Creazione dei Lead

In Zoho CRM, è possibile creare lead tramite:

• Inserimento dei dati nel modulo dettagli lead: È possibile compilare manualmente i dettagli del Lead raccolti da diverse fonti esterne, ad esempio fiere, esposizioni, colleghi, biglietti da visita, ecc.
  
• Importazione dei lead da fonti esterne: È possibile raccogliere dati attraverso diverse fonti, ad esempio acquistando un database di lead, lead provenienti da diverse unità aziendali, ecc. e importare i file CSV e XLS in Zoho CRM.
  
• Acquisizione dei lead dal sito web: È possibile creare moduli web e consentire ai visitatori del sito di inviare i propri dati di contatto o domande direttamente tramite i moduli. Questi dettagli inviati nel sito web vengono acquisiti direttamente nel modulo Lead.

Creare Lead Singolarmente

È possibile creare lead manualmente inserendo i dettagli nel modulo lead. Ad esempio: durante un viaggio ha incontrato una persona che ha mostrato interesse per il Suo prodotto o servizio. Vi siete scambiati i biglietti da visita e Le ha assicurato che l'avrebbe ricontattata con maggiori dettagli sul prodotto/servizio. Il giorno successivo, crea un lead manualmente con i dettagli disponibili e contatta la persona. In questi casi, è semplice inserire manualmente i dettagli disponibili e creare un record lead istantaneamente.

È possibile creare lead singolarmente utilizzando i seguenti metodi:

• Compilando i dettagli nel modulo di creazione lead.
  
• Clonando il lead con alcune modifiche nel record esistente.

Per creare lead singolarmente

1. Nel modulo Leads, faccia clic sul pulsante create lead.
   
2. Nella pagina Create Lead , inserisca i dettagli del lead. (Fare riferimento alla tabella)
   
3. Faccia clic su Save.
   

Per clonare i lead

1. Nella scheda Leads , faccia clic su un lead specifico che desidera clonare.
   
2. Nella pagina Lead Details , faccia clic sull'icona More .
   
3. Faccia clic su Clone.
   
4. Nella pagina Clone Lead, modifichi i dettagli necessari. (Fare riferimento a Campi standard nei lead)
5. Faccia clic su Save.
   

Qualificazione dei Lead

Dopo aver raccolto i dettagli dei lead nel Suo account CRM, la fase successiva è la qualificazione dei lead. Con ulteriori negoziazioni o follow-up, il lead può essere qualificato come opportunità di business. In questa fase l'attenzione è rivolta alla valutazione dei lead in base al loro interesse e alla disponibilità a essere promossi alla fase di vendita.

Di seguito alcuni dei metodi per la qualificazione dei lead:

• Telefonata: Un metodo di follow-up diretto e rapido dopo la generazione del lead per avviare ulteriori discussioni sul processo di vendita.
  
• Posta diretta: Un approccio tradizionale di consegna di materiali come circolari pubblicitarie, brochure, cataloghi e altri materiali commerciali tramite posta ordinaria.
  
• Email: Invio di comunicazioni email per migliorare le relazioni commerciali se gli indirizzi email sono stati acquisiti durante il processo di generazione dei lead. Questo consente un metodo più rapido per inviare comunicazioni specifiche o massive ai lead in fase di qualificazione.
  
• Riunione: Un incontro personale individuale o una riunione online programmata offre un buon approccio per un ulteriore sviluppo verso la fase successiva.
  
• Documenti: Il processo di scambio di documenti per comprendere il potenziale business, garantendo chiarezza delle aspettative e comprensione per fornire soluzioni aziendali.
  
• Note: Note sotto forma di osservazioni o commenti inclusi durante le sessioni di follow-up che fungono da registro dei precedenti follow-up durante la fase di qualificazione.
  

Associare i Lead ad Altri Record

Poiché la qualificazione dei lead è l'obiettivo principale, associare vari record ai lead è il passo successivo. Potrebbe essere necessario associare i lead ad altri record, fino a quando il lead raggiunge una determinata fase in cui può essere convertito in Potential secondo il processo di vendita della Sua organizzazione.

Nella pagina Lead Details , è possibile associare i seguenti elementi:

• Open Activities: Per aggiungere attività ed eventi (riunioni e chiamate).
  
• Closed Activities: Per archiviare le attività chiuse.
  
• Attachments & Notes: Per allegare documenti e note.
  
• Mails: Per inviare messaggi e-mail al lead selezionato.
  
• Campaigns: Per associare più campagne a un singolo lead.
  
• SocialInteractions - Per visualizzare le interazioni Twitter e Facebook associate al lead e inviare messaggi, mettere mi piace ai post, ritwittare, ecc.
  

Accesso alle Liste Correlate dei Lead

Per accedere alle liste correlate dei Lead

1. Faccia clic sul modulo Leads .
   
2. Faccia clic sul record desiderato.
   
3. Nella pagina dei dettagli del Lead, nella sezione Related List , faccia clic sul nome della lista correlata desiderata per navigare alla sezione corrispondente.
   
   
4. È possibile aggiungere una nuova lista correlata facendo clic sull'icona Add (+) accanto a Related List. È possibile aggiungere nuovi elementi alle liste correlate esistenti facendo clic sull'icona Add (+) che appare quando si posiziona il mouse sul nome di una lista correlata.
   

Accesso a Ulteriori Opzioni del Lead

È possibile accedere a ulteriori opzioni del lead facendo clic sull'icona More nella pagina dei Dettagli del Lead.

In Zoho CRM, è possibile creare lead tramite: