Scorciatoie da tastiera in Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Le scorciatoie da tastiera sono combinazioni di tasti che eseguono azioni o funzioni specifiche all'interno di un sistema, consentendo di eseguire comandi in modo rapido ed efficiente. Invece di utilizzare il mouse per navigare nei menu e fare clic sulle opzioni, le scorciatoie da tastiera offrono un'alternativa più veloce utilizzando vari tasti o combinazioni di tasti.
Perché sono necessarie le scorciatoie da tastiera
Alcune delle attività che svolgiamo in Zoho CRM possono essere eseguite in modo più rapido ed efficiente utilizzando le scorciatoie da tastiera. Queste scorciatoie possono far risparmiare una quantità considerevole di tempo durante il multitasking. Consentono inoltre di passare da una scheda, schermata, finestra e modulo all'altro più velocemente rispetto alla navigazione con il mouse.
Scorciatoie da tastiera in Zoho CRM
Zoho CRM dispone di diverse scorciatoie da tastiera integrate, come lo spostamento del cursore al campo successivo durante l'inserimento dei dati nei moduli. Inoltre, Zoho CRM fornisce anche scorciatoie da tastiera configurabili. Queste scorciatoie da tastiera sono suddivise in tre categorie:
- Generali
- Pagine dei record
- Pagina di creazione/modifica/clonazione del record
- Visualizzazione dei record
- Visualizzazione dettagli del record
- Cambio schede
Le scorciatoie da tastiera possono essere configurate per gli attributi sopra menzionati. Zoho CRM fornisce diverse scorciatoie predefinite per queste funzionalità, che possono essere personalizzate successivamente in base alle proprie esigenze. Le azioni di uso frequente sono incluse tra le scorciatoie. La tabella seguente mostra le azioni che dispongono di scorciatoie da tastiera.
Accesso alle scorciatoie da tastiera
Per accedere alle scorciatoie da tastiera, navigare in Configurazione > Generale > Impostazioni personali > Accessibilità > Motorie > Scorciatoie da tastiera.
Le scorciatoie da tastiera sono disabilitate per impostazione predefinita per tutti gli account. Gli utenti devono abilitarle manualmente. Una volta abilitate, fare clic su Visualizza scorciatoie.
Le scorciatoie integrate non possono essere modificate.
Una volta abilitate le scorciatoie da tastiera, le scorciatoie categorizzate vengono visualizzate in diverse sezioni. Possono essere utilizzate come sono definite oppure possono essere modificate di conseguenza.
Nota: Le scorciatoie integrate funzioneranno per impostazione predefinita, anche quando le Scorciatoie da tastiera sono disabilitate.
Configurazione delle scorciatoie da tastiera
Quando si passa il mouse sull'elenco delle scorciatoie, viene visualizzata l'icona di modifica. Fare clic su di essa per modificare la scorciatoia da tastiera.
Per allinearsi con la scorciatoia di CRM Plus, abbiamo modificato la scorciatoia predefinita per la ricerca dei record da "alt"+"spazio" a "/".
Una scorciatoia può contenere un minimo di un tasto e un massimo di tre tasti. I tasti non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Se non si desidera una scorciatoia da tastiera per una determinata azione, è sufficiente lasciare il campo vuoto. Esistono alcune limitazioni per l'utilizzo di determinati tasti, indicate di seguito.
Le combinazioni di tasti sopra indicate sono state identificate come causa di conflitti all'interno di Zoho CRM, pertanto è consigliabile evitare i tasti sopra menzionati durante la configurazione delle scorciatoie da tastiera.
Per avere un quadro chiaro sulle scorciatoie da tastiera, esaminiamo alcuni esempi.
Le scorciatoie di sistema avranno la priorità su qualsiasi scorciatoia CRM indicata in questo documento.
Ad esempio, ciò si applicherebbe se una specifica operazione CRM richiedesse la combinazione di tasti CMD+SPAZIO. Utilizzando questa scorciatoia, verrà avviato solo Spotlight, poiché le scorciatoie di sistema hanno la precedenza.
Scenario 1
Zylker Real Estates è un'organizzazione che dispone di due layout nel proprio account. Un layout gestisce i dettagli dei clienti della regione meridionale e un altro gestisce i dettagli dei clienti della regione settentrionale. Lei è un utente di Zylker e deve costantemente passare da un layout all'altro mentre opera nel CRM. Passare da un layout all'altro navigando con il mouse può risultare piuttosto tedioso. E se esistesse un modo più semplice per passare da un layout all'altro?
Sì, è possibile utilizzare le scorciatoie da tastiera per passare da un layout all'altro. L'utilizzo delle scorciatoie da tastiera può far risparmiare molto tempo e semplifica il processo.
Soluzione: Per creare una scorciatoia per il cambio di layout, navigare in Configurazione > Generale > Impostazioni personali > Accessibilità > Motorie > Scorciatoie da tastiera > Visualizza scorciatoie. Nella sezione Pagina di creazione/modifica/clonazione del record, navigare a Cambia layout.
