Gestione delle Impostazioni dell'Account Zoho

In Zoho Accounts, i campi obbligatori nella sezione Informazioni personali vengono impostati come predefiniti non appena ci si registra a qualsiasi servizio Zoho. Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile modificare le informazioni in base alle proprie preferenze. Quando si modificano determinati campi nella sezione delle informazioni personali, i campi corrispondenti in Zoho CRM verranno aggiornati automaticamente.

Modifica Nome

Nome e Cognome in Zoho CRM vengono utilizzati per formare il Nome completo in Zoho Accounts, ovvero Nome completo = Nome Cognome (Esempio: Zoho CRM). Quando si modifica il campo Nome completo in Zoho Accounts, i campi Nome e Cognome in Zoho CRM vengono aggiornati e viceversa.

Per modificare il nome

1. Fare clic sul menu a discesa del profilo e poi su Il mio account Zoho.
2. Nella pagina Zoho Accounts, sotto Profilo, fare clic su Informazioni personali.
3. Nella pagina Informazioni personali, fare clic su Modifica e aggiornare il Nome completo.
   
4. Fare clic su Salva.
   I campi Nome e Cognome vengono aggiornati di conseguenza in Zoho CRM.

Modifica Password

È possibile modificare la password di tutti i servizi Zoho in Zoho Accounts.

Per modificare la password

1. Fare clic sul menu a discesa del profilo e poi su Il mio account Zoho.
2. Nella pagina Zoho Accounts, nella scheda Sicurezza, fare clic su Cambia password dalla scheda Password.
3. Inserire la Password attuale, la Nuova password e Conferma password nei campi corrispondenti.
4. Fare clic su Salva.
   La nuova password viene aggiornata e deve essere utilizzata per accedere a tutti i servizi Zoho.

Reimposta Password

Gli utenti con qualsiasi ruolo possono reimpostare la propria password individualmente facendo clic sul link Password dimenticata nella pagina di accesso di Zoho CRM.

Per reimpostare la password

1. Nella pagina Zoho CRM - Accedi  fare clic su Password dimenticata.
   Il sistema reindirizza alla pagina Zoho Accounts.
2. Nella pagina Zoho Accounts:

• Email ID: Specificare l'Email ID registrata come indicato nelle informazioni dell'account.
• Testo immagine: Inserire il codice captcha come mostrato nell'immagine visualizzata.

• Fare clic su Richiedi.
  Il sistema invia un'e-mail automatica all'Email ID indicata.
• Fare clic sul link "qui" nell'e-mail.
  Si verrà reindirizzati alla pagina Reimposta password di Zoho Accounts.
• Nella pagina Reimposta password, inserire la Nuova password.
• Fare clic su Cambia.
  La nuova password viene aggiornata e deve essere utilizzata per accedere a tutti i servizi Zoho.

Modifica Domanda di Sicurezza

Zoho Accounts consente di creare la propria domanda di sicurezza in base alle proprie preferenze dopo il primo accesso. La domanda di sicurezza può essere modificata ogni volta che è necessario e può essere utilizzata per recuperare la password.

Per creare una domanda segreta

1. Fare clic sul menu a discesa del profilo e poi su Il mio account Zoho.
2. Nella pagina Zoho Accounts, nella scheda Sicurezza, fare clic sul link Aggiungi domanda di sicurezza.
3. Nella pagina Domanda di sicurezza, specificare la Password attuale, la Domanda di sicurezza e la corrispondente Risposta.
   
4. Fare clic su Salva.
   La domanda di sicurezza viene aggiornata e applicata a tutti i servizi Zoho.

Modifica Preferenze

È possibile specificare il formato della data, le iscrizioni alle newsletter e la connessione del browser in base alle proprie preferenze nella pagina Preferenze dell'account Zoho.

Per modificare le preferenze

1. Fare clic sul menu a discesa del profilo e poi su Il mio account Zoho.
2. Nella pagina Zoho Accounts, fare clic su Impostazioni > Preferenze.
3. Nella pagina Preferenze, fare clic su Modifica nei rispettivi campi ed eseguire le seguenti operazioni:
   
   • Formato data: Specificare il formato della data, ad esempio gg/mm/aa e MM/gg/aa, dal menu a discesa, oppure personalizzare un nuovo formato selezionando Personalizzato dall'elenco.
   • Iscrizione newsletter: Selezionare il tipo di iscrizione alla newsletter, ad esempio Annunci generali, Annunci sui prodotti o Aggiornamenti sui prodotti, facendo clic sulla casella di controllo.
   • Connessione browser: Selezionare l'accesso sicuro al browser facendo clic sulla casella di controllo.
4. Fare clic su Salva.
   Le preferenze verranno salvate in Zoho Accounts.

Note

• La modifica del formato della data o di qualsiasi campo nelle Preferenze di Zoho Accounts non apporterà alcuna modifica in Zoho CRM.
  

Siti Web Autorizzati

È possibile concedere l'accesso a tutti i servizi Zoho (incluso Zoho CRM) da siti web di terze parti attendibili. Ad esempio, potrebbe verificarsi il caso in cui rivenditori e partner Zoho richiedano di incorporare una pagina di registrazione dell'account Zoho nel loro sito web. Se si concede la richiesta, il sito di terze parti diventa un "sito web autorizzato" e gli utenti possono accedere al proprio account Zoho dall'interno del sito del rivenditore. I siti web autorizzati verranno visualizzati nella sezione Sito web autorizzato in Zoho Accounts, dalla quale è possibile visualizzarli o eliminarli.

Per gestire i siti web autorizzati

1. Fare clic sul menu a discesa del profilo e poi su Il mio account Zoho.
2. Nella pagina Zoho Accounts, fare clic su Impostazioni > link Siti web autorizzati.
   
3. Nella pagina Siti web autorizzati, è possibile visualizzare i siti web che sono stati autorizzati.

Sessioni Utente

Questa funzione tiene traccia di tutte le sessioni utente per un particolare account Zoho. Le sessioni attive degli ultimi 7 giorni sono elencate nella schermata delle sessioni (inclusa la sessione corrente) con informazioni aggiuntive come Ora di inizio, Indirizzo IP, ecc. Gli utenti hanno la possibilità di terminare singole sessioni o terminare tutte le sessioni (esclusa quella corrente).
Ad esempio, si è effettuato l'accesso a un servizio Zoho da casa e per qualche motivo si è dimenticato di disconnettersi. La sessione rimane attiva e quando si arriva in ufficio, ci si rende conto che la sessione precedente non è stata chiusa. In questi casi, le Sessioni utente di Zoho Accounts aiutano a verificare tutte le sessioni attive e a chiuderle. Aiutano anche a identificare eventuali accessi non autorizzati agli account controllando i dettagli della sessione come Ora di inizio, Connesso dall'indirizzo IP e Azione.

Per visualizzare le sessioni utente

1. Fare clic sul menu a discesa del profilo e poi su Il mio account Zoho.
2. Fare clic su Sessioni > Sessioni attive > Sessione corrente.
3. Fare clic su Chiudi per chiudere la sessione specifica, oppure su Chiudi tutte le altre sessioni per chiudere tutte le sessioni (tranne la sessione corrente).

In Zoho Accounts, i campi obbligatori nella sezione Informazioni personali vengono impostati come predefiniti non appena ci si registra a qualsiasi servizio Zoho. Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile modificare le informazioni in base alle proprie preferenze. Quando si modificano determinati campi nella sezione delle informazioni personali, i campi corrispondenti in Zoho CRM verranno aggiornati automaticamente.