Lavorare con le Previsioni

Le previsioni svolgono un ruolo cruciale nella pianificazione finanziaria della Sua azienda. La previsione delle vendite consiste nel proiettare le performance di vendita a breve e lungo termine di un'azienda.

Le previsioni di vendita sono un importante indicatore della crescita e del successo della Sua azienda. Fattori come le previsioni di vendita precedenti e il fatturato, la concorrenza, le condizioni economiche, il team di vendita e le sue performance, le tendenze del settore vengono considerati nella previsione degli obiettivi di vendita mensili o trimestrali. Se la Sua azienda raggiunge previsioni di vendita consecutive, allora può essere certo che l'azienda sta crescendo!

Forecasts in Zoho CRM fornisce informazioni in tempo reale per il monitoraggio delle vendite e aiuta la Sua organizzazione a perfezionare i processi di vendita e monitorare la pipeline commerciale. Offre un quadro complessivo della pipeline di vendita dell'azienda, nonché le performance individuali del team di vendita.

Autorizzazione richiesta

Accesso alla scheda Forecasts. I Manager di Territorio/Ruolo e gli Amministratori possono creare previsioni. 

Comprendere Forecasts in Zoho CRM

• È necessario definire il mese di inizio e fine dell'anno fiscale della Sua organizzazione, prima di creare le previsioni.
• Le nuove Forecasts si basano sulla Gerarchia dei Ruoli o sulla Gerarchia dei Territori. Le consigliamo di passare alle nuove previsioni migliorate per ulteriori opzioni di previsione. Veda anche: Passare alle Nuove Forecasts 
• Gerarchia dei Ruoli - È possibile creare previsioni basate sulla gerarchia dei ruoli nell'account CRM della Sua organizzazione.
• Gerarchia dei Territori - È possibile creare previsioni e impostare obiettivi per i territori e i relativi utenti in base alla gerarchia dei territori, solo se la gestione dei territori è abilitata nell'account CRM della Sua organizzazione. Verifichi la disponibilità di questa funzionalità nella Sua Edizione. Veda anche: Gestione dei Territori 
• Dettagli necessari per creare una previsione di vendita per la prima volta:
  
  • Periodo della previsione (Mensile/Trimestrale).
  • Il mese di inizio dell'anno fiscale.
  • Valori dei campi in base ai quali vengono impostati gli obiettivi di previsione.
• È possibile creare una previsione per ogni trimestre/mese.
• In ogni previsione trimestrale/mensile, è possibile impostare obiettivi per:
  
  • Ruoli/Territori
  • Manager dei Ruoli/Territori
  • Utenti nei ruoli/territori

Forecasts in Zoho CRM

Zoho CRM offre opzioni di previsione delle vendite basate su ruoli e territori.
Vecchia previsione basata sulla Gerarchia dei Ruoli  | Nuova previsione basata sulla Gerarchia dei Ruoli  | Nuova previsione basata sulla Gerarchia dei Territori 

VEDA ANCHE

Campi standard in Forecasts

Creare le Previsioni

Previsioni basate sulla Gerarchia dei Ruoli

Le previsioni svolgono un ruolo cruciale nella pianificazione finanziaria della Sua azienda. La previsione delle vendite consiste nel proiettare le performance di vendita a breve e lungo termine di un'azienda.

Le previsioni di vendita sono un importante indicatore della crescita e del successo della Sua azienda. Fattori come le previsioni di vendita precedenti e il fatturato, la concorrenza, le condizioni economiche, il team di vendita e le sue performance, le tendenze del settore vengono considerati nella previsione degli obiettivi di vendita mensili o trimestrali. Se la Sua azienda raggiunge previsioni di vendita consecutive, allora può essere certo che l'azienda sta crescendo!

Forecasts in Zoho CRM fornisce informazioni in tempo reale per il monitoraggio delle vendite e aiuta la Sua organizzazione a perfezionare i processi di vendita e monitorare la pipeline commerciale. Offre un quadro complessivo della pipeline di vendita dell'azienda, nonché le performance individuali del team di vendita.

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• È necessario definire il mese di inizio e fine dell'anno fiscale della Sua organizzazione, prima di creare le previsioni.
• Le nuove Forecasts si basano sulla Gerarchia dei Ruoli o sulla Gerarchia dei Territori. Le consigliamo di passare alle nuove previsioni migliorate per ulteriori opzioni di previsione. Veda anche: Passare alle Nuove Forecasts 
• Gerarchia dei Ruoli - È possibile creare previsioni basate sulla gerarchia dei ruoli nell'account CRM della Sua organizzazione.
• Gerarchia dei Territori - È possibile creare previsioni e impostare obiettivi per i territori e i relativi utenti in base alla gerarchia dei territori, solo se la gestione dei territori è abilitata nell'account CRM della Sua organizzazione. Verifichi la disponibilità di questa funzionalità nella Sua Edizione. Veda anche: Gestione dei Territori 
• Dettagli necessari per creare una previsione di vendita per la prima volta:
  
  • Periodo della previsione (Mensile/Trimestrale).
  • Il mese di inizio dell'anno fiscale.
  • Valori dei campi in base ai quali vengono impostati gli obiettivi di previsione.
• È possibile creare una previsione per ogni trimestre/mese.
• In ogni previsione trimestrale/mensile, è possibile impostare obiettivi per:
  
  • Ruoli/Territori
  • Manager dei Ruoli/Territori
  • Utenti nei ruoli/territori

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