Creare la scorciatoia necessaria per il cambio di layout. Per impostazione predefinita, la scorciatoia è Ctrl + l. È possibile configurare una propria scorciatoia se necessario o utilizzare quella esistente.
Scenario 2
In qualsiasi organizzazione, è necessario passare costantemente da un modulo all'altro.
Zylker, un'azienda di servizi per la casa, fornisce servizi come pulizia e ristrutturazione. In base al servizio disponibile, vengono prenotati gli appuntamenti, quindi è necessario passare costantemente tra i moduli servizi e appuntamenti. Farlo con il mouse potrebbe risultare tedioso. E se fosse possibile passare da un modulo all'altro con semplici azioni da tastiera?
Sì, è possibile passare da un modulo all'altro utilizzando le scorciatoie da tastiera.
Soluzione: Per creare una scorciatoia per passare da un modulo all'altro, navigare in Configurazione > Generale > Impostazioni personali > Accessibilità > Motorie > Scorciatoie da tastiera > Visualizza scorciatoie. Nella sezione Cambio schede, fare clic su Aggiungi scorciatoia.
Zoho CRM fornisce una scorciatoia predefinita solo per i moduli Home, Attività e Riunioni, che può essere modificata successivamente. Per gli altri moduli, l'utente può creare le proprie scorciatoie.
Verrà visualizzata una finestra popup. Scegliere il modulo per il quale si desidera creare una scorciatoia, quindi configurare la scorciatoia necessaria per passare al modulo specifico.
In questo caso, scegliere il modulo Servizi e configurare la scorciatoia desiderata. Successivamente, fare lo stesso per il modulo Appuntamenti. Dopo la configurazione, è possibile utilizzare queste scorciatoie da tastiera per passare al modulo specifico.
L'azione scorciatoia per Home non può essere eliminata. Inoltre, le scorciatoie per i moduli sono limitate a un totale di 25 moduli.
Scenario 3
In qualsiasi organizzazione, il rappresentante commerciale deve seguire regolarmente i clienti. Una delle tecniche di follow-up più utilizzate è tramite email. E se fosse possibile aprire la casella di posta con un solo clic?
Sì, è possibile creare scorciatoie da tastiera per aprire la casella di posta. Una volta configurata la scorciatoia, è possibile inviare email direttamente premendo i tasti sulla tastiera.
Soluzione: Per creare una scorciatoia per l'invio di un'email, navigare in Configurazione > Generale > Impostazioni personali > Accessibilità > Motorie > Scorciatoie da tastiera > Visualizza scorciatoie. Nella sezione Visualizzazione dettagli del record, navigare a Invia email.
Configurare una scorciatoia per aprire la casella di posta oppure utilizzare la scorciatoia esistente.
Note
- La scorciatoia creata per Apri Guida funziona solo se la funzionalità specifica è collegata alla pagina della documentazione di aiuto.
- È sempre possibile reimpostare le scorciatoie configurate.
- È inoltre possibile visualizzare tutte le scorciatoie create premendo "Z e /", che è una scorciatoia predefinita per la visualizzazione delle scorciatoie. Anche questa può essere personalizzata di conseguenza.
- L'azione scorciatoia per Mostra/Nascondi casella chat non è supportata nelle edizioni CRM Plus e Zoho One.
Limitazioni
- Projects, Desk, Marketplace e altri moduli integrati non accettano scorciatoie.
- Il layout della tastiera inglese standard è compatibile con le scorciatoie predefinite. Potrebbe essere necessario riconfigurare le combinazioni se il layout viene modificato. Le scorciatoie non funzioneranno a meno che l'utente non modifichi la scorciatoia quando la lingua dell'utente viene cambiata dall'inglese a un'altra lingua o da un'altra lingua all'inglese.
- È consigliabile evitare le combinazioni di scorciatoie di uso comune già assegnate ad azioni del browser o del sistema operativo.
- La scorciatoia potrebbe non funzionare se è stata precedentemente assegnata a un'azione del sistema operativo o del browser.
- Chiudi popup potrebbe non funzionare per tutti i popup in Zoho CRM.
- La visualizzazione elenco predefinita e la visualizzazione Canvas supportano entrambe le scorciatoie. Tuttavia, la visualizzazione kanban non le supporta. Le scorciatoie supportate nel layout della pagina di visualizzazione dettagli standard non sono disponibili nelle visualizzazioni Canvas e personalizzate.
- I tasti modificatori (CMD, Ctrl, Shift e Alt) devono essere utilizzati in combinazione con un altro tasto. L'utente non può digitare questi tasti da soli durante la modifica della scorciatoia; vengono accettati solo se accompagnati da altri tasti.
Disponibilità
Questa funzionalità è disponibile per tutte le edizioni.
Le scorciatoie da tastiera sono combinazioni di tasti che eseguono azioni o funzioni specifiche all'interno di un sistema, consentendo di eseguire comandi in modo rapido ed efficiente. Invece di utilizzare il mouse per navigare nei menu e fare clic sulle opzioni, le scorciatoie da tastiera offrono un'alternativa più veloce utilizzando vari tasti o combinazioni di tasti.
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