Sincronizzazione del Calendario tramite CalDAV
Di seguito sono riportate le istruzioni per creare riunioni sul dispositivo iOS e nel Calendario di Zoho CRM e vedere come si sincronizzano tra loro.
Dal Calendario iOS al Calendario di Zoho CRM
Per creare una riunione sul Suo iPhone
- Apra l' App Calendario sul Suo iPhone.
- Vada alla data desiderata e tocchi l'icona + per aggiungere una nuova riunione.
- Inserisca i dettagli della riunione richiesti.
- Nel campo Calendario , selezioni la categoria di Calendario corretta.
La categoria per tutte le riunioni CalDAV di Zoho CRM è denominata con il Suo ID Email di Zoho CRM per impostazione predefinita. Es. patriciab@zillum.com. Si assicuri che questa categoria sia selezionata in modo che tutte le riunioni relative a Zoho CRM vengano create e sincronizzate qui.
È possibile creare categorie di Calendario simili chiamate Personale, Casa ecc. sul Suo iPhone per mantenere separate le riunioni di diversi ambiti. Le riunioni create in queste altre categorie "non CalDAV" non verranno sincronizzate con Zoho CRM. Se non è stata creata alcuna categoria sul dispositivo iOS, non sarà disponibile l'opzione di selezione della categoria poiché la categoria CalDAV è selezionata per impostazione predefinita.
Per visualizzare la riunione sincronizzata in Zoho CRM
Le riunioni create sull'iPhone verranno sincronizzate con Zoho CRM istantaneamente.
Inoltre, Zoho CRM riconosce i lead/contatti tra gli invitati alla riunione e li associa automaticamente alla riunione sincronizzata in Zoho CRM come partecipanti.
Se l'invitato non fa parte del database CRM, viene visualizzato solo l'indirizzo email dell'invitato nella sezione Partecipanti .
Dal Calendario di Zoho CRM al Calendario iOS
Non appena la configurazione CalDAV viene abilitata, tutti i record di riunioni esistenti che indicano riunioni future vengono trasferiti da Zoho CRM al Calendario iOS. Durante questa sincronizzazione iniziale, il numero massimo di record (riunioni la cui Data di Inizio rientra nel mese precedente dalla data di configurazione CalDAV) trasferiti al Calendario iOS è 2000. Dopo questa sincronizzazione iniziale, è possibile creare o sincronizzare qualsiasi numero di riunioni tra Zoho CRM e il Calendario iOS. Si noti inoltre che vengono sincronizzate solo le riunioni nella vista elenco "Le Mie Riunioni". In altre parole, vengono trasferite al Calendario iOS solo le riunioni di cui Lei è il proprietario del record.
Per creare una riunione nel Calendario di Zoho CRM
- Faccia clic su Calendario e vada alla data desiderata.
- Faccia clic sull'area della data e selezioni Nuova Riunione.
- Inserisca i dettagli della riunione.
- Faccia clic su Salva.
Veda Anche: Utilizzo del Calendario di Zoho CRM
Per visualizzare la riunione sincronizzata sull'iPhone
- Apra l' App Calendario sul Suo iPhone.
È possibile visualizzare la riunione sincronizzata da Zoho CRM al Calendario iOS.
- CalDAV per iOS non supporta la sincronizzazione degli eventi ricorrenti.
- Quando un evento viene creato nell'App Calendario iOS con più promemoria, CalDAV utilizzerà il primo promemoria e lo imposterà come promemoria pop-up in Zoho CRM. Tutti gli altri promemoria successivi non verranno sincronizzati.
- Al completamento della configurazione CalDAV, un numero massimo di 2000 record (riunioni la cui Data di Inizio rientra nel mese precedente dalla data di configurazione CalDAV) verranno trasferiti da Zoho CRM al Calendario iPhone come parte della sincronizzazione iniziale. Una volta completata la sincronizzazione iniziale dei record esistenti, è possibile creare o sincronizzare qualsiasi numero di riunioni tra Zoho CRM e il Calendario iOS.
- L'eliminazione dei partecipanti verrà sincronizzata solo in una direzione - da Zoho CRM al dispositivo iOS. Se un partecipante viene eliminato prima dal dispositivo iOS, questa modifica non verrà riflessa in Zoho CRM.
I pop-up di promemoria delle riunioni vengono visualizzati in base alle impostazioni delle riunioni su iPhone e Zoho CRM. È possibile creare fino a 20 promemoria per una riunione. Di seguito sono riportati gli screenshot dei promemoria delle riunioni in Zoho CRM e su un paio di dispositivi iOS.
Promemoria della riunione in Zoho CRM
Promemoria della riunione sull'iPhone
Configurare la Pianificazione della Sincronizzazione
È possibile impostare anche la pianificazione della sincronizzazione per gli eventi trasferiti da Zoho CRM al Calendario iOS. Ad esempio, selezionando "Una volta ogni 15 minuti", le riunioni verranno recuperate da Zoho CRM e trasferite sull'iPhone una volta ogni 15 minuti.
Per configurare la pianificazione della sincronizzazione
- Tocchi Impostazioni sul Suo iPhone.
- Nella pagina Impostazioni , selezioni Password e Account.
- Nella pagina Password e Account , faccia clic su Recupera Nuovi Dati.
- Nella pagina Recupera Nuovi Dati , nella sezione Recupera , selezioni una pianificazione dall'elenco. Es: Ogni 15 minuti.
In questo caso, gli eventi da Zoho CRM verranno recuperati e sincronizzati nel Calendario iOS una volta ogni 15 minuti. Per quanto riguarda le riunioni create nel Calendario iOS, vengono trasferite in Zoho CRM istantaneamente.
Di seguito sono riportate le istruzioni per creare riunioni sul dispositivo iOS e nel Calendario di Zoho CRM e vedere come si sincronizzano tra loro.
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