Eliminazione e trasferimento degli utenti

1. Eliminare senza trasferire i record: è possibile utilizzare questa opzione se i record sono in comproprietà con altri utenti dell'organizzazione.
   
2. Eliminare dopo aver trasferito i seguenti record:
   
1. Tutti i record aperti (nei moduli Trattative e Attività) di proprietà dell'utente (i record chiusi di proprietà dell'utente eliminato continueranno a visualizzare il nome dell'utente).
   
2. Tutte le configurazioni relative all'assegnazione effettuate nel record come workflow, assegnazione del proprietario, aggiornamenti dei campi, qualsiasi Blueprint a cui l'utente ha partecipato.
   
3. Tutti i criteri basati su regole associati all'utente (solo se l'utente è proprietario del record) come viste personalizzate, workflow, approvazioni, escalation dei casi, Blueprint ecc.   
   

Punti da ricordare

1. Solo il super amministratore può eliminare un utente.
   
2. Se l'utente eliminato ha integrato applicazioni aggiuntive con l'account CRM, tali integrazioni verranno disabilitate.
   
3. Eliminare un utente non equivale a chiudere il suo account Zoho. L'utente viene eliminato solo dall'account Zoho CRM e continuerà quindi a far parte del totale delle licenze utente acquistate. Se è necessario ridurre le licenze utente, consultare le sottoscrizioni.
   
4. Il nome dell'utente eliminato verrà comunque visualizzato nei campi di ricerca utente e comproprietario in un record. 
   
5. Se non si opta per il trasferimento immediato, gli utenti potranno successivamente utilizzare l'opzione Trasferimento massivo nei singoli moduli per trasferire i record di proprietà degli utenti eliminati dal CRM.
   

1. Andare su Setup > General > Users.
   
2. Selezionare l'Utente e fare clic su Delete this User.
   
3. Nel popup Delete user, procedere come segue:
   
1. Selezionare Delete without transfer, se non si desidera trasferire i record.
   
2. Selezionare Transfer now, se si desidera trasferire gli utenti.
   
1. In Transfer to selezionare un utente dall'elenco a discesa.
   
2. Selezionare Record ownership, Assignment, Criteria.
   
4. Fare clic su Delete.
   

1. Trasferire i subordinati a un altro utente con un ruolo uguale o superiore.
   
2. Lasciare i subordinati senza reporting.
   

Casi in cui il nome dell'utente eliminato viene mantenuto o non trasferito ai nuovi utenti

1. Campi definiti dal sistema come ultimo aggiornamento di, modificato da nei record e funzionalità come viste personalizzate, report, dashboard, modelli ecc.
   
2. Criteri che coinvolgono i campi creato da e modificato da.
   
3. Campi Proprietario del record mappati durante l'importazione dei record.
   
4. In Le mie attività: i record in attesa di approvazione e transizione Blueprint. Questi record non verranno trasferiti al nuovo utente.
   
5. Ruoli, Territorio e Gruppi dell'utente eliminato verranno mantenuti.  
   
6. Regole di punteggio configurate con il nome dell'utente eliminato come proprietario del record. 
   
7. Nei Report, dove è configurata la condivisione tramite pianificazione email. Gli utenti eliminati non riceveranno più il report.
   
8. Notifiche in-product, avvisi email, promemoria e notifiche dei segnali di vendita indirizzati all'utente eliminato non verranno trasferiti al nuovo utente. 
9. Campi di ricerca utente
   
10. Record, viste personalizzate, report e dashboard condivisi con gli utenti eliminati non verranno trasferiti al nuovo utente. Il nome degli utenti eliminati non verrà visualizzato in questi casi.
    
11. Le notifiche push di Zia Voice non verranno inviate al nuovo utente
    
12. Il campo proprietario del record, se utilizzato in un filtro salvato, manterrà il nome dell'utente eliminato. 
    
13. Record di proprietà dell'utente eliminato in Sandbox
    
14. Regole di auto-follow create nei Feed che hanno l'utente eliminato come proprietario del record 
    
15. Lo spazio di archiviazione utilizzato dall'utente eliminato non verrà trasferito
    
16. Parametri Webhook
    
17. Campi utente configurati tramite integrazione Telefonia
    
18. Le note create dagli utenti eliminati non verranno trasferite a un altro utente. 
    

1. Eliminare senza trasferire i record: è possibile utilizzare questa opzione se i record sono in comproprietà con altri utenti dell'organizzazione.
   
