Modifica delle Informazioni sulle Impostazioni Locali

In base alle impostazioni locali del paese, è possibile specificare la lingua per il proprio account. Inoltre, è possibile scegliere tra il formato orario a 12 ore e il formato orario a 24 ore nell'account CRM. Il formato della data viene aggiornato automaticamente in base alle impostazioni locali del paese selezionato. Sono supportati i seguenti formati di data internazionali:

Per modificare le Informazioni sulle Impostazioni Locali e il Formato Numerico

1. Andare su Setup > General > Personal Settings.
   
2. Nella pagina Personal Settings, fare clic sull'icona Edit per la sezione Locale Information.
   
3. Nel pop-up Locale Information, scegliere il valore dagli elenchi a discesa corrispondenti per Language, Country Location, Date Format, Time Format e Time Zone.
   
4. Nella sezione Number Format selezionare le opzioni Grouping e Decimal.
5. Fare clic su Save.
   

Modifica del Formato Nome e Preferenze

Nella sezione Name Format & Preferences, è possibile modificare il formato del nome e impostare le preferenze dell'ordine di ordinamento.

Modifica del Formato Nome

Per impostazione predefinita, il formato del nome è impostato come <Salutation><First Name><Last Name>. Tuttavia, è possibile modificare il formato del nome in base alle convenzioni di denominazione utilizzate nel proprio paese.

Esempio: Negli USA il formato del nome è generalmente <Salutation><First Name><Last Name> mentre in Giappone il formato è <Last Name> <First Name> <Salutation>

Per modificare il formato del nome

1. Andare su Setup > General > Personal Settings.
   
2. In Name Format & Preferences, selezionare il Name Format desiderato dall'elenco a discesa.
   
   Questo formato verrà salvato istantaneamente e sarà applicabile nelle viste elenco, nei campi di ricerca e nel nome utente.

Impostazione delle Preferenze di Ordinamento

I record vengono generalmente ordinati nella vista elenco del [Modulo] in base al formato del nome. Tuttavia, se si preferisce avere un criterio di ordinamento indipendente dal formato del nome visualizzato, è possibile impostare questa preferenza nella sezione preferenze di ordinamento.

Ad esempio, il formato del nome visualizzato è <First Name><Last Name>. Ma si desidera ordinare i record in ordine crescente o decrescente in base a <Last Name> <First Name>. È possibile farlo impostando la preferenza di ordinamento appropriata.

Per impostare le preferenze di ordinamento

1. Andare su Setup > General > Personal Settings.
   
2. In Name Format & Preferences, selezionare un'opzione appropriata dall'elenco a discesa Sort Order Preference.
   
   Sarà possibile ordinare i record in base a questo formato anche se non corrisponde al formato del nome visualizzato.
    

Campo Full Name nella Vista Elenco

Durante la creazione di una vista elenco personalizzata per un modulo, si troverà un campo chiamato Full Name sotto Available Columns. Questo è una combinazione di First Name e Last Name. Questo può essere spostato in Selected Columns. Una volta utilizzato in una vista elenco, il campo Full Name verrà visualizzato come Lead Name e Contact Name nei moduli Leads e Contacts rispettivamente.

Si noti che First Name, Last Name e Full Name sono campi individuali, in base ai quali i record nella vista elenco possono essere ordinati in ordine crescente o decrescente.

 Modifica della Password

Zoho offre il servizio Single Sign-On, pertanto se si modifica la password di Zoho CRM, questa verrà modificata per tutti i servizi Zoho. È possibile modificare la password da Zoho Accounts. Si prega di notare che non è possibile modificare la password di altri utenti.

Per modificare la password

1. Fare clic sull'icona Settings e poi fare clic su My Account.
   
   
2. Nella pagina Zoho Accounts, fare clic su Security.
   
3. Nella pagina Password, inserire la Current Password e la New Password nei campi corrispondenti.
   
4. Fare clic su Save.
   La nuova password verrà aggiornata e dovrà essere utilizzata per accedere a tutti i servizi Zoho.