Attivazione e disattivazione degli utenti

A volte la posizione di un utente può cambiare o l'utente può trasferirsi in diverse unità aziendali. In tali casi, potrebbe essere necessario disattivare quegli utenti dopo aver trasferito la proprietà dei record ad altri utenti. Si noti che disattivare un utente è diverso dall'eliminare un utente. Quando si disattiva un utente:

• L'utente non sarà più in grado di accedere all'account CRM.
  
• Nessuno potrà accedere al servizio utilizzando l'ID disattivato.
  
• La licenza utente sarà libera per aggiungere un altro utente. 
  
• La licenza utente non viene annullata. Il numero di licenze utente acquistate rimane invariato e la fatturazione proseguirà di conseguenza, a meno che non si riduca il numero totale di licenze utente.
  
• L'utente verrà elencato sotto Inactive Users.
  
• Se si decide di attivare nuovamente l'utente, è possibile reinvitare l'utente disattivato.
  

Per disattivare un utente

1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
   
2. Andare su Setup > General > Users.
   
3. Nella pagina Users , selezionare la vista Active Users.
   
4. Nella sezione Active Users selezionare la casella di controllo corrispondente agli utenti che si desidera disattivare.
   
5. Fare clic su Deactivate.
   L'utente verrà disattivato e un'email generata dal sistema verrà inviata all'utente corrispondente.
   

Per attivare un utente

1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
   
2. Andare su Setup > General > Users.
   
3. Nella pagina Users , selezionare la vista Inactive Users .
   
4. Nella sezione Inactive Users selezionare la casella di controllo corrispondente agli utenti che si desidera attivare.
   
5. Fare clic su  Activate .
   
   L'utente verrà attivato e un'email generata dal sistema verrà inviata all'utente corrispondente.
   
   
   

Nota

Solo gli utenti attivi vengono conteggiati ai fini delle licenze utente.

Gli utenti che hanno sottoscritto le edizioni di Zoho CRM con il vecchio listino devono acquistare le licenze per i componenti aggiuntivi e i plug-in per funzionalità come Zoho Mail Add-on, Zoho CRM Plug-in for MS Outlook, ecc.

Una volta acquistati i componenti aggiuntivi o i plug-in, è necessario attivarli per i singoli utenti. Solo dopo l'attivazione, i componenti aggiuntivi o i plug-in saranno disponibili per gli utenti.

Nota

• Nelle nuove edizioni, l'opzione per abilitare o disabilitare queste integrazioni è disponibile nei Profili, sotto Apps Permissions. L'Amministratore può abilitare o disabilitare un'integrazione per tutti gli utenti di un determinato profilo.
  

Per attivare componenti aggiuntivi e plug-in

1. Fare clic su Setup > Subscription Manager > Activate Users.
   
2. Nella pagina Activate Users , fare clic su Edit.
   
3. Selezionare le caselle di controllo dei rispettivi componenti aggiuntivi e plug-in per l'utente corrispondente.
   
4. Fare clic su Save.
   

È inoltre possibile chiudere il proprio account Zoho se non si desidera più utilizzare nessuno dei servizi Zoho.

Per chiudere definitivamente il proprio account Zoho

1. Accedere a https://accounts.zoho.com.
   
2. Selezionare l'opzione Close Account .

Reimpostazione della password

Gli utenti con qualsiasi ruolo possono reimpostare la propria password individualmente facendo clic sul collegamento Forgot Password nella pagina di accesso.

Per reimpostare la password

1. Fare clic sul collegamento Forgot Password nella pagina di accesso di Zoho CRM; il sistema reindirizzerà alla pagina di Zoho Accounts.
   
2. Nella pagina di Zoho Accounts:
   
   • Email ID: Specificare l'indirizzo email registrato come indicato nelle informazioni dell'account.
     
   • Image Text: Inserire il codice come visualizzato nell'immagine.
     
3. Fare clic su Request.
   Il sistema invierà un'email automatica al proprio indirizzo email.
4. Fare clic sul collegamento 'here' presente nell'email; si verrà reindirizzati alla pagina Zoho Accounts Password Reset .
   
5. Nella pagina di reimpostazione della password, inserire la New Password.
   
6. Fare clic su Change.
   La nuova password verrà aggiornata e potrà essere utilizzata per accedere a tutti i servizi Zoho.

VEDI ANCHE

A volte la posizione di un utente può cambiare o l'utente può trasferirsi in diverse unità aziendali. In tali casi, potrebbe essere necessario disattivare quegli utenti dopo aver trasferito la proprietà dei record ad altri utenti. Si noti che disattivare un utente è diverso dall'eliminare un utente. Quando si disattiva un utente:

• L'utente non sarà più in grado di accedere all'account CRM.
  
• Nessuno potrà accedere al servizio utilizzando l'ID disattivato.
  
• La licenza utente sarà libera per aggiungere un altro utente. 
  
• La licenza utente non viene annullata. Il numero di licenze utente acquistate rimane invariato e la fatturazione proseguirà di conseguenza, a meno che non si riduca il numero totale di licenze utente.
  
• L'utente verrà elencato sotto Inactive Users.
  
• Se si decide di attivare nuovamente l'utente, è possibile reinvitare l'utente disattivato.
  

Per disattivare un utente

1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
   
2. Andare su Setup > General > Users.
   
3. Nella pagina Users , selezionare la vista Active Users.
   
4. Nella sezione Active Users selezionare la casella di controllo corrispondente agli utenti che si desidera disattivare.
   
5. Fare clic su Deactivate.
   L'utente verrà disattivato e un'email generata dal sistema verrà inviata all'utente corrispondente.
   

Per attivare un utente

1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
   
2. Andare su Setup > General > Users.
   
3. Nella pagina Users , selezionare la vista Inactive Users .
   
4. Nella sezione Inactive Users selezionare la casella di controllo corrispondente agli utenti che si desidera attivare.
   
5. Fare clic su  Activate .
   
   L'utente verrà attivato e un'email generata dal sistema verrà inviata all'utente corrispondente.
   
   
   

Nota

Solo gli utenti attivi vengono conteggiati ai fini delle licenze utente.