Creazione delle Previsioni

Configurare le Impostazioni delle Previsioni

Innanzitutto, un utente con profilo amministratore deve configurare le impostazioni delle previsioni dell'organizzazione nell'account Zoho CRM. Le impostazioni includono:

• Periodo obiettivo della previsione (mensile o trimestrale).
  
• Il mese di inizio dell'anno fiscale.
  
• Valori dei campi in base ai quali vengono impostati gli obiettivi di previsione.
  
  Assicurarsi di aver  creato i campi in base alle esigenze aziendali.
  

Per configurare le impostazioni delle previsioni

1. Nel modulo Forecast , fare clic su View Settings.
   
2. Nel pop-up Forecast Settings , fare clic su Edit.
   
3. Nella pagina  Forecast Settings , modificare il  Target Period, Fiscal Start Month, Display Fiscal Year e  Target Field in base alle proprie esigenze.
   
   Si prega di notare che la  Forecast Hierarchy non può essere modificata.
   
4. Fare clic su Save e confermare le modifiche.
    

Configurare l'Anno Fiscale

La prima impostazione da configurare quando si crea una previsione per la prima volta è l'anno fiscale. In base al ciclo finanziario della propria organizzazione, è possibile specificare il mese in cui inizia l'anno finanziario.

Per configurare l'anno fiscale

1. Fare clic su Setup > General > Company Details > Fiscal Year.
   
2. Nella pagina Fiscal Year , selezionare il Fiscal Start Month dall'elenco a discesa.
   
3. Scegliere Start Month o End Month.
   
   
4. Fare clic su Save.
   

Creare le Previsioni

Le previsioni vengono create per aiutare ogni individuo nel team di vendita che ha opportunità assegnate e i relativi responsabili.

Per creare le previsioni

1. Nel modulo Forecast , fare clic su Create Forecast.
   
2. Nella pagina Create Forecast , selezionare l'Year e il Quarter(or Month) dai rispettivi elenchi a discesa.
   
3. Nella sezione  Forecast Details , specificare i seguenti dettagli:
   
   • Inserire il  Target.
     
     È possibile impostare obiettivi anche per le  sotto-gerarchie, il manager di ciascuna sotto-gerarchia e i  singoli utenti nella gerarchia e nella sotto-gerarchia.
     
     La gerarchia può essere  basata sui ruoli o  basata sui territori.
     
4. Fare clic su Save.
   

Associare le Previsioni ad Altri Record

Una volta creata la previsione, è possibile aggiungere trattative a ciascun mese. Quando la trattativa viene chiusa, apparirà automaticamente nello storico delle previsioni. Tutte le trattative create verranno visualizzate nell'elenco delle previsioni mensili di ciascun venditore per il follow-up.
Nella pagina Forecast Details , i dettagli visualizzati sono:

• Elenco delle trattative per ogni mese: Visualizza l'elenco delle trattative, gli account associati e i corrispondenti dettagli della previsione per il mese. È possibile anche aggiungere nuove trattative al mese.
  
• Storico delle Previsioni: Visualizza i dettagli complessivi della previsione con i dettagli aggregati di Quota, Closed Amount .
  

Passare alle Nuove Previsioni

Ecco cosa c'è di "nuovo" nelle Nuove Previsioni

• Creare previsioni basate sulla gerarchia dei ruoli o sulla gerarchia dei territori.
  
• Monitorare le prestazioni dei singoli ruoli/territori nella gerarchia.
  
• Monitorare le prestazioni di ciascun utente nel ruolo/territorio.
  
• Scegliere tra le opzioni di previsione mensile o trimestrale.
  
• Impostare obiettivi per i sotto-ruoli e i relativi utenti nella gerarchia, una volta creata la previsione.
  
• Scegliere l'obiettivo di previsione da qualsiasi campo numerico nel modulo delle trattative. Nelle vecchie previsioni, era basato sul campo Importo.
  
• Impostare obiettivi di vendita per tutti gli utenti nel proprio ruolo se si è il responsabile del ruolo.
  
• Impostare obiettivi individuali per i responsabili dei ruoli e gli altri utenti nel ruolo, oltre a un obiettivo di vendita complessivo per il ruolo.
  
• Navigare facilmente per accedere ai dati necessari.
  
• Utilizzare l'opzione Compute per calcolare lo stato della previsione per un dato mese/trimestre. Calcola l'obiettivo raggiunto, il conteggio degli obiettivi raggiunti, il conteggio della pipeline, le trattative nella pipeline, la carenza nella pipeline, ecc.
  
• Ricevere una notifica quando c'è una discrepanza nella previsione prevista. Ad esempio, l'importo obiettivo del ruolo è di 10.000 USD e gli obiettivi per i sotto-ruoli sono di 5.000 USD e 4.000 USD. In questo caso, verrà notificata immediatamente la discrepanza di 1.000 USD nell'obiettivo.
  
  
• Identificare i migliori performer nel proprio team con gli indicatori a stella.
  
• Restare aggiornati sulle carenze nella pipeline. Conoscere quale percentuale dell'importo obiettivo non è nella pipeline per un dato mese/trimestre.
  
• Avere la certezza che gli obiettivi di vendita per un dato ruolo saranno mantenuti come riferimento anche quando un utente viene spostato da un ruolo a un altro.
  

All'Attivazione delle Nuove Previsioni

• Best Case e Committed Amount non saranno disponibili. Al loro posto saranno disponibili altri parametri da calcolare, come importo obiettivo, importo raggiunto, potenziale della pipeline, obiettivo raggiunto in percentuale, ecc. Vedere anche Nuove Previsioni Basate sui Ruoli
  
• Le previsioni esistenti verranno rimosse. Non sarà possibile accedere alle previsioni dei mesi precedenti.
  
• Lo storico delle previsioni (cronologia delle modifiche apportate alle previsioni) non verrà mantenuto.