Lavorare con le Previsioni

Le previsioni svolgono un ruolo cruciale nella pianificazione finanziaria della Sua azienda. La previsione delle vendite consiste nel proiettare le performance di vendita a breve e lungo termine di un'azienda.

Le previsioni di vendita sono un importante indicatore della crescita e del successo della Sua azienda. Fattori come le previsioni di vendita precedenti e il fatturato, la concorrenza, le condizioni economiche, il team di vendita e le sue performance, le tendenze del settore vengono considerati nella previsione degli obiettivi di vendita mensili o trimestrali. Se la Sua azienda raggiunge previsioni di vendita consecutive, allora può essere certo che l'azienda sta crescendo!

Forecasts in Zoho CRM fornisce informazioni in tempo reale per il monitoraggio delle vendite e aiuta la Sua organizzazione a perfezionare i processi di vendita e monitorare la pipeline commerciale. Offre un quadro complessivo della pipeline di vendita dell'azienda, nonché le performance individuali del team di vendita.

Autorizzazione richiesta

Accesso alla scheda Forecasts. I Manager di Territorio/Ruolo e gli Amministratori possono creare previsioni. 

Comprendere Forecasts in Zoho CRM

• È necessario definire il mese di inizio e fine dell'anno fiscale della Sua organizzazione, prima di creare le previsioni.
• Le nuove Forecasts si basano sulla Gerarchia dei Ruoli o sulla Gerarchia dei Territori. Le consigliamo di passare alle nuove previsioni migliorate per ulteriori opzioni di previsione. Veda anche: Passare alle Nuove Forecasts 
• Gerarchia dei Ruoli - È possibile creare previsioni basate sulla gerarchia dei ruoli nell'account CRM della Sua organizzazione.
• Gerarchia dei Territori - È possibile creare previsioni e impostare obiettivi per i territori e i relativi utenti in base alla gerarchia dei territori, solo se la gestione dei territori è abilitata nell'account CRM della Sua organizzazione. Verifichi la disponibilità di questa funzionalità nella Sua Edizione. Veda anche: Gestione dei Territori 
• Dettagli necessari per creare una previsione di vendita per la prima volta:
  
  • Periodo della previsione (Mensile/Trimestrale).
  • Il mese di inizio dell'anno fiscale.
  • Valori dei campi in base ai quali vengono impostati gli obiettivi di previsione.
• È possibile creare una previsione per ogni trimestre/mese.
• In ogni previsione trimestrale/mensile, è possibile impostare obiettivi per:
  
  • Ruoli/Territori
  • Manager dei Ruoli/Territori
  • Utenti nei ruoli/territori

Forecasts in Zoho CRM

Zoho CRM offre opzioni di previsione delle vendite basate su ruoli e territori.
Vecchia previsione basata sulla Gerarchia dei Ruoli  | Nuova previsione basata sulla Gerarchia dei Ruoli  | Nuova previsione basata sulla Gerarchia dei Territori 

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