Lavorare con i Lead

I lead sono le informazioni raccolte su un individuo o sui rappresentanti di un'organizzazione. Svolgono un ruolo molto importante nel reparto Vendite e Marketing di un'organizzazione e sono utili per identificare i potenziali clienti. La raccolta e la gestione dei lead sono le fasi iniziali del processo di vendita. I lead possono essere ottenuti tramite fiere, seminari, pubblicità, campagne di marketing ecc. Una volta raccolti i lead, è essenziale gestirli e seguirli fino a quando non si qualificano come potenziali clienti. L'approccio del reparto vendite nella gestione dei lead può influenzare significativamente il successo di un'organizzazione.

La terminologia relativa alla gestione dei lead può variare tra i diversi settori, ma il processo di base rimane lo stesso. Il modulo Lead in Zoho CRM La aiuta a gestire i Suoi lead. In Zoho CRM, i dettagli del lead contengono una combinazione di azienda (account), persona (contatto) e opportunità commerciale (trattativa), a seconda delle Sue esigenze CRM - per la gestione del settore Business to Business(B2B) o del settore Business to Consumer (B2C).

Flusso del processo dei Lead nel business

1. Ogni contatto/account non qualificato ricevuto da diverse fonti diventa un lead e probabilmente un potenziale cliente.
   
2. Una volta generato un lead, il sistema Zoho CRM assegna automaticamente il lead specifico a un venditore, a condizione che siano definite le Regole di assegnazione dei lead.
   
3. Il venditore esegue la validazione (o verifica) del lead e analizza le opportunità disponibili. I lead vengono quindi filtrati in base a queste opportunità.
   
4. Se le opportunità sono positive, il lead diventa una trattativa o un possibile cliente (Prospect).
   
5. Le trattative vengono vinte o perse.
   

Gestire i Lead in Zoho CRM

1. Personalizzare i dettagli del Lead  in base ai processi di Vendita e Marketing della Sua organizzazione. Utilizzi i campi esistenti, disabiliti alcuni dei campi standard, modifichi l'ordine dei campi e delle sezioni o aggiunga nuovi campi personalizzati.
   
2. Aggiunga i lead al Suo account CRM. Configuri il processo di generazione dei lead utilizzando i moduli web  per acquisire lead dal Suo sito web , importi i lead  o li aggiunga direttamente compilando il modulo lead.
   
3. Assegni i lead al venditore corretto manualmente o utilizzando le Regole di assegnazione dei lead .
   
4. Segua il lead fino a quando non raggiunge una determinata fase, quindi converta il lead  in trattativa. Durante la conversione dei lead in trattative, gli account e i contatti vengono creati automaticamente.
   
5. Continui a seguire i lead nel modulo Trattative fino a quando la trattativa non viene vinta o persa.
   

Home page dei Lead

Faccia clic sulla scheda Lead per visualizzare la home page dei Lead ed eseguire le seguenti operazioni:

• I record vengono visualizzati nelle Viste elenco. Definisca le Sue Viste personalizzate  in base alle Sue esigenze. Alcune viste elenco definite dal sistema sono già disponibili, come Lead non letti, Lead convertiti, Lead creati di recente, ecc.
  
• Elimini in massa i record selezionando le caselle di controllo corrispondenti ai record e facendo clic sul pulsante Elimina.
  
• Invii email in massa ai lead selezionando le caselle di controllo corrispondenti ai record e facendo clic sul pulsante Invia email.
  
• Utilizzi l'opzione Strumenti Lead per eseguire alcune operazioni comuni  come trasferimento in massa, eliminazione in massa, configurazione delle regole di assegnazione, esportazione dei lead, ecc.
  
• Cerchi i lead per lettera alfabetica , per informazione  o per criteri .
  
• Filtri i lead in base alle priorità di vendita utilizzando i filtri avanzati. 
  
• Stampi i lead insieme ai dettagli necessari.