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Conversione dei Lead

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Quando esiste la possibilità di ulteriori trattative con un lead, questo può essere convertito in un account, un contatto e infine in una trattativa. In breve, una volta che lo stato del lead ha raggiunto un determinato stadio, può essere qualificato come trattativa. Al momento della conversione, un lead viene convertito in un account e un contatto e poi, se appropriato, può essere creata una trattativa durante la conversione. È possibile mappare i campi del lead con quelli dell'account, del contatto e delle trattative in modo che i dettagli vengano trasferiti nei campi appropriati.  Vedere anche Mappa Campi



Notes
Nota
  1. Un lead non può essere ripristinato una volta convertito in contatto o account. 
  2. Un account verrà creato durante la conversione del lead se il dettaglio Nome Azienda è disponibile per il lead.
  3. Durante la conversione, se il proprietario del record sceglie di unire il lead con un account o contatto esistente, e se dispone solo dell'autorizzazione di sola lettura per l'account/contatto (modulo o record), il lead verrà convertito e unito, ma i campi nei record dell'account o del contatto non verranno aggiornati. 
Disponibilità
Autorizzazione Richiesta
Gli utenti con l'autorizzazione Converti Lead nel profilo possono accedere a questa funzionalità.
                                                                                                              

Quando si converte un lead in una trattativa, vengono prima creati un nuovo account e un nuovo contatto con i dati rilevanti del lead, e poi viene creata una nuova trattativa. La tabella seguente fornisce le descrizioni dei vari campi convertiti in account, contatto e trattativa durante la conversione del lead. Se si dispone di campi personalizzati, è possibile mapparli anch'essi. Vedere anche Mappa Campi 

Campo Lead
 Convertito In
Salutation
 Contact: Salutation
First Name
 Contact Name
Last Name
 Contact Name
Company
Account: Name
Contact : Name
Designation
 Contact: Title
Lead Source
Deal: Lead Source
Contact: Lead Source
Industry
 Account: Industry
Annual Revenue
 Account: Annual Revenue
Assigned To
 Account, Contact, Deal: Assigned To
Phone
Account: Phone
Contact: Phone
Mobile
 Contact: Mobile
Fax
Account: Fax
Contact: Fax
Email
 Contact: Email
Skype ID
 Contact: Skype ID
Web site
 Account: Web site
Lead Status
 L'utente deve specificare la Fase della Trattativa durante la conversione del lead.
Rating
 Deal: Rating
No of Employees
 Account: No. of Employees
Email Opt Out
 Contact: Email Opt Out
Street
Account: Street
Contact: Street
City
Account: City
Contact: City
State
Account: State
Contact: State
Postal Code
Account: Postal Code
Contact: Postal Code
Country
Account: Country
Contact: Country
Campi Personalizzati
 Gli utenti possono mappare i propri campi personalizzati.

Per convertire i lead in altri record di vendita

  1. Fare clic sulla scheda Leads.
  2. Nella pagina Home Leads, selezionare il lead da convertire.
  3. Nella pagina Dettagli Lead, fare clic su Convert.
  4. Nella pagina  Conversione Lead , scegliere l'opzione account/contatto appropriata.
  5. Le opzioni per creare un account/contatto o aggiungerlo a un account/contatto esistente saranno disponibili in base ai diversi casi d'uso. (Fare riferimento alla  tabella)
  6. Selezionare la casella  Crea una nuova Trattativa per questo Account/Contatto se si desidera creare una trattativa durante la conversione del lead.

  7. Verranno elencati tutti i campi obbligatori per il modulo Trattative.
    • Specificare il  Nome Trattativa.
      Per impostazione predefinita, il  Nome Azienda verrà inserito come nome della trattativa.
    • Specificare la Data di Chiusura della Trattativa o selezionare la data dal calendario visualizzato.
    • Selezionare la Fase della Trattativa dall'elenco a discesa.
    • Selezionare il Ruolo del Contatto dall'elenco a discesa.
    • Inserire l' Importo.
    • Scegliere la  Fonte della Campagna dalla ricerca.
    • Selezionare il  Proprietario del record.
    • Questa opzione sarà disponibile solo se viene creato un nuovo record.

  8. Fare clic su Convert.
Notes
Nota
  1. Tutti i campi obbligatori disponibili per il modulo Trattative verranno elencati durante la conversione del lead. Un'eccezione si verifica quando sono stati creati layout di pagina. Se sono stati creati più layout di pagina, durante la conversione dei lead tramite workflow o conversione di massa, verranno visualizzati solo i campi obbligatori delle Trattative - Nome Trattativa, Data di Chiusura e Fase.
  2. Quando il Controllo Duplicazione Indirizzo Email è abilitato, non sarà possibile convertire un lead se le seguenti condizioni sono vere.
    1. Il lead è assegnato a un Utente A e l'Utente B tenta di convertirlo.
    2. L'Utente B è subordinato all'Utente A nella gerarchia dell'organizzazione.
    3. Sono disponibili duplicati per il record.
  3. Durante la conversione del lead, i valori dal modulo Lead al modulo Contatti verranno trasferiti solo se i campi nel modulo contatti sono vuoti.

Creazione di contatti e account durante la conversione del lead

Durante la conversione viene creato un nuovo record oppure viene unito a un record esistente.  Il sistema individua account o contatti simili utilizzando il seguente metodo:  
  1. Campi univoci: Se un contatto o un account dispone di campi univoci come numero di telefono, codice fiscale, sito web, ecc., durante la conversione del lead il sistema cercherà prima account o contatti simili utilizzando i valori presenti in questi campi. 
    Ad esempio, nell'immagine seguente un record simile è stato identificato utilizzando il numero di telefono del contatto. 

     
  2. Campi definiti dal sistema: Se non vengono trovati record simili utilizzando i campi univoci, i seguenti campi definiti dal sistema nel modulo Lead verranno utilizzati per trovare record simili: indirizzo email del lead, nome dell'azienda del lead e nome del lead. Se viene trovato un record simile, l'utente può unirli.

Notes
Nota: I campi univoci hanno la priorità sui campi definiti dal sistema durante il controllo dei record simili.

Utilizzo dei Campi Univoci

Supponiamo di avere i seguenti campi univoci rispettivamente nei moduli contatti e account; in base alla disponibilità o meno di un valore per questi campi, il sistema chiederà di creare un nuovo record o di unirlo a un record esistente. 

La tabella seguente fornisce uno scenario dettagliato:
  1. Modulo Contatti - valore Codice Fiscale (SSN)
  2. Modulo Account - LinkedIn ID
Scenario
Se l'Account o il Contatto esiste
Se l'Account o il Contatto non esiste
Disponibile:
SSN 
LinkedIn ID

  1. Se è presente il contatto con lo stesso SSN, sarà disponibile la seguente opzione: Aggiungi al contatto esistente.

  2. Se quel contatto non ha nessun Account associato, il LinkedIn ID verrà utilizzato per cercare Account simili. Se viene trovato un Account corrispondente, sarà disponibile la seguente opzione: Aggiungi all'Account esistente.
  1. La ricerca verrà effettuata utilizzando l'indirizzo email del Lead, il nome dell'azienda del lead o il nome del Lead.
  2. Il nome del Lead verrà verificato solo quando i campi email e nome azienda del lead sono vuoti.
Disponibile: SSN

Non disponibile: LinkedIn ID

  1. Se è presente il contatto con lo stesso SSN, sarà disponibile la seguente opzione: Aggiungi al contatto esistente.

  2. Se questo contatto non ha un Account associato, il sistema eseguirà le seguenti azioni:

    1. Cerca Account con il nome dell'azienda del Lead:
    Se vengono trovati account simili, si avrà l'opzione di Aggiungere all'Account esistente.

    2. Se non viene trovato nessun account nel Passaggio 1, si avrà l'opzione di Creare un Nuovo Account e associarlo al contatto. 
    Nota: Se non sono presenti campi univoci negli Account, la creazione di un nuovo account sarà l'unica opzione disponibile. 

  1. La ricerca verrà effettuata utilizzando l'indirizzo email del Lead, il nome dell'azienda del lead o il nome del Lead.
  2. Il nome del Lead verrà verificato solo quando i campi email e nome azienda del lead sono vuoti.
Non disponibile: SSN

Disponibile: LinkedIn ID

  1. Se è presente l'Account con lo stesso LinkedIn ID, sarà disponibile la seguente opzione: Aggiungi all'account esistente.

  2. Il sistema eseguirà le seguenti azioni per il Contatto: 
    1. Cerca i contatti associati all'account sopra indicato utilizzando l'indirizzo email del Lead o il nome del Lead. Se viene trovata una corrispondenza, si avrà l'opzione di Aggiungere al Contatto esistente.

    2. Se non viene trovato nessun contatto corrispondente, si avrà l'opzione di Creare un Nuovo contatto  e associarlo all'Account.
      Nota: Se non sono presenti campi univoci nel modulo Contatti, la creazione di un nuovo contatto sarà l'unica opzione disponibile.

  1. La ricerca verrà effettuata utilizzando l'indirizzo email del Lead, il nome dell'azienda del lead o il nome del Lead.
  2. Il nome del Lead verrà verificato solo quando i campi email e nome azienda del lead sono vuoti.

Utilizzo dei campi definiti dal sistema

 Se i campi univoci non sono presenti nei moduli Account o Contatti, il sistema cercherà record simili utilizzando i campi definiti dal sistema nel modulo Lead. Prendiamo ad esempio un lead con i seguenti dettagli:
Scenari
 Se l'Account/Contatto esiste già nel CRM
 Se l'Account/Contatto non esiste nel CRM

Nome Lead: Disponibile

Azienda: Disponibile

Indirizzo Email: Disponibile


Caso d'Uso 1
Se l'indirizzo email corrisponde a un contatto esistente, allora


  1. Aggiungi al contatto esistente
  2. Crea un nuovo contatto
    • Selezionando questa opzione verrà creato anche un account.



Caso d'Uso 2

Se non esiste un contatto con l'indirizzo email corrispondente, il sistema cercherà account con un nome azienda corrispondente. Se il nome azienda corrisponde a un account esistente, allora:


  1. Aggiungi all'account esistente
  2. Crea un nuovo account
    • Selezionando questa opzione verrà creato anche un contatto.


Caso d'Uso 3

Se il Caso 2 non è soddisfatto e non esiste un account con il nome azienda corrispondente, il sistema cercherà contatti con un nome lead corrispondente. Se il nome del lead corrisponde a un contatto esistente, allora:


  1. Aggiungi al contatto esistente
  2. Crea un nuovo contatto
    • Selezionando questa opzione verrà creato anche un account.

Verranno creati un nuovo account e un nuovo contatto.

Nome Lead: Disponibile

Azienda: Non Disponibile

Indirizzo Email: Non Disponibile

Opzioni:

  1. Aggiungi al contatto esistente
    I dettagli esistenti nel contatto non verranno modificati/sovrascritti.
  2. Crea un nuovo contatto

Verrà creato un nuovo contatto

Nome Lead: Disponibile


Azienda: Disponibile

Indirizzo Email: Non Disponibile


Opzioni:

  1. Aggiungi all'account esistente
  • Se il nome del lead corrisponde a un contatto esistente nel CRM, si avrà l'opzione di aggiungerlo al contatto esistente o crearne uno nuovo.
  • Se il nome del lead non corrisponde a nessun contatto esistente nel CRM, verrà creato un contatto e associato all'account.
  • Crea un nuovo account
    • Verrà creato un contatto e associato all'account.

Verranno creati un nuovo account e un nuovo contatto. Il contatto sarà associato all'account.

Nome Lead: Disponibile

Azienda: Non Disponibile

Indirizzo Email: Disponibile

Opzioni:

  1. Aggiungi al contatto esistente
  • Se l'indirizzo email corrisponde a un contatto esistente nel CRM, si avrà l'opzione di aggiungerlo a quel contatto esistente.
  • Se non esiste un contatto con l'indirizzo email corrispondente, il sistema cercherà contatti con un nome lead corrispondente. Se corrisponde a un contatto esistente nel CRM, si avrà l'opzione di aggiungerlo a quel contatto esistente.
  • Crea un nuovo contatto
  • Verrà creato un contatto e associato all'account.

Verrà creato un nuovo contatto

Mappa Campi

Quando un lead viene convertito in un account, contatto e trattativa, i valori dei campi del lead vengono trasferiti ai campi mappati dell'account, del contatto e della trattativa. Solo quando i campi sono accuratamente mappati con quelli dei moduli corrispondenti, i dati verranno trasferiti correttamente.

Per impostazione predefinita, i campi standard sono mappati con i campi corrispondenti degli altri moduli (Account, Contatti e Trattative). Con lo strumento di mappatura della conversione lead, è possibile mappare facilmente altri campi creati. Si prega di notare che è necessario mappare un campo con un tipo di campo simile e con la stessa lunghezza del campo. Ad esempio,

  • Un campo di testo deve essere mappato solo con un campo di testo 
  • Un campo elenco a discesa deve essere mappato solo con un tipo simile di campo elenco a discesa.
  • Un campo a riga singola di 255 caratteri può essere mappato solo con un altro campo di testo di 255 caratteri o superiore.

Per mappare i campi lead con altri moduli

  1. Andare su Setup > Customization > Modules and Fields.
  2. Dall'elenco dei moduli, selezionare il modulo Leads.
  3. Fare clic sull'icona Impostazioni Modulo > Lead Conversion Mapping.

  4. Nella pagina Mappa Campi per la Conversione Lead, i campi sono elencati nella colonna Campi Lead. Sono presenti anche i campi dei moduli corrispondenti (Account, Contatti e Trattative).

  5. Mappare i campi lead ai campi corrispondenti di Account, Contatti e Trattative.
  6. Fare clic su Save.
Notes
Nota
  1. Durante la conversione del lead, se si sceglie di creare una trattativa, le note aggiunte al lead verranno automaticamente spostate nella trattativa corrispondente. Una copia delle note verrà anche mostrata nell'account e nel contatto pertinenti. Se non si crea una trattativa durante la conversione del lead, le note saranno disponibili solo nel contatto corrispondente.


  2. Quando si converte un lead, si ha la possibilità di scegliere dove spostare gli allegati. Possono essere spostati nel Contatto, nell'Account o nella Trattativa. Se non viene creata una trattativa, è possibile scegliere di spostare gli allegati nel Contatto o nell'Account.


Mappare i campi in base ai layout di pagina

Se sono stati creati più layout per un modulo, è possibile abilitare la conversione dei lead tra i layout.

Per questo, è necessario mappare i campi di un layout con i layout corrispondenti di un altro modulo. Ad esempio, se è stato creato un layout chiamato Mobile Service nel modulo Lead, tutti i campi del layout Mobile Service in Lead possono essere mappati con i layout Mobile Service di Contatti, Account e Trattative secondo le proprie esigenze.

Per mappare i campi in base ai layout di pagina

  1. Andare su Setup > Customization > Modules and Fields.
  2. Dall' Elenco dei moduli, selezionare il modulo Leads.
  3. Fare clic sull'icona Impostazioni Modulo > Lead Conversion Mapping.
  4. Nella pagina  Mappa Campi per la Conversione Lead, scegliere il layout desiderato sotto il modulo  Leads.
  5. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i campi del layout Standard di Lead, Contatti, Account e Trattative
  6. Scegliere il layout corrispondente sotto Contatti/Account/Trattative come richiesto.
  7. Per ogni campo sotto Lead, mappare il campo corrispondente sotto Contatti/Account/Trattative dagli elenchi a discesa.

  8. Fare clic su Save.
Notes
Nota
  1. Per impostazione predefinita, i campi di Lead sono mappati al layout Standard degli altri moduli.
  2. In caso di downgrade dell'account, la conversione basata sui layout non avverrà poiché i layout non esisteranno più. Tuttavia, immediatamente dopo il downgrade, le impostazioni di mappatura rimarranno intatte fino a quando non verranno modificate.
  3. Quando si tenta di disattivare/eliminare un layout che è stato associato nella mappatura di conversione lead, verrà richiesto di rimuovere il layout dalle impostazioni di mappatura prima di poterlo disattivare/eliminare.
  4. Quando i layout di pagina sono stati abilitati, se si seleziona la casella Crea anche per Contatti/Account/Trattative durante la creazione di un campo personalizzato per Lead, la mappatura automatica dei campi personalizzati non avverrà.
  5. Per ogni campo sotto Lead, i campi corrispondenti sotto Account/Contatti/Trattative non verranno visualizzati nell'elenco a discesa per la mappatura, se i tipi di campo e la lunghezza del campo non corrispondono.

Mappatura dei campi nei Sottomoduli

Durante la mappatura dei campi, i campi di un sottomodulo presente nel modulo Lead possono essere mappati con i campi di un sottomodulo presente nei moduli Contatti, Account o Trattative. La mappatura può essere effettuata tra campi con tipo di dato e lunghezza simili. 
 
Ad esempio, 
  1. Un campo di tipo numerico può essere mappato con un altro campo di tipo numerico nel sottomodulo di un altro modulo.
  2. Un campo di ricerca può essere mappato con un campo di ricerca simile.
Notes
Nota
  1. I campi possono essere mappati quando i lead vengono convertiti,
    1. Uno alla volta
    2. Tramite API
    3. Tramite regole di workflow
  2. La mappatura dei campi non verrà eseguita quando i record vengono convertiti in blocco (Conversione di Massa).
Per mappare i campi del sottomodulo con altri moduli
  1. Nella pagina Mappatura Conversione Lead, andare alla sezione Mappatura Campi Sottomodulo. Verranno visualizzati il sottomodulo e l'elenco dei campi.
  2. Nella prima riga, selezionare un sottomodulo dall'elenco a discesa.
    Verranno elencati tutti i sottomoduli presenti nei moduli Account, Contatti e Trattative.

  3. Mappare i campi con i campi appropriati di Account, Contatti e Trattative.
  4. Fare clic su  Save.

Chiudere i Lead Senza Convertirli

In base alle esigenze aziendali, potrebbe essere necessario chiudere i lead invece di convertirli. In tal caso, è possibile procedere come segue:

  1. Aggiungere un valore personalizzato (Chiuso) per il campo Stato Lead.
  2. Cambiare lo Stato Lead in Chiuso.
  3. Creare una Vista Elenco per filtrare tutti i lead chiusi.

Per impostazione predefinita, nel campo Stato Lead sono disponibili alcuni valori standard dell'elenco a discesa. È possibile modificare i valori dell'elenco a discesa in base al processo aziendale della propria organizzazione e sostituire il valore esistente con un nuovo valore.

Per aggiungere un valore all'elenco a discesa

  1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
  2. Andare su Setup > Customization > Modules.
  3. Dall' Elenco dei moduli, selezionare Leads.
  4.  Dai Layout disponibili, selezionare il layout che si desidera modificare
  5. Nel campo elenco a discesa Stato Lead, selezionare l'icona Impostazioni Campo e selezionare Modifica Proprietà.
  6. Nel popup Proprietà Elenco a Discesa, fare clic sull'icona Aggiungi (+) accanto a un valore per aggiungere un nuovo valore sotto di esso. 

  7. Nella casella Aggiungi Nuovo Valore, specificare Chiuso.
  8. Fare clic su Fatto.
  9. Fare clic su Salva Layout.

Convertire i Lead in Blocco

La conversione di massa dei lead è possibile nel modulo Lead selezionando più record dalla vista elenco.

Per convertire i lead selezionati in blocco

  1. Fare clic sulla scheda Leads.
  2. Dall'elenco dei lead, selezionare quelli che si desidera convertire.

  3. Fare clic su Actions > Mass Convert.

  4. Nel popup  Conversione di Massa, procedere come segue:

      • Selezionare la casella Deal, se si desidera creare una trattativa durante la conversione del lead.

      • Compilare il campo Nome Trattativa.


      • Fare clic su + per aggiungere altri campi e compilare i relativi dettagli.


      • Scegliere dove spostare gli allegati. Gli allegati del record lead verranno spostati in questo record dopo la conversione (Contatto, Account o Trattativa).

      • Selezionare il Proprietario dei Nuovi Record. Per impostazione predefinita, tutti i contatti, account e trattative convertiti verranno assegnati agli utenti proprietari dei rispettivi lead.

      • Se si desidera, è anche possibile spostare i tag nei contatti, account e trattative.

      • Fare clic su Convert.

  5. Scegliere dove spostare gli allegati.
  6. Fare clic sul collegamento Cambia per selezionare un proprietario per i contatti, account o trattative in cui vengono convertiti i lead. Per impostazione predefinita, tutti i contatti, account e trattative convertiti verranno assegnati agli utenti proprietari dei rispettivi lead.
  7. Se si desidera, è anche possibile spostare i tag in altri moduli.
  8. Fare clic su Convert.
Per filtrare i record in base a criteri e poi convertirli in blocco
  1. Nel modulo Leads, assicurarsi di non aver selezionato nessun record. Fare clic su Actions > Mass Convert.

  2. Inserire i criteri per filtrare i lead.
  3. Fare clic su Search.
  4. Selezionare i record filtrati.
  5. Fare clic su Mass Convert.


Notes
Nota
  1. Le regole di validazione non verranno verificate durante la conversione.
  2. Qualsiasi tag associato ai lead può essere trasferito ad account, contatti e trattative sia durante la conversione individuale che di massa dei lead.
  3. Se si decide di trasferire i tag a un account, ma non vengono creati nuovi account o non è possibile trovare account esistenti durante il processo di conversione, i tag verranno spostati nel contatto per quei record.
Dettagli relativi ai campi per il modulo Trattative
  1. Durante la conversione, i campi non compilati verranno popolati in base alla mappatura di conversione.
  2. I campi univoci nel modulo trattative non saranno disponibili durante la conversione di massa.
  3. Le nuove trattative verranno aggiunte alla pipeline predefinita per ogni layout.
  4. Se il valore della fase scelto non si trova nella pipeline predefinita, verrà utilizzata la prima fase. Altrimenti, verrà applicata la fase scelta.
  5. Se il campo valuta del record viene scelto durante la conversione di massa, tutte le trattative verranno create in quella valuta. In caso contrario, i valori nei campi valuta verranno considerati come valori nella valuta principale e convertiti in base alla valuta del record lead e al tasso di cambio nella configurazione valuta.
  6. Gli utenti possono aggiungere e popolare campi di ricerca nel modulo di conversione di massa. I valori dei campi configurati della ricerca dipendono dal fatto che siano inclusi o meno nel modulo:
    Se inclusi, vengono popolati in base alla selezione del campo di ricerca.
    Se non inclusi, i valori vengono applicati secondo la mappatura di conversione lead.
Info
Controllo record duplicati durante la conversione
  1. Durante la conversione, se esiste la possibilità di duplicazione dei record, i dettagli del lead verranno uniti ai record esistenti.
  2. I duplicati vengono controllati nel seguente ordine:
    1) Campi univoci* nei Contatti
    2) Campi univoci* negli Account
    3) Campo Email* nei Contatti
    4) Campo Nome Account negli Account
    5) Campo Nome Contatto** nei Contatti
    * Questi campi verranno controllati solo se sono mappati nella mappatura di conversione.
    ** Questo controllo avverrà solo quando i campi email e nome azienda del lead sono vuoti.
Se il lead corrisponde a un contatto
  1. Se il contatto è associato a un account, l'account del contatto non verrà modificato.
  2. Se il contatto non è associato a un account e il campo azienda del lead è compilato, allora
    1. Se l'azienda del lead corrisponde al nome di un account esistente, il contatto verrà collegato a quell'account.
    2. Se l'azienda del lead non corrisponde al nome di un account esistente, verrà creato un nuovo account e il contatto verrà collegato a quel nuovo account.
Se il lead corrisponde a un account
  1. Se l'indirizzo email del lead corrisponde all'indirizzo email di un contatto collegato a quell'account, i suoi dettagli verranno uniti a quel contatto.
  2. Se l'indirizzo email del lead non corrisponde all'indirizzo email di nessun contatto collegato a quell'account, verrà creato un nuovo contatto e collegato a quell'account.
VEDERE ANCHE

Quando esiste la possibilità di ulteriori trattative con un lead, questo può essere convertito in un account, un contatto e infine in una trattativa. In breve, una volta che lo stato del lead ha raggiunto un determinato stadio, può essere qualificato come trattativa. Al momento della conversione, un lead viene convertito in un account e un contatto e poi, se appropriato, può essere creata una trattativa durante la conversione. È possibile mappare i campi del lead con quelli dell'account, del contatto e delle trattative in modo che i dettagli vengano trasferiti nei campi appropriati.  Vedere anche Mappa Campi



