzo si sovrappone a una riunione del personale, è possibile riprogrammare rapidamente gli eventi dall'iPhone in base alle proprie priorità. Non è necessario accedere nuovamente a Zoho CRM per modificare un evento.

CalDAV per più dispositivi iOS

È possibile configurare CalDAV su più di un dispositivo iOS, inclusi iPhone, iPad, MacBook e iPod Touch. Per quanto riguarda l'Apple Watch, non è necessaria una configurazione separata. È sufficiente associare l'Watch a un dispositivo iOS per ricevere gli avvisi sul proprio Apple Watch. Gli eventi verranno sincronizzati tra Zoho CRM e tutti i dispositivi in cui la configurazione CalDAV è stata abilitata. Quindi, la prossima volta che si è alla guida e non è possibile controllare l'iPhone, basterà inclinare il polso per conoscere il programma della giornata dall'Apple Watch!

Lavorare offline

Inoltre, è possibile creare o modificare eventi sul telefono anche quando si è offline. Quando si torna online, gli eventi vengono automaticamente sincronizzati in Zoho CRM.

Per iniziare a utilizzare la sincronizzazione del Calendario tramite CalDAV sui propri dispositivi iOS, è necessario prima

Abilitare l'accesso CalDAV in Zoho CRM
Configurare l'account CalDAV sul proprio dispositivo iOS.

Abilitare l'accesso CalDAV in Zoho CRM

Solo abilitando l'accesso CalDAV in Zoho CRM sarà possibile configurare il proprio account CalDAV sul dispositivo iOS.

Per abilitare l'accesso CalDAV in Zoho CRM

Accedere al proprio account Zoho CRM.
Fare clic sull'icona Calendar e poi fare clic su Day, Week o Month per visualizzare il calendario.
Fare clic su Options > Preferences.
Nel popup Preferences, nella sezione CalDAV Access, selezionare Status come Enable.
Vengono visualizzati i dettagli della configurazione CalDAV.
(Si noti che l'URL del server per l'UE verrà visualizzato come crm.zoho.eu)
Fare clic su Save.

Configurare l'account CalDAV su un dispositivo iOS

Questa sincronizzazione del Calendario CalDAV è attualmente compatibile solo con i dispositivi iOS. Ciò include iPhone, iPad, iPod Touch, Apple Watch e MacBook. Si noti che la configurazione CalDAV deve essere abilitata separatamente su ciascun dispositivo iOS, ad eccezione dell'Apple Watch.

Per quanto riguarda l'Apple Watch, è sufficiente associarlo all'iPhone per la sincronizzazione del calendario. Sarà possibile ricevere avvisi degli eventi sull'Apple Watch, ma non creare/modificare eventi sull'Apple Watch.

La procedura per configurare CalDAV è la stessa per tutti i dispositivi iOS. Le istruzioni per la configurazione CalDAV sull'iPhone sono riportate di seguito.

Per configurare CalDAV su un iPhone

Aprire le impostazioni del dispositivo.
Andare su Calendar > Accounts > Add Account.
Toccare Other > Add CalDAV Account.
Nella pagina di configurazione CalDAV, inserire i seguenti valori:
- Server: crm.zoho.com
- Username: Il proprio indirizzo email Zoho
- Password: La propria password Zoho
- Description: Un nome a scelta per l'applicazione
Toccare Next e la configurazione CalDAV verrà verificata e abilitata sul proprio iPhone.

Note

Assicurarsi di utilizzare il proprio indirizzo email Zoho e NON il proprio nome utente Zoho. Se si utilizza il nome utente, la configurazione non funzionerà.
Se l'Autenticazione a Due Fattori è abilitata per il proprio account Zoho, utilizzare la password specifica per l'applicazione per la configurazione CalDAV.
Per generare la password specifica per l'applicazione
- Visitare https://accounts.zoho.com/u/h#home
- Fare clic su Security > App Passwords > Generate New Password.
- Nel popup Application Specific Passwords, inserire i dettagli richiesti e fare clic su Generate.
  La password così generata è la password specifica per l'applicazione e deve essere utilizzata per la configurazione CalDAV sul proprio dispositivo iOS.
Queste impostazioni di configurazione CalDAV sono applicabili solo quando si configura CalDAV su dispositivi iOS e non su dispositivi Android o Windows.
Se si desidera configurare la sincronizzazione del Calendario tramite CalDAV per i propri dispositivi Android o Windows, utilizzare applicazioni di terze parti. Quando si utilizzano applicazioni di terze parti, si noti che l'indirizzo del Server sarà diverso. In tal caso, contattare il nostro team di Supporto per le impostazioni di configurazione corrette.

Eliminare l'account CalDAV

Se non si desidera più avere l'account CalDAV sul proprio dispositivo iOS, è possibile eliminare l'account. È possibile eliminare l'account CalDAV in due modi.

Disabilitare l'accesso CalDAV in Zoho CRM
Eliminare l'account CalDAV sul proprio dispositivo iOS

Per disabilitare l'accesso CalDAV in Zoho CRM

Accedere al proprio account Zoho CRM.
Fare clic sull'icona Calendar e poi fare clic su Day, Week o Month per visualizzare il calendario.
Fare clic su Options > Preferences.
Nel popup Preferences, nella sezione CalDAV Access, selezionare Status come Disable.
Fare clic su Save.

Per eliminare l'account CalDAV sul proprio iPhone (o qualsiasi dispositivo iOS)

Aprire le impostazioni del dispositivo.
Andare su Calendar > Calendar Accounts.
Selezionare l'account CalDAV che si desidera eliminare.
Toccare Delete Account.

Note

Eliminando l'account CalDAV, tutti gli eventi creati e sincronizzati nel dispositivo iOS nella categoria CalDAV associata verranno rimossi.
Gli eventi creati e sincronizzati in Zoho CRM rimarranno intatti.
Se si necessita nuovamente di CalDAV, è possibile configurarlo ancora una volta sul proprio dispositivo iOS.