2. Eliminare dopo aver trasferito i seguenti record:
   
1. Tutti i record aperti (nei moduli Trattative e Attività) di proprietà dell'utente (i record chiusi di proprietà dell'utente eliminato continueranno a visualizzare il nome dell'utente).
   
2. Tutte le configurazioni relative all'assegnazione effettuate nel record come workflow, assegnazione del proprietario, aggiornamenti dei campi, qualsiasi Blueprint a cui l'utente ha partecipato.
   
3. Tutti i criteri basati su regole associati all'utente (solo se l'utente è proprietario del record) come viste personalizzate, workflow, approvazioni, escalation dei casi, Blueprint ecc.   
   

Punti da ricordare

1. Solo il super amministratore può eliminare un utente.
   
2. Se l'utente eliminato ha integrato applicazioni aggiuntive con l'account CRM, tali integrazioni verranno disabilitate.
   
3. Eliminare un utente non equivale a chiudere il suo account Zoho. L'utente viene eliminato solo dall'account Zoho CRM e continuerà quindi a far parte del totale delle licenze utente acquistate. Se è necessario ridurre le licenze utente, consultare le sottoscrizioni.
   
4. Il nome dell'utente eliminato verrà comunque visualizzato nei campi di ricerca utente e comproprietario in un record. 
   
5. Se non si opta per il trasferimento immediato, gli utenti potranno successivamente utilizzare l'opzione Trasferimento massivo nei singoli moduli per trasferire i record di proprietà degli utenti eliminati dal CRM.
   

1. Andare su Setup > General > Users.
   
2. Selezionare l'Utente e fare clic su Delete this User.
   
3. Nel popup Delete user, procedere come segue:
   
1. Selezionare Delete without transfer, se non si desidera trasferire i record.
   
2. Selezionare Transfer now, se si desidera trasferire gli utenti.
   
1. In Transfer to selezionare un utente dall'elenco a discesa.
   
2. Selezionare Record ownership, Assignment, Criteria.
   
4. Fare clic su Delete.
   

1. Trasferire i subordinati a un altro utente con un ruolo uguale o superiore.
   
2. Lasciare i subordinati senza reporting.
   

Casi in cui il nome dell'utente eliminato viene mantenuto o non trasferito ai nuovi utenti

1. Campi definiti dal sistema come ultimo aggiornamento di, modificato da nei record e funzionalità come viste personalizzate, report, dashboard, modelli ecc.
   
2. Criteri che coinvolgono i campi creato da e modificato da.
   
3. Campi Proprietario del record mappati durante l'importazione dei record.
   
4. In Le mie attività: i record in attesa di approvazione e transizione Blueprint. Questi record non verranno trasferiti al nuovo utente.
   
5. Ruoli, Territorio e Gruppi dell'utente eliminato verranno mantenuti.  
   
6. Regole di punteggio configurate con il nome dell'utente eliminato come proprietario del record. 
   
7. Nei Report, dove è configurata la condivisione tramite pianificazione email. Gli utenti eliminati non riceveranno più il report.
   
8. Notifiche in-product, avvisi email, promemoria e notifiche dei segnali di vendita indirizzati all'utente eliminato non verranno trasferiti al nuovo utente. 
9. Campi di ricerca utente
   
10. Record, viste personalizzate, report e dashboard condivisi con gli utenti eliminati non verranno trasferiti al nuovo utente. Il nome degli utenti eliminati non verrà visualizzato in questi casi.
    
11. Le notifiche push di Zia Voice non verranno inviate al nuovo utente
    
12. Il campo proprietario del record, se utilizzato in un filtro salvato, manterrà il nome dell'utente eliminato. 
    
13. Record di proprietà dell'utente eliminato in Sandbox
    
14. Regole di auto-follow create nei Feed che hanno l'utente eliminato come proprietario del record 
    
15. Lo spazio di archiviazione utilizzato dall'utente eliminato non verrà trasferito
    
16. Parametri Webhook
    
17. Campi utente configurati tramite integrazione Telefonia
    
18. Le note create dagli utenti eliminati non verranno trasferite a un altro utente.