FAQ: Previsioni di Vendita
Cosa succede alle integrazioni configurate da un utente che ho eliminato?
Una volta eliminato un utente, tutte le configurazioni da lui impostate smetteranno di funzionare.
Perché non riesco ad accedere alle mie previsioni come amministratore?
Potrebbero esserci due motivi per cui non riesce ad accedere alle Sue Previsioni come amministratore:
Motivo 1: Potrebbe aver nascosto la scheda Forecasts. Per rendere nuovamente visibile il modulo Forecasts, segua questi passaggi:
- Clicchi su Setup > Customization > Modules and Fields.
- Selezioni Organize Modules e aggiunga il modulo per il quale desidera la previsione.
- Selezioni Forecasts dall'elenco Unselected Tabs e lo sposti nell'elenco Selected Tabs.
- Clicchi su Save.
Motivo 2: Potrebbe aver limitato il permesso dal Suo profilo. Segua questi passaggi per verificare:
- Clicchi su Setup > Users and Control > Security Control > Profiles.
- Selezioni il modulo desiderato e abiliti la visibilità della scheda per quel modulo.
- Clicchi su Save.
Come posso assicurarmi che ogni rappresentante possa vedere solo la previsione di sua proprietà?
In Zoho CRM, è possibile impostare una gerarchia a livello aziendale utilizzando il modulo Roles. Per quanto riguarda la condivisione dei dati, gli utenti con una gerarchia superiore, come i Responsabili Vendite, potranno accedere ai record di chi si trova in una gerarchia inferiore, come i Rappresentanti di Vendita. Se desidera che i rappresentanti di vendita visualizzino solo le previsioni di loro proprietà, imposti l'accesso su Private. In questo caso, solo il rappresentante di vendita e il suo responsabile potranno visualizzare la previsione.
Posso visualizzare le previsioni categorizzate per mese anziché per trimestri come Q1, Q2?
Sì, cliccando sulla colonna dei trimestri (Q1, Q2), è possibile visualizzare la suddivisione mensile (Q1 come Gen, Feb, Mar ecc.)
Chi può creare le previsioni?
Gli utenti con profilo amministratore possono creare le previsioni. I Territory Managers possono impostare gli obiettivi per i propri territori, sotto-territori e per gli utenti al loro interno.
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