Notes
Nota
  1. Un lead non può essere ripristinato una volta convertito in contatto o account. 
  2. Un account verrà creato durante la conversione del lead se il dettaglio Nome Azienda è disponibile per il lead.
  3. Durante la conversione, se il proprietario del record sceglie di unire il lead con un account o contatto esistente, e se dispone solo dell'autorizzazione di sola lettura per l'account/contatto (modulo o record), il lead verrà convertito e unito, ma i campi nei record dell'account o del contatto non verranno aggiornati. 
Disponibilità
Autorizzazione Richiesta
Gli utenti con l'autorizzazione Converti Lead nel profilo possono accedere a questa funzionalità.
                                                                                                              

Quando si converte un lead in una trattativa, vengono prima creati un nuovo account e un nuovo contatto con i dati rilevanti del lead, e poi viene creata una nuova trattativa. La tabella seguente fornisce le descrizioni dei vari campi convertiti in account, contatto e trattativa durante la conversione del lead. Se si dispone di campi personalizzati, è possibile mapparli anch'essi. Vedere anche Mappa Campi 

Campo Lead
 Convertito In
Salutation
 Contact: Salutation
First Name
 Contact Name
Last Name
 Contact Name
Company
Account: Name
Contact : Name
Designation
 Contact: Title
Lead Source
Deal: Lead Source
Contact: Lead Source
Industry
 Account: Industry
Annual Revenue
 Account: Annual Revenue
Assigned To
 Account, Contact, Deal: Assigned To
Phone
Account: Phone
Contact: Phone
Mobile
 Contact: Mobile
Fax
Account: Fax
Contact: Fax
Email
 Contact: Email
Skype ID
 Contact: Skype ID
Web site
 Account: Web site
Lead Status
 L'utente deve specificare la Fase della Trattativa durante la conversione del lead.
Rating
 Deal: Rating
No of Employees
 Account: No. of Employees
Email Opt Out
 Contact: Email Opt Out
Street
Account: Street
Contact: Street
City
Account: City
Contact: City
State
Account: State
Contact: State
Postal Code
Account: Postal Code
Contact: Postal Code
Country
Account: Country
Contact: Country
Campi Personalizzati
 Gli utenti possono mappare i propri campi personalizzati.

Per convertire i lead in altri record di vendita

  1. Fare clic sulla scheda Leads.
  2. Nella pagina Home Leads, selezionare il lead da convertire.
  3. Nella pagina Dettagli Lead, fare clic su Convert.
  4. Nella pagina  Conversione Lead , scegliere l'opzione account/contatto appropriata.
  5. Le opzioni per creare un account/contatto o aggiungerlo a un account/contatto esistente saranno disponibili in base ai diversi casi d'uso. (Fare riferimento alla  tabella)
  6. Selezionare la casella  Crea una nuova Trattativa per questo Account/Contatto se si desidera creare una trattativa durante la conversione del lead.

  7. Verranno elencati tutti i campi obbligatori per il modulo Trattative.
    • Specificare il  Nome Trattativa.
      Per impostazione predefinita, il  Nome Azienda verrà inserito come nome della trattativa.
    • Specificare la Data di Chiusura della Trattativa o selezionare la data dal calendario visualizzato.
    • Selezionare la Fase della Trattativa dall'elenco a discesa.
    • Selezionare il Ruolo del Contatto dall'elenco a discesa.
    • Inserire l' Importo.
    • Scegliere la  Fonte della Campagna dalla ricerca.
    • Selezionare il  Proprietario del record.
    • Questa opzione sarà disponibile solo se viene creato un nuovo record.

  8. Fare clic su Convert.
Notes
Nota
  1. Tutti i campi obbligatori disponibili per il modulo Trattative verranno elencati durante la conversione del lead. Un'eccezione si verifica quando sono stati creati layout di pagina. Se sono stati creati più layout di pagina, durante la conversione dei lead tramite workflow o conversione di massa, verranno visualizzati solo i campi obbligatori delle Trattative - Nome Trattativa, Data di Chiusura e Fase.
  2. Quando il Controllo Duplicazione Indirizzo Email è abilitato, non sarà possibile convertire un lead se le seguenti condizioni sono vere.
    1. Il lead è assegnato a un Utente A e l'Utente B tenta di convertirlo.
    2. L'Utente B è subordinato all'Utente A nella gerarchia dell'organizzazione.
    3. Sono disponibili duplicati per il record.
  3. Durante la conversione del lead, i valori dal modulo Lead al modulo Contatti verranno trasferiti solo se i campi nel modulo contatti sono vuoti